002948 深市 青岛银行

 证券代码：002948          证券简称：青岛银行          公告编号：2022-011
              青岛银行股份有限公司

        A股配股股份变动及获配股票上市公告书

  本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

                          特别提示

    1. 本次Ａ股配股新增 A 股股份数量为 781,754,230 股；

    2. 本次Ａ股配股发行价格为 3.20 元/股；

    3. 本次Ａ股配股新增 A 股股份上市流通日为 2022 年 1 月 28 日；

    4. 青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）、中信证券股份有限公司（以
下简称“中信证券”“保荐机构”或“保荐机构（联席主承销商）”）、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司及招商证券股份有限公司（以下合称“联席主承销商”）提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投
资者查阅日期为 2021 年 12 月 30 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
A 股配股说明书全文及相关文件。

    一、本行基本情况

公司名称            青岛银行股份有限公司

注册地址            山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼

办公地址            山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号

发行前注册资本      4,509,690,000元

法定代表人          郭少泉

所属行业            金融业

主营业务            吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办
                    理票据承兑、贴现与转贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、


                    承销政府债券和金融债券；买卖政府债券、央行票据、金融债券、
                    企业债、中期票据、短期融资券以及全国银行间市场发行流通的其
                    他债券；从事同业拆借及同业存放业务；代理买卖外汇；结汇、售
                    汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项、
                    代理保险业务、代理基金及贵金属销售等其他代理业务；提供保管
                    箱服务；理财业务；债券结算代理业务、中央国库现金管理商业银
                    行定期存款业务；经国家有关主管机构批准的其他业务。

上市地点            深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、香港联合交易所有限公司

董事会秘书          吕岚

电话                40066 96588 转 6

传真                0532-8578 3866

电子邮箱            ir@qdbankchina.com

    二、本次新增股份发行情况

    1. 发行类型：向原股东配售股份

    2. 本次发行履行的相关程序和发行过程简述：本次配股方案已经本行 2021
年 2 月 26 日召开的第七届董事会第四十二次会议审议通过，并已经 2021 年 3
月 26 日召开的 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会
及 2021 年第一次 H 股类别股东大会审议通过。本次配股申请已经中国证券监督
管理委员会第十八届发行审核委员会 2021 年11 月 29日召开的 2021 年第128 次
发行审核委员会工作会议审核通过，并获得中国证监会出具的日期为 2021 年 12月 14 日的证监许可〔2021〕3932 号文核准。

    本次 A 股配股的发行对象为截至 2022 年 1 月 4 日深交所收市后，在登记公
司登记在册的本行全体 A 股股东。本次配股价格系根据刊登发行公告前本行 A股与 H 股市场交易的情况，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由董事会授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构（承销商）协商确定。A 股和 H股配股价格经汇率调整后保持一致。

    3. 发行时间：本次配股发行股权登记日为 2022 年 1 月 4 日（R 日），配股
缴款时间为 2022 年 1 月 5 日（R+1 日）至 2022 年 1 月 11 日（R+5 日）。

    4. 发行方式：网上定价发行，通过深交所交易系统进行。

    5. 发行数量：实际发行 781,754,230 股，本次可上市流通 781,754,230 股。

    （1）参考本行股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑本行的发展与股东利益等因素；

    （2）考虑本行未来三年的核心一级资本需求；

    （3）遵循本行与保荐机构（联席主承销商）协商确定的原则。

    7. 募集资金总额（含发行费用）：2,501,613,536.00 元

    8. 发行费用：A 股配股发行费用总额为 20,119,721.39 元（不含增值税，包
括承销保荐费用、律师费用、会计师费用、信息披露费用、发行手续费用等）。
    9. 募集资金净额（扣除发行费用）：2,481,493,814.61 元

    10. 会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况：毕马威华振会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，验资日期 2022年 1 月 13 日，并出具了《青岛银行股份有限公司验资报告》(毕马威华振验字第2200493 号)。

    11. 募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况：本行于 2022 年 1 月
13 日与中信证券签署了《募集资金专户存储监管协议》，并已在本行总行营业部开立募集资金专项 账户，账户名 称：青岛银行 股份有限公司 ，账号：802010201703469。

    12. 新增股份登记托管情况：本行已于 2022 年 1 月 19 日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次 A股配股新增股份有关登记托管手续。
    13. 发行对象认购股份情况：青岛海尔产业发展有限公司、青岛海尔空调电
子有限公司、海尔智家股份有限公司、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔工装研制有限公司、青岛曼尼科智能科技有限公司（原青岛海尔机器人有限公司）、青岛海尔空调器有限总公司及青岛海尔特种电冰柜有限公司、青岛国信实业有限公司、青岛国信资本投资有限公司已经履行承诺，全额认购根据本次配股方案确定的可获得的配售股份。


              三、本次新增股份上市情况

              1. 新增股份上市批准情况：经深交所同意，本行本次配股配售的 781,754,230

          股人民币 A 股普通股将于 2022 年 1 月 28 日起上市 。

              2. 证券简称：青岛银行；证券代码：002948；上市地点：深交所

              3. 新增股份的上市时间：2022 年 1 月 28 日

              4. 新增股份的锁定安排：根据《商业银行股权管理暂行办法》（中国银行业

          监督管理委员会令 2018 年第 1 号），青岛海尔产业发展有限公司、青岛海尔空调

          电子有限公司、海尔智家股份有限公司、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔工装

          研制有限公司、青岛曼尼科智能科技有限公司（原青岛海尔机器人有限公司）、

          青岛海尔空调器有限总公司及青岛海尔特种电冰柜有限公司、青岛国信实业有限

          公司、青岛国信资本投资有限公司以及青岛海仁投资有限责任公司自取得本次认

          购股份之日起，五年内（即自 2022 年 1 月 28 日至 2027 年 1 月 27 日）不得转让

          所持有的本次认购股份。经中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）

          或其派出机构批准采取风险处置措施、银保监会或其派出机构责令转让、涉及司

          法强制执行或者在同一投资人控制的不同主体之间转让股权等特殊情形除外。

              四、本次股份变动情况及其影响

              1.股份变动情况表

              本次 A 股配股完成后，本行 A 股股份合计 3,528,409,250 股。本行股权分布

          具备上市条件。

                                                                                单位：股

                                      2022年 1月 17日  本次 A股配股  变动增减合计

        项目            本次发行前  A 股上市前已发行  实际发行股数    （＋，－）    本次发行后
                                      股份解除限售股数

一、有限售条件股份      2,141,602,419      -1,631,288,859              -  -1,631,288,859    510,313,560

二、无限售条件股份      2,368,087,581      +1,631,288,859    +781,754,230  +2,413,043,089  4,781,130,670

  人民币普通股（包括    605,052,601      +1,631,288,859    +781,754,230  +2,413,043,089  3,018,095,690
  董监高锁定股）

  境外上市的外资股    1,763,034,980                  -              -              -  1,763,034,980

三、股份总数            4,509,690,000                  -    +781,754,230  +781,754,230    5,291,444,230


    注：1.本次发行前股数，系截至 2022 年 1 月 4 日的数据；本次发行后股数，系截至本
 公告发布之日的数据。

        2. 截至本公告发布之日，本行 H 股配股尚未完成。A+H 配股全部完成后，本行将
 及时公告最终的股份变动情况表。

    2. 发行前后前十大 A股股东持股情况表

    本行无控股股东、无实际控制人。本行所实施的是 A+H 股配股。截至本公
 告发布之日，本行已完成 A 股配股发行，H 股配股发行正在进行中。H 股配股
 发行完成后，本行将在后续公告中，按 A+H 全口径公布届时最新的前十大股东 持股情况。

    本次 A 股配股发行前后，前十大 A 股股东持股情况如下：

                                      本次配股前            A 股配股后

序号        A 股股东名称        （截至 2022年 1月 4日）

                                  持股数（股）  持股  持股数（股）  持股