青岛银行股份有限公司
首次公开发行A股股票网下发行初步配售结果公告
保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中泰证券股份有限公司
特别提示
青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”或“发行人”）首次公开发行不超过450,977,251股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1727号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（联席主承销商）中信证券股份有限公司、联席主承销商中泰证券股份有限公司（以下合称“联席主承销商 ”）协商确定本次发行股份数量为450,977,251股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为315,684,251股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为135,293,000股，占本次发行总量的30%，本次发行价格为人民币4.52元/股。根据《青岛银行股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为1,456.15倍，高于150倍，发行人与联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为45,097,251股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为405,880,000股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.20602267%。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、网下投资者应根据《青岛银行股份有限公司首次公开发行A股股票网下发行初步配售结果公告》，于2019年1月8日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配股数，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必
对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将
导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%
时，发行人与联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进
行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中
国证券业协会备案。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第144号】）的要求，联席主承销
商对参与网下申购的投资者资格进行了核查与确认。依据深圳证券交易所网下发行电
子平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2019年1月4日（T日）结束。经核查确认，2,524
家网下投资者管理的4,179个有效报价配售对象中，有10家网下投资者管理的10个
有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购；2,514家网下投资者管理
的4,169个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数
量为8,168,800万股。
未参与网下申购的具体名单如下：
初步询价时 初步询价时
序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价格 拟申购
（元/股） 数量（万股）
1 安徽润泽投资咨询有限公司 安徽润泽投资咨询有限公司 4.52 2,000
2 江苏九鼎集团有限公司 江苏九鼎集团有限公司 4.52 2,000
3 上海豫园旅游商城股份有限公司 上海豫园旅游商城股份有限公司 4.52 2,000
4 梁凤钗 梁凤钗 4.52 2,000
初步询价时 初步询价时
序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价格 拟申购
（元/股） 数量（万股）
5 黄小敏 黄小敏 4.52 2,000
6 刘萍 刘萍 4.52 2,000
7 周秀来 周秀来 4.52 2,000
8 黄巧龙 黄巧龙 4.52 2,000
9 温耀光 温耀光 4.52 2,000
10 顾清波 顾清波 4.52 2,000
（二）网下初步配售结果
根据《青岛银行股份有限公司首次公开发行A股股票初步询价及推介公告》（以下
简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人与联
席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情
况如下表：
投资者类别 有效申购股数 占总有效申购 初步配售股 占网下发行 配售比例
（万股） 数量比例 数（股） 总量的比例
A类投资者 2,781,270 34.05% 29,081,033 64.49% 0.10456027%
B类投资者 238,000 2.91% 2,488,409 5.52% 0.10455500%
C类投资者 5,149,530 63.04% 13,527,809 30.00% 0.02626999%
合计 8,168,800 100.00% 45,097,251 100.00% 0.05520670%
注：类别中A类投资者指公募基金、基本养老保险和社保基金类投资者；B类投资者指年金和保险资金
类投资者；C类投资者指除A类和B类之外其他类型的投资者。A、B、C类投资者初步配售股数占本次
网下发行总量的比例合计不为100%系四舍五入尾差造成。
以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，其中零股94
股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给德邦基金管理有限公司
管理的德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详
见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
二、联席主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
1、保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联系电话：010-60837385
联系人：股票资本市场部
2、联席主承销商：中泰证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
发行人： 青岛银行股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）： 中信证券股份有限公司
联席主承销商： 中泰证券股份有限公司
2019年1月8日
附表：网下投资者初步配售明细表
申购数 初步获配
序号 机构名称 配售对象名称 证券账户 类别 量（万数量（股）
股）
1 德邦基金管理有限公司 德邦民裕进取量化精选灵活 0899174764 A 2,000 21,006
配置混合型证券投资基金
2 德邦基金管理有限公司 德邦量化新锐股票型证券投 0899169620 A 2,000 20,912
资基金（LOF）
3 德邦基金管理有限公司 德邦基金-民生量化1号资产 0899146240 C 2,000 5,254
管理计划
4 德邦基金管理有限公司 德邦量化优选股票型证券投 0899135963 A 1,830 19,134
资基金（LOF）
5 德邦基金管理有限公司 德邦稳盈增长灵活配置混合 0899133567 A 950 9,933
型证券投资基金
6 德邦基金管理有限公司 德邦新回报灵活配置混合型 0899125151 A 2,000 20,912
证券投资基金
7 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合 0899080781 A 2,000 20,912
