青岛银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票
初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构（ 联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中泰证券股份有限公司
特别提示
青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”、“ 发行人” 或“ 公司”）根
据《证券发行与承销管理办法》（证监会令 【 第 144 号】，以下简称 “ 《管理办法》”）、
《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔 2018〕 142 号）（以下简称“ 《业
务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔 2018〕 142 号）（以下简
称 “ 《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发 〔 2018〕
142 号）（以下简称“ 《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发
行实施细则》（深证上〔 2018〕 279 号，以下简称“ 《网上发行实施细则》”）及《深
圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔 2018〕 279 号，以下简
称“ 《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次发行的网下发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行
电子平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站
（ www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次发行的网上发
行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网
上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等
方面。
本次发行的初步询价工作已于 2018 年 12 月 10 日完成， 发行人和保荐机构
（联席主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“ 中信证券” 或“ 保荐机构
（联席主承销商）”）、联席主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“ 中泰证
2
券” 或“联席主承销商”）（中信证券、中泰证券统称为“联席主承销商”） 根据
网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所
对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有网
下投资者拟申购总量的 0.09%），并综合考虑发行人基本面、 H 股价格水平、 所
处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及每股净资产等因素，
协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为 4.52 元/股，同时确定可参与网
下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况
为：
（ 1） 10.81 倍（ 每股收益按照 2017 年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（ 2） 9.73 倍（ 每股收益按照 2017 年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分
类指引》，发行人所属行业为“货币金融服务” （行业分类代码为 J66）。截至 2018
年 12 月 10 日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为
6.72 倍。
由于本次发行价格对应的 2017 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的
净利润摊薄后市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估
值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据
《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告〔 2014〕 4 号文）的要求，发行
人和联席主承销商将在网上申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为 2018 年
12 月 12 日、 2018 年 12 月 19 日和 2018 年 12 月 26 日，敬请投资者重点关
注。
原定于 2018 年 12 月 13 日进行的网上、网下申购将推迟至 2019 年 1 月 4
日，并推迟刊登《 青岛银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行公告》（以
下简称 “ 《发行公告》”）。原定于 2018 年 12 月 12 日举行的网上路演推迟至 2019
年 1 月 3 日。调整后的时间表如下：
3
交易日 日期 发行安排
推迟第一周
2018 年 12 月 12 日
（周三）
刊登《 青岛银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票
初步询价结果及推迟发行公告》《 青岛银行股份有限公
司首次公开发行 A 股股票第一次投资风险特别公告》
《青岛银行股份有限公司首次公开发行股票（ A 股）
招股说明书》 及《青岛银行股份有限公司首次公开发
行股票（ A 股）招股说明书摘要》
推迟第二周
2018 年 12 月 19 日
（周三）
刊登《 青岛银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票
第二次投资风险特别公告》
推迟第三周
2018 年 12 月 26 日
（周三）
刊登《 青岛银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票
第三次投资风险特别公告》
T-
2 日
2019 年 1 月 2 日
（周三）
刊登《 青岛银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票
网上路演公告》
T-
1 日
2019 年 1 月 3 日
（周四）
刊登《 青岛银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票
发行公告》
网上路演
T 日
2019 年 1 月 4 日
（周五）
网下发行申购日（ 9:30-15:00）
网上发行申购日（ 9:15-11:30， 13:00-15:00）
网上申购配号
确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量
T+1 日
2019 年 1 月 7 日
（周一）
刊登《 青岛银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票
网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2 日
2019 年 1 月 8 日
（周二）
刊登《 青岛银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票
网下发行初步配售结果公告》 及《 青岛银行股份有限
公司首次公开发行 A 股股票中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截止时
点 16:00）
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3 日
2019 年 1 月 9 日
（周三）
联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额
T+4 日
2019 年 1 月 10 日
（周四）
刊登《 青岛银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票
发行结果公告》
注： 1、 T 日为发行日。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行， 发行人和联席主承销商将及时公告，修改本次发
行日程。
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台
4
进行网下申购工作， 请投资者及时与联席主承销商联系。
5
重要提示
1、 青岛银行股份有限公司首次公开发行不超过 450,977,251 股人民币普通
股（ A 股）（以下简称“ 本次发行” ）的申请已获中国证券监督管理委员会证监
许可〔 2018〕 1727 号文核准。本次发行的保荐机构（ 联席主承销商）为中信证
券股份有限公司， 联席主承销商为中泰证券股份有限公司。青岛银行股份有限公
司的证券简称为“青岛银行” ， 证券代码为“ 002948” ，该简称和代码同时用
于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所中小板上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“ 网下发行” ）
和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行（以下简称“ 网上发行” ）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将
通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由联席主承销商通过
深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
3、发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 450,977,251 股。
本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为
315,684,251 股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 135,293,000 股，
占本次发行总量的 30%。
4、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 203,841.72 万元，扣除发
行费用约 7,584.72 万元后，预计募集资金净额为 196,257.00 万元。发行人本次
公开发行新股所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于充实核心一级资本，提
高资本充足率。
5、本次发行的网下、网上申购日为 2019 年 1 月 4 日（ T 日），任一配售对
象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（ 1）网下申购
本次发行网下申购时间为： 2019 年 1 月 4 日（ T 日） 09:30-15:00。 网下申
购简称为“青岛银行” ，申购代码为“ 002948” 。只有初步询价时提交了有效
报价的配售对象才能且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见请见
本公告附表。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。
6
在参与网下申购时，网下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的
有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格 4.52 元/股，
申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时，投资者
无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“ 有效报价” ，
均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分
为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规
定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配
售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户
等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一
致所致后果由网下投资者自负。
联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁
止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包
括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关
自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的
材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 联席主承销商将拒绝向其进行配售。
（ 2）网上申购
本次发行网上申购时间为： 2019 年 1 月 4 日（ T 日） 09:15-11:30、 13:00-
15:00。 2019 年 1 月 4 日（ T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在
2019 年 1 月 2 日（ T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限
售 A 股和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者（中华
人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）， 均可通
过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向，
不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值（以下简
称“ 市值” ）确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在 2019 年 1
月 2 日（ T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算，投资者相
关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。
7
持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值
可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度
