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青岛银行:首次公开发行股票(A股)招股说明书

公告日期:2018-12-12


  青岛银行股份有限公司首次公开发行股票(A股)
        招股说明书

    (住所:山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼)

              保荐机构(联席主承销商)

  住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

                    联席主承销商

            住所:山东省济南市市中区经七路86号


            青岛银行股份有限公司

      首次公开发行股票(A股)招股说明书

    声明:本行的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。

发行股票类型:          人民币普通股(A股)

发行股数:              不超过450,977,251股,占发行后总股本的比例
                        不超过10.00%,具体发行数量由股东大会授权董
                        事会根据本行资本需求情况、本行与监管机构沟
                        通情况和发行时市场情况等决定

每股面值:              人民币1.00元

每股发行价格:          人民币4.52元

发行日期:              2019年1月4日

拟申请上市证券交易所:  深圳证券交易所

A股发行后总股本:      不超过4,509,690,000股,其中A股不超过
                        2,746,655,020股,H股1,763,034,980股

境内上市流通的股份数量:不超过2,746,655,020股
境外上市流通的股份数量:1,763,034,980股
本次发行前股东所持股份本次发行前持有本行总股本5%以上股份的内资的流通限制、股东对所持股股股东国信实业承诺自本行A股股票在证券交
份自愿锁定的承诺:      易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委
                        托他人管理其直接或间接在本次发行前已持有

                        的本行股份,也不向本行回售上述股份。

                        本次发行前,海尔投资、海尔空调电子、青岛海
                        尔、海尔模具、海尔工装、海尔机器人、海尔空
                        调器、海尔特种电冰柜等8家企业为发行人关联
                        股东。上述8家公司分别承诺自发行人A股股票
                        在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转
                        让或者委托他人管理其直接或间接在本次发行
                        前已持有的发行人股份,也不向发行人回售上述
                        股份(但在符合相关法律法规且受让方同意遵守
                        转让方的股份锁定承诺的情况下,在其公司及其
                        公司的关联方之间转让的除外)。

                        山东三利源经贸有限公司、青岛海仁投资有限责
                        任公司、青岛即发集团股份有限公司、上海嘉诚
                        投资管理有限公司、北京国际信托有限公司、国
                        信证券股份有限公司、青岛贝蒙特实业有限公
                        司、青岛新红纺集团有限公司、联合创业集团有
                        限公司、恒生电子股份有限公司、青岛金王应用
                        化学股份有限公司、青建集团股份公司、青岛华
                        通国有资本运营(集团)有限责任公司分别承
                        诺自发行人A股股票在证券交易所上市交易之
                        日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直
                        接或间接在本次发行前已持有的发行人股份,也
                        不向发行人回售上述股份。

                        上述内资股股东持股比例合计占发行人本次发
                        行前股份总数的51.95%。

                        本次发行前持有本行总股本5%以上股份的内资
                        股股东国信实业承诺若在股份锁定期满后两年
                        内拟进行股份减持,每年减持股份数量不超过持

                        有股份数量的25%,减持价格不低于发行价(若
                        公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本、
                        配股、股份拆细等除权、除息事项的,减持价格
                        将进行相应的除权、除息调整);若拟进行股份
                        减持,减持股份意向将在减持前3个交易日予以
                        公告。

                        参与本行2014年股份认购的股东国信实业、海
                        尔旗下六家公司(包括海尔模具、海尔工装、海
                        尔机器人、青岛海尔、海尔空调器以及海尔特种
                        电冰柜),以及圣保罗银行分别承诺,于2015年
                        2月28日(即有关认购完成工商登记之日)起五
                        年内,不会转让其于此次认购的9,517.98万股股
                        份、14,501.87万股股份以及11,111.12万股股份。
                        此外圣保罗银行在本行H股上市之前承诺于H
                        股上市日起三年内不会转让其所持有的其他股
                        份权益。

                        持有本行股份的董事、监事、高级管理人员承诺
                        其所持本行股票自本行上市之日起36个月内不
                        转让或者委托他人管理,也不由本行回购该部分
                        股份;在前述锁定期期满后,其还将依法及时向
                        本行申报所持有的本行股份及其变动情况,在任
                        职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转
                        让等方式转让的股份不超过其所持本行股份总
                        数的15%,5年内转让的股份总数不超过其所持
                        本行股份总数的50%,不会在卖出后6个月内再
                        行买入,或买入后6个月内再行卖出本行股份。
                        在离任后6个月内,不转让所持本行股份。

                        持有本行股份的董事、高级管理人员承诺若其所
                        持本行股票在锁定期满后2年内减持的,减持价

                        格不低于发行价;本行上市后6个月内如本行股
                        票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或
                        者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有
                        本行股票的锁定期限自动延长6个月。

                        上述股份锁定和减持价格承诺不因其职务变更、
                        离职而终止。上述发行价指本行首次公开发行股
                        票的发行价格,如果本行上市后因派发现金红
                        利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权
                        除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除
                        息处理。

                        根据《关于规范金融企业内部职工持股的通知》
                        (财金[2010]97号)的规定,持有内部职工股超
                        过5万股的个人,自本行股票在证券交易所上市
                        交易之日起,股份转让锁定期不得低于3年,持
                        股锁定期满后,每年可出售股份不得超过持股总
                        数的15%,5年内不得超过持股总数的50%。

                        根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社
                        会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的相
                        关规定,由本行国有股东划转为社保基金理事会
                        持有的本行国有股,社保基金理事会承继原国有
                        股东的锁定承诺和锁定义务。根据国务院于2017
                        年11月18日发布的《划转部分国有资本充实社
                        保基金实施方案》(国发[2017]49号):“《财政
                        部国资委证监会社保基金会关于印发〈境内
                        证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基
                        金实施办法〉的通知》(财企[2009]94号)等现
                        行国有股转(减)持政策停止执行。”本行国有
                        股东向社保基金理事会划转国有股相关事宜应
                        按照届时法律法规及其他规范性文件的规定执

                        行。

保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司

联席主承销商            中泰证券股份有限公司

招股说明书签署日:      2018年12月11日


                  重要声明

  本行及全