青 岛 银 行 股 份 有 限 公 司
首 次 公 开 发 行 股 票 （ A 股 ）
招 股 说 明 书
（住所：青岛市香港中路 68 号）
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
青岛银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书
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青岛银行股份有限公司
首次公开发行股票（ A 股）招股说明书
声明：本行的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告
的招股说明书全文作为投资决定的依据。
发行股票类型： 人民币普通股（ A 股）
发行股数： 不超过 10 亿股，占发行后总股本的比例不超过
19.77%，具体发行数量由股东大会授权董事会根
据本行资本需求情况、本行与监管机构沟通情况
和发行时市场情况等决定
每股面值： 人民币 1.00 元
每股发行价格： 人民币【】元
发行日期： 【】年【】月【】日
拟申请上市证券交易所： 深圳证券交易所
A 股发行后总股本： 不超过 5,058,712,749 股，其中 A 股不超过
3,295,677,769 股， H 股 1,763,034,980 股
境内上市流通的股份数量： 不超过 3,295,677,769 股
境外上市流通的股份数量： 1,763,034,980 股
本次发行前股东所持股份
的流通限制、股东对所持股
份自愿锁定的承诺：
本次发行前持有本行总股本 5%以上股份的内资
股股东国信实业承诺自本行 A 股股票在证券交
易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委
托他人管理其直接或间接在本次发行前已持有
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的本行股份，也不向本行回售上述股份。
本次发行前持有本行总股本 5%以上股份的内资
股股东海尔投资、 海尔空调电子承诺自本行 A 股
股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，
不转让或者委托他人管理其直接或间接在本次
发行前已持有的本行股份，也不向本行回售上述
股份（但在符合相关法律法规且受让方同意遵守
转让方的股份锁定承诺的情况下，在其公司及其
公司的关联方之间转让的除外）。
本次发行前持有本行总股本 5%以上股份的内资
股股东国信实业承诺若在股份锁定期满后两年
内拟进行股份减持，每年减持股份数量不超过持
有股份数量的 25%，减持价格不低于发行价（若
公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本、
配股、股份拆细等除权、除息事项的，减持价格
将进行相应的除权、除息调整）；若拟进行股份
减持，减持股份意向将在减持前 3 个交易日予以
公告。
参与本行 2014 年股份认购的股东国信实业、海
尔旗下六家公司（包括海尔模具、海尔工装、海
尔机器人、青岛海尔、海尔空调器以及海尔特种
电冰柜），以及圣保罗银行分别承诺，于 2015 年
2 月 28 日（即有关认购完成工商登记之日）起五
年内，不会转让其于此次认购的 9,517.98 万股股
份、 14,501.87 万股股份以及 11,111.12 万股股份。
此外圣保罗银行在本行 H 股上市之前承诺于 H
股上市日起三年内不会转让其所持有的其他股
份权益。
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持有本行股份的董事、监事、高级管理人员承诺
其所持本行股票自本行上市之日起 36 个月内不
转让或者委托他人管理，也不由本行回购该部分
股份；在前述锁定期期满后，其还将依法及时向
本行申报所持有的本行股份及其变动情况，在任
职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转
让等方式转让的股份不超过其所持本行股份总
数的 15%， 5 年内转让的股份总数不超过其所持
本行股份总数的 50%，不会在卖出后 6 个月内再
行买入，或买入后 6 个月内再行卖出本行股份。
在离任后 6 个月内，不转让所持本行股份。
持有本行股份的董事、高级管理人员承诺若其所
持本行股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价
格不低于发行价；本行上市后 6 个月内如本行股
票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或
者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有
本行股票的锁定期限自动延长 6 个月。
上述股份锁定和减持价格承诺不因其职务变更、
离职而终止。上述发行价指本行首次公开发行股
票的发行价格，如果本行上市后因派发现金红
利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权
除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除
息处理。
根据《关于规范金融企业内部职工持股的通知》
（财金[2010]97 号）的规定，持有内部职工股超
过 5 万股的个人，自本行股票在证券交易所上市
交易之日起，股份转让锁定期不得低于 3 年，持
股锁定期满后，每年可出售股份不得超过持股总
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数的 15%， 5 年内不得超过持股总数的 50%。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社
会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的相
关规定，由本行国有股东划转为社保基金理事会
持有的本行国有股，社保基金理事会承继原国有
股东的锁定承诺和锁定义务。
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
招股说明书签署日： 2016 年【】月【】日
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重要声明
本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
本行负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对本行股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本行经营与收益的变化，由本行
自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本重大事项提示仅对需要特别关注的风险因素和其他重要事项做扼要提示。
投资者作出投资决策前，应当认真阅读招股说明书全文。
一、股份流通限制和股东对所持股份自愿锁定承诺
本次发行前持有本行总股本 5%以上股份的内资股股东国信实业承诺自本行
A 股股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其
直接或间接在本次发行前已持有的本行股份，也不向本行回售上述股份。
本次发行前持有本行总股本 5%以上股份的内资股股东海尔投资、海尔空调
电子承诺自本行 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者
委托他人管理其直接或间接在本次发行前已持有的本行股份， 也不向本行回售上
述股份 （但在符合相关法律法规且受让方同意遵守转让方的股份锁定承诺的情况
下，在其公司及其公司的关联方之间转让的除外）。
参与本行 2014 年股份认购的股东国信实业、海尔旗下六家公司（包括海尔
模具、海尔工装、海尔机器人、青岛海尔、海尔空调器以及海尔特种电冰柜），
以及圣保罗银行分别承诺， 于 2015 年 2 月 28 日 （即有关认购完成工商登记之日）
起五年内，不会转让其于此次认购的 9,517.98 万股股份、 14,501.87 万股股份以
及 11,111.12 万股股份。 此外圣保罗银行在本行 H 股上市之前承诺于 H 股上市日
（即 2015 年 12 月 3 日）起三年期间内不会转让其所持有的其他股份权益。
持有本行股份的董事、监事、高级管理人员承诺其所持本行股票自本行上市
之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由本行回购该部分股份；在前
述锁定期期满后，其还将依法及时向本行申报所持有的本行股份及其变动情况，
在任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过
其所持本行股份总数的 15%， 5 年内转让的股份总数不超过其所持本行股份总数
的 50%， 不会在卖出后 6 个月内再行买入， 或买入后 6 个月内再行卖出本行股份。
在离任后 6 个月内，不转让所持本行股份。上述股份锁定承诺不因其职务变更、
离职而终止。
根据《关于规范金融企业内部职工持股的通知》（财金[2010]97 号）的规定，
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持有内部职工股超过 5 万股的个人，自本行股票在证券交易所上市交易之日起，
股份转让锁定期不得低于 3 年，持股锁定期满后，每年可出售股份不得超过持股
总数的 15%， 5 年内不得超过持股总数的 50%。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财
企[2009]94 号）的相关规定，由本行国有股东划转为社保基金理事会持有的本行
国有股，社保基金理事会承继原国有股东的锁定承诺和锁定义务。
二、股东持股意向和减持意向声明
本次发行前持有本行总股本 5%以上股份的内资股股东国信实业对本行未来
发展前景充满信心，拟长期、稳定持有本行股份。本行首次公开发行 A 股股票
并上市后，若因故需转让持有的本行股份的，国信实业承诺在满足法律法规及规
范性文件规定的限售期限届满、承诺的限售期届满、不存在法律法规及规范性文
件规定的不得转让股份的情形和减持前 3 个交易日发布减持股份意向公告等四
项减持条件后， 方可在发布减持意向公告后六个月内通过证券交易所集中竞价交
易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让等法律法规允许的交易方式进行。
若国信实业在股份锁定期满后两年内拟进行股份减持， 每年减持股份数量不
超过持有股份数量的 25%，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、
资本公积金转增股本、配股、股份拆细等除权、除息事项的，减持价格将进行相
应的除权、除息调整）；股份锁定期满两年后若拟进行股份减持，减持股份数量
将在减持前 3 个交易日予以公告。
若国信实业未履行上述关于股份减持的承诺，其减持本行股份所得收益归本行
所有。如未将违规减持所得或违规转让所得交付本行，则本行有权扣留应付其的现
金分红中与应交付本行的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。
持有本行股份的董事、高级管理人员承诺若其所持本行股票在锁定期满后 2
年内减持的，减持价格不低于发行价；本行上市后 6 个月内如本行股票连续 20
个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其
持有本行股票的锁定期限自动延长 6 个月。 上述股份减持价格承诺不因其职务变
更、离职而终止。上述发行价指本行首次公开发行 A 股股票的发行价格，如果
本行上市后因派发现金红利、 送股、 转增股本、 增发新股等原因进行除权除息的，
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则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
三、稳定股价预案
根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制
改革的意见》等相关法律法规及本行上市地上市规则的要求，为强化本行及董事
和高级管理人员的诚信义务，保护中小股东权益，本行制定了《青岛银行股份有
限公司首次公开发行 A 股股
