华林证券股份有限公司（西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号
君泰国际B栋一层3号）
首次公开发行股票
招股意向书
保荐机构（主承销商）
深圳市福田区福田街道福华一路111号
本次发行概况
发行股票类型： 境内上市人民币普通股（A股）
每股面值： 1.00元
发行股数： 2.70亿股，占发行后总股本10.00%
每股发行价格： 【】元
预计发行日期： 2018年12月18日
拟申请上市证券交易所：深圳证券交易所
发行后总股本： 27.00亿股
本公司股东、实际控制人林立先生承诺将严格遵守相关法律、法
规及政策规定，在以下持股期限内不转让或者委托他人持有或管
理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股
份。实际锁定期限按照孰长原则执行，具体参见本招股意向书“重
大事项提示”一节。
1、根据《公司法》规定，公司公开发行股份前已发行的股份，
自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。
2、公司控股股东深圳市立业集团有限公司及其实际控制人林立，
承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他
人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该
部分股份；公司持股5%以上的股东深圳市希格玛计算机技术有
本次发行前股东所持股 限公司及其股东钟纳、钟蔓承诺：自发行人股票上市之日起36份的流通限制、股东对所 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人持股份自愿锁定的承诺：股份，也不由发行人收购该部分股份；公司持股5%以上的股东
深圳市怡景食品饮料有限公司承诺：自发行人股票上市之日起
12个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发
行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
3、根据中国证监会审慎监管的有关要求，证券公司在申请IPO
上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，对于存在
控股股东或实际控制人的证券公司，其控股股东或者实际控制人
增持的，应承诺自持股日起60个月内不转让；其他增持股东应
承诺自持股日起36个月内不转让。股东所持股权因证券公司合
并、分立、重组、风险处置等特殊原因经证监会批准发生股权变
更的，不视为违反承诺。持股日按照增资扩股、股权变更获得证
监会核准之日或向证监会报备之日确认。
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
签署日期： 2018年12月9日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险：
一、本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司发行前股东按照《公司法》第一百四十二条的规定以及中国证监会、证券交易所等机构的监管规定对所持股份做出的锁定承诺期限如下表所示，股东均承诺在以下锁定期限内“不转让或者委托他人持有或管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份”。实际锁定期限按照孰长原则执行。
按中国证监会机构监 按《公司法》、证券交易所
股东名称 管要求承诺的新增股 有关规定承诺及自愿承诺
权锁定期限 的所持股份锁定期限
1、深圳市立业集团有限公司 自2015年8月27日 自公司股票在证券交易所
起锁定60个月 上市之日起锁定36个月
2、深圳市怡景食品饮料有限公司 自2015年8月27日 自公司股票在证券交易所
起锁定36个月 上市之日起锁定12个月
3、深圳市希格玛计算机技术有限公司 自2015年8月27日 自公司股票在证券交易所
起锁定36个月 上市之日起锁定36个月
二、稳定股价预案
公司上市后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，将通过控股股东增持公司股份、公司回购股票等方式稳定股价。上述稳定股价方式的实施应当符合当时有效的相关法律法规的要求，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。
（一）稳定股价的启动条件
公司上市后三年内，公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），非因不可抗力因素所致，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，本公司将启动股价稳定措施。
（二）稳定股价的具体措施
公司上市后三年内，当上述启动股价稳定措施的条件成就时，将按顺序实施
以下稳定股价措施。
1、控股股东增持公司股份
控股股东深圳市立业集团有限公司应在15个交易日内提出增持公司股份的方案并通知公司，公司应按相关规定披露控股股东增持公司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的3个交易日后，控股股东在90个交易日内通过集中竞价交易方式、要约收购或证券监督管理部门认可的其他方式实施增持公司股份的计划。
控股股东增持公司股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，除非出现稳定股价方案的终止情形，用于增持公司股份的资金金额不低于上一年度自公司获取的现金股利的合计金额。
2、公司回购股份
控股股东增持公司股份完成后，仍未出现第1种稳定股价方案的终止情形，公司应在5个交易日内发起召集董事会会议，讨论并制定公司回购股份方案，并提交股东大会审议。
在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后，公司在90个交易日内通过集中竞价交易方式、要约收购或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购股份。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份价格不高于最近一期经审计的每股净资产，除非出现稳定股价方案的终止情形，公司用于回购股份的资金金额不低于公司上一年度实现的可供分配利润的50%。
公司全体董事承诺，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。自公司上市之日起三年内，若公司新聘任董事的，公司将要求该等新聘任的董事履行公司上市时董事已做出的相应承诺。
公司控股股东深圳市立业集团有限公司承诺，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。
（三）稳定股价方案的终止情形及再次触发机制
在上述稳定措施实施完毕前，出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：
1、公司股票连续10个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产值；
2、继续回购公司股份或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件，或者不符合当时有效的相关法律法规的要求。
公司因上述第1种情形终止稳定股价方案后，自终止后的次一交易日起，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，则控股股东、公司在已公告的稳定股价方案剩余资金额度内继续实施稳定股价方案，及按顺序启动下一稳定股价措施。
（四）未履行稳定股价措施的约束措施
在触发启动股价稳定措施的条件时，如公司和控股股东未采取上述稳定股价的具体措施，其承诺接受以下约束措施：
1、公司和控股股东将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
2、如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的，则控股股东持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。
3、上述承诺为公司、控股股东、董事真实意思表示，上述相关责任主体自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，相关责任主体将依法承担相应责任。
三、关于招股意向书信息披露的承诺
发行人承诺：“如公司招股意向书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失且承诺方有过错的，公司将严格遵守《证券法》等法律法规的规定，按照中国证监会或其他有权机关认定或者裁定，依法赔偿投资者损失。如经中国证监会或其他有权机关认定，公司招股意向书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的：（1）若届时公司首次公开发行的A股股票尚未上市，自中国证监会或其他有权机关认定发行人存在上述情形之日起30个工作日内，公司将按照发行价并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部A
股；（2）若届时公司首次公开发行的A股股票已上市交易，自中国证监会或其他有权机关认定发行人存在上述情形之日起30个交易日内，公司董事会将召集股东大会审议关于回购首次公开发行的全部A股股票的议案，回购价格的确定将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。”
发行人实际控制人承诺：“如华林证券股份有限公司的招股意向书
