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002945 深市 华林证券


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华林证券:首次公开发行股票发行结果公告

公告日期:2019-01-14


              华林证券股份有限公司

          首次公开发行股票发行结果公告

      保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

  华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”、“发行人”)首次公开发行27,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2010号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“华林证券”,股票代码为“002945”。

  本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为3.62元/股,发行数量为27,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

  回拨机制启动前,网下初始发行数量为 18,900万股,占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为8,100万股,占本次发行数量的30.00%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,700万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为24,300万股,占本次发行总量的90%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年1月10日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计

  保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发

          (一)网上新股认购情况

          1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):242,479,476

          2、网上投资者缴款认购的金额(元):877,775,703.12

          3、网上投资者放弃认购数量(股):520,524

          4、网上投资者放弃认购金额(元):1,884,296.88

          (二)网下新股认购情况

          1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):26,957,232

          2、网下投资者缴款认购的金额(元):97,585,179.84

          3、网下投资者放弃认购数量(股):42,768

          4、网下投资者放弃认购金额(元):154,820.16

          放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序            投资者名称                  配售对象名称        获配数量(股)  获配金额(元)


1  北京昊青财富投资管理有限公司  昊青价值稳健8号投资基金            3,564        12,901.68
2  黄作庆                        黄作庆                              3,564        12,901.68
3  张惠兰                        张惠兰                              3,564        12,901.68
4  王维东                        王维东                              3,564        12,901.68
5  徐景明                        徐景明                              3,564        12,901.68
6  许月娟                        许月娟                              3,564        12,901.68
7  李军                          李军                                3,564        12,901.68
8  卢长军                        卢长军                              3,564        12,901.68
9  谭连起                        谭连起                              3,564        12,901.68
10  刘海一                        刘海一                              3,564        12,901.68
11  沙丽                          沙丽                                3,564        12,901.68
12  纪立军                        纪立军                              3,564        12,901.68
                            合计                                      42,768      154,820.16
二、保荐机构(主承销商)包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为563,292股,包销金额为2,039,117.04元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.208627%。

  2019年1月14日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式

  网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)招商证券联系。具体联系方式如下:

  联系电话:0755-23189772、0755-23189780

  联系人:股票资本市场部

                                        发行人:华林证券股份有限公司
                          保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
                                                        2019年1月14日
(本页无正文,为《华林证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

                                                华林证券股份有限公司
                                                    年    月    日
(本页无正文,为《华林证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

                                                招商证券股份有限公司
                                                    年    月    日