销商)为光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”、“主承销商”、“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“新农股份”,股票代码为“002942”。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为14.33元/股,发行数量为3,000万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,800万股,为本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,200万股,为本次发行数量的40%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为300万股,占本次发行总股数的10%;网上最终发行数量为2,700万股,占本次发行总股数的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2018年11月26日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):26,893,257
2、网上投资者缴款认购的金额(元):385,380,372.81
序号 投资者名称 配售对象名称 获配数量 应缴金额 放弃认购
(股) (元) 数量(股)
1 中泰证券(上海)资产管理 王洪田 411 5,889.63 411
有限公司
2 华泰证券(上海)资产管理 华泰价值新盈19号定向资产管 411 5,889.63 411
有限公司 理计划
3 浙江雷可澳投资有限公司 浙江雷可澳投资有限公司 411 5,889.63 411
4 李洪国 李洪国 411 5,889.63 411
5 沈向东 沈向东 411 5,889.63 411
6 许磊 许磊 411 5,889.63 411
7 陈菊花 陈菊花 411 5,889.63 411
8 于俊峰 于俊峰 411 5,889.63 411
9 周卫华 周卫华 411 5,889.63 411
10 路楠 路楠 411 5,889.63 411
11 王登明 王登明 411 5,889.63 411
12 刘年新 刘年新 411 5,889.63 411
13 吴长鸿 吴长鸿 411 5,889.63 411
合 计 5,343 76,565.19 5,343
二、保荐机构(主承销商)包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《首次公开发行
股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票配售细则》(中
证协发[2018]142号),网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构(主承
销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为112,086股,包销金额为
1,606,192.38元,主承销商包销比例为0.3736%。
2018年11月28日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协
议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后划给发行人。发
行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销
发行人:浙江新农化工股份有限公司
保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司