002939 深市 长城证券

证券代码：002939        证券简称：长城证券        公告编号：2021-016
              长城证券股份有限公司

  2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

  （一）面向合格（专业）投资者公开发行公司债券募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准长城证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]1118 号）核准，公司采用分期发行的方式面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 40 亿元的公司债券。
2020 年 2 月 20 日，公司成功发行 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）（疫情防控债），本期公司债券募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 998,125,000.00 元。

  经中国证券监督管理委员会《关于同意长城证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1461 号）核准，公司采用分期发行的方式面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 7,000,000,000.00
元的公司债券。2020 年 7 月 31 日，公司成功发行 2020 年面向专业投资者公开
发 行 公 司 债 券 （ 第 二 期 ）， 本 期 公 司 债 券 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,000,000,000.00 元；2020 年 8 月 28 日，公司成功发行 2020 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第三期），本期公司债券募集资金总额为人民币
1,000,000,000.00 元；2020 年 9 月 25 日，公司成功发行 2020 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第四期），本期公司债券募集资金总额为人民币
1,000,000,000.00 元；2020 年 10 月 22 日，公司成功发行 2020 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第五期），本期公司债券募集资金总额为人民币2,000,000,000.00 元。

  （二）证券公司次级债券募集资金基本情况


  经深圳证券交易所《关于长城证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]684 号）核准，公司采用分期发行的方式发行面值总额不超过人民币 20 亿元的证券公司次级债券。2020 年 3月 12 日，公司成功发行 2020 年证券公司次级债券（第一期），本期债券募集资
金总额为人民币 1,000,000,000.00 元。2020 年 5 月 22 日，公司成功发行 2020
年 证 券 公 司 次 级 债 券 （ 第 二 期 ）， 本 期 债 券 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,000,000,000.00 元。

  经深圳证券交易所《关于长城证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2020]666 号）核准，公司采用分期发行的方式发行面值总额不超过人民币 20 亿元的证券公司次级债券。2020 年 8月 21 日，公司成功发行 2020 年非公开发行次级债券（第三期），本期债券募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元。

    二、募集资金存放和管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户。

  （一）面向合格（专业）投资者公开发行公司债券募集资金存放和管理情况
  2020 年 2 月 17 日，公司与安信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司
深圳分行签订了《长城证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）（疫情防控债）募集资金三方监管协议》；2020 年 7 月 27 日，公
司与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金三
方监管协议》；2020 年 8 月 26 日，公司与国信证券股份有限公司、中信银行股
份有限公司深圳分行签订了《长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第三期）募集资金三方监管协议》；2020 年 9 月 18 日，公司
与国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳市分行签订了《长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集资
金三方监管协议》；2020 年 10 月 20 日，公司与国信证券股份有限公司、中国银
行股份有限公司深圳福田支行签订了《长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集资金三方监管协议》。

  上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2020 年 12 月 31 日止，上述账户
余额为人民币 160,745.89 元，为募集资金产生的利息收入。

  （二）证券公司次级债券募集资金存放和管理情况

  2020 年 3 月 6 日，公司与安信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司
深圳分行签订了《长城证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券（第一期）
募集资金三方监管协议》；2020 年 5 月 20 日，公司与安信证券股份有限公司、
中国银行股份有限公司深圳福田支行签订了《长城证券股份有限公司 2020 年证
券公司次级债券（第二期）募集资金三方监管协议》；2020 年 8 月 21 日，公司
与国信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《长城证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第三期）募集资金三方监管协议》。
  上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2020 年 12 月 31 日止，上述账户
余额为 0 元。

    三、2020 年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金实际使用情况

  公司严格按照《2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》《2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》《2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》《2020 年证券公司次级债券（第一期）募集说明书》《2020 年证券公司次级债券（第二期）募集说明书》及《2020 年非公开发行次级债券（第三期）募集说明书》中的募集资金用途使用资金。

  截至 2020 年 12 月 31 日止，公司面向合格投资者公开发行公司债券（第一
期）（疫情防控债）募集资金扣除发行费用后的净额人民币 998,125,000.00 元已用于补充营运资金，其中不低于 10%用于支持疫情防护防控相关业务；公司面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金总额人民币 2,000,000,000.00元已全部用于补充营运资金；公司面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
募集资金总额人民币 1,000,000,000.00 元已全部用于补充营运资金；公司面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集资金总额人民币 1,000,000,000.00元已全部用于补充营运资金；公司面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集资金总额人民币 2,000,000,000.00 元已全部用于补充营运资金；公司 2020年证券公司次级债券（第一期）募集资金人民币 1,000,000,000.00 元已全部用于补充营运资金；公司 2020 年证券公司次级债券（第二期）募集资金人民币1,000,000,000.00 元已全部用于补充营运资金；公司 2020 年非公开发行次级债券（第三期）募集资金人民币 1,000,000,000.00 元已全部用于补充营运资金。
  募集资金使用情况表详见本报告附表 1 至附表 8。

  （二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

  公司募集资金用途为补充公司营运资金，因募集资金投资项目中所使用的资
金均包含公司自有资金与募集资金，故无法单独核算截至 2020 年 12 月 31 日止
的募集资金实现效益情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  （一）变更募集资金投资项目情况

  截至 2020 年 12 月 31 日止，公司不存在募集资金投向变更的情况。

  （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  截至 2020 年 12 月 31 日止，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置
换情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照相关法律法规、公司《募集资金管理制度》的规定及《募集资金三方监管协议》的约定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

  附表 1：2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集资金使用情况对照表

  附表 2：2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金使用情况对照表


  附表 3：2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集资金使用情况对照表

  附表 4：2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集资金使用情况对照表

  附表 5：2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集资金使用情况对照表

  附表 6：2020 年证券公司次级债券（第一期）募集资金使用情况对照表

  附表 7：2020 年证券公司次级债券（第二期）募集资金使用情况对照表

  附表 8：2020 年非公开发行次级债券（第三期）募集资金使用情况对照表
                                          长城证券股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 13 日
附表 1：
2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                  单位：人民币万元

募集资金总额                                                      99,812.50                  本年度投入募集资金总额                        99,812.50

报告期内变更用途的募集资金总额                                        无

累计变更用途的募集资金总额                                            无                    已累计投入募集资金总额