证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 上市地：深圳证券交易所
广东宏川智慧物流股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）摘要
（修订稿）
交易对方 交易对方住所（通讯地址）
华润化学材料有限公司 常州市新北区春江中央花苑 239 号
至溢投资有限公司 RM 09-10, 34&37/F., CHINARESOURCES BUILDING,
26 HARBOUR ROAD , WANCHAI, HK
独立财务顾问
二○二○年四月
公司声明
一、本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）；备查文件可在本报告书摘要刊登后至本次重组完成前的每周一至周五上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00，于下列地点查阅：
公司名称：广东宏川智慧物流股份有限公司
联系地址：东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼三楼
二、本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺保证本次交易信息披露和申请文件的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担个别及连带法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
三、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组本报告书中财务会计报告真实、完整。
四、本次重大资产购买相关事项的生效和完成尚待取得有关股东大会的审议。股东大会对本次重大资产购买所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
五、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
六、投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。
交易对方声明
本次支付现金购买资产的交易对方华润化学、至溢投资已出具承诺函：
一、我司已向宏川智慧、本次交易相关中介机构提供了为出具本次交易各项申请材料所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料或者书面确认及承诺/口头证言，所提供的全部文件、材料和证言都是真实、准确、完整和有效的，且一切足以影响本次交易各项申请材料的事实和文件均已向本次交易相关中介机构披露，并无任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处。
二、我司向宏川智慧、本次交易相关中介机构提供的有关副本资料或复印件、电子文件与正本或原件是一致和相符的；该等文件上的签名及印章均是真实的、有效的；该等文件中所述事实均是真实、准确、完整和有效的。
三、我司不存在为宏川智慧、本次交易相关中介机构出具本次交易各项申请材料应提供而未提供的任何有关重要文件或应向本次交易相关中介机构披露而未披露的任何有关重要事实，且在向本次交易相关中介机构提供的任何重要文件或重大事实中，不存在任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处。
四、我司将及时向宏川智慧提供或披露本次交易的相关信息，并保证所提供或披露的信息真实、准确、完整。
相关证券服务机构声明
本次重大资产重组的证券服务机构及相关经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。本次重大资产重组的证券服务机构承诺如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关证券服务机构未能勤勉尽责的将承担连带赔偿责任。
目录
公司声明...... 1
交易对方声明...... 2
相关证券服务机构声明...... 3
目录...... 4
释义...... 6
重大事项提示...... 8
一、本次交易方案...... 8
二、本次交易构成重大资产重组 ...... 9
三、本次交易不构成关联交易 ...... 10
四、本次交易不构成重组上市 ...... 10
五、本次重组支付方式......10
六、交易标的资产评估情况 ...... 10
七、本次交易对上市公司的影响 ...... 12
八、本次交易已履行和尚需履行的审批程序 ...... 13
九、本次交易相关方作出的重要承诺 ...... 15
十、上市公司控股股东及一致行动人对本次重组的原则性意见 ...... 20
十一、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员关于自本次重
组复牌之日起至本次交易实施完毕期间的股份减持计划 ...... 20
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排 ...... 20
重大风险提示...... 22
一、本次交易相关的风险......22
二、标的公司的风险...... 23
三、其他风险...... 24
本次交易概况...... 27
一、本次交易的背景...... 27
二、本次交易的目的...... 28
三、本次交易的决策过程......29
四、本次交易方案...... 31
五、本次交易的性质...... 32
六、本次交易对上市公司的影响 ...... 33
释义
在本报告书摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
上市公司、公司、宏川智慧 指 广东宏川智慧物流股份有限公司
控股股东、宏川集团 指 广东宏川集团有限公司
标的公司 指 常州华润化工仓储有限公司和常熟华润化工有限公司
标的资产 指 常州华润化工仓储有限公司的 56.91%股权和常熟华润
化工有限公司的 100%股权
常州华润 指 常州华润化工仓储有限公司
常熟华润 指 常熟华润化工有限公司
华润化学 指 华润化学材料有限公司
至溢投资 指 至溢投资有限公司
华润化学控股 指 华润化学材料科技控股有限公司
常高新 指 常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司
常州新润 指 常州新润石化仓储有限公司
上海联交所 指 上海联合产权交易所
东洲评估 指 上海东洲资产评估有限公司
本次重组、本次交易、本次资 指 宏川智慧以支付现金购买交易对方持有的常州华润
产重组 56.91%股权及常熟华润 100%股权
报告书摘要、本报告书摘要 指 宏川智慧重大资产购买报告书（草案）摘要
交易合同 指 《上海市产权交易合同》
《常州华润投资价值资产评 《太仓阳鸿石化有限公司拟收购股权所涉及的常州华润
估报告》 指 化工仓储有限公司相对太仓阳鸿石化有限公司的投资价
值资产评估报告》（中广信评报字[2020]第 091 号）
《常熟华润投资价值资产评 《太仓阳鸿石化有限公司拟收购股权所涉及的常熟华润
估报告》 指 化工有限公司相对太仓阳鸿石化有限公司的投资价值资
产评估报告》（中广信评报字[2020]第 090 号）
《评估报告》（东洲评报字 《华润化学材料有限公司拟转让常州华润化工仓储有限
[2019]第 1298 号） 指 公司股权所涉及的股东全部权益价值评估报告》（东洲评
报字[2019]第 1298 号）
《评估报告》（东洲评报字 《至溢投资有限公司拟转让持有的常熟华润化工有限公
[2019]第 1299 号） 指 司股权所涉及的常熟华润化工有限公司股东全部权益价
值评估报告》（东洲评报字[2019]第 1299 号）
《土地出让合同》 指 《国有建设用地使用权出让合同》
财政部 指 中华人民共和国财政部
发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
董事会 指 广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
监事会 指 广东宏川智慧物流股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
独立财务顾问、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司
天驰君泰律师 指 北京天驰君泰律师事务所上海分所
评估机构、中广信 指 广东中广信资产评估有限公司
审计机构、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会第 166 号
令）
《格式准则 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
号—上市公司重大资产重组申请文件》
审计基准日 指 2019 年 12 月 31 日
交割日 指 标的资产全部变更至宏川智慧名下之日
报告期 指 2018 年度、2019 年度
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
重大事项提示
本部分所述的词语或简称与本报告书摘要“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。
一、本次交易方案
（一）交易方案概述
上市公司拟通过上海联交所以现金方式受让华润化学持有的常州华润56.91%股权及至溢投资持有的常熟华润 100.00%股权。
（二）本次标的资产挂牌相关情况
自 2020 年 1 月 9 日起，华润化学在上海联交所发布产权转让披露信息，公
开挂牌转让其持有的
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