证券简称：华夏航空 证券代码：002928 上市地点：深交所
华夏航空股份有限公司
2022年度非公开发行股票
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二二年十一月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：264,673,906股
2、发行价格：9.20元/股
3、募集资金总额：2,434,999,935.20元
4、募集资金净额：2,409,602,035.88元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 认购对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 广东同茂富民投资管理合伙企业（有限 6,521,739 6个月
合伙）-同茂定增2号私募证券投资基金
2 UBSAG 23,369,565 6个月
长江养老保险股份有限公司-中国太平
3 洋人寿股票定增型（个分红）委托投资 6,630,434 6个月
管理专户
4 财通基金管理有限公司 30,652,173 6个月
5 易方达基金管理有限公司 27,500,000 6个月
6 诺德基金管理有限公司 26,739,130 6个月
7 博时基金管理有限公司 17,934,782 6个月
8 鹏华基金管理有限公司 9,239,130 6个月
9 刘姊琪 6,521,739 6个月
10 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 14,130,434 6个月
11 平安养老保险股份有限公司-传统-普通 6,521,739 6个月
保险产品
12 兴证全球基金管理有限公司 14,891,304 6个月
长城财富保险资产管理股份有限公司-
13 工商银行-长城财富朱雀鸿盈一号资产 6,521,739 6个月
管理产品
14 阳光资产管理股份有限公司 6,630,434 6个月
15 嘉实基金管理有限公司 6,521,739 6个月
16 华夏航空控股（深圳）有限公司 39,130,434 18个月
17 深圳融达供应链管理合伙企业（有限合 15,217,391 18个月
伙）
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
本次非公开发行新增股份 264,673,906 股预计将于2022年12月5日在深圳证
券交易所上市。
控股股东华夏航空控股（深圳）有限公司（以下简称“华夏控股”）及其一致行动人深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳融达”）认购的本次发行的股份自新增股份上市之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的本次发行的股份自新增股份上市之日起6个月内不得转让。
目录
特别提示...... 2
一、发行数量及价格......2
二、各投资者认购的数量和限售期......2
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排......2
发行人全体董事声明......5
释义......6
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、发行人基本信息......7
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行基本情况...... 9
四、申购报价及获配情况...... 11
五、本次发行新增股份数量及上市时间...... 25
六、本次发行相关机构...... 26
第二节 本次发行前后公司基本情况...... 28
一、本次发行前后前十名股东情况...... 28
二、本次发行对公司的影响...... 29
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析...... 30
第三节 本次募集资金运用...... 37
一、项目的基本情况...... 37
二、募集资金的专户管理...... 37
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见...... 38
一、保荐协议主要内容...... 38
二、保荐机构（联席主承销商）的推荐意见...... 38
第五节 中介机构对本次发行的意见...... 39
一、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 39
二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 40
第六节 备查文件...... 41
一、备查文件...... 41
二、查阅地点...... 41
本公司全体董事承诺《华夏航空股份有限公司2022年度非公开发行股票上市公告书》
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和
连带的法律责任。
全体董事签名：
胡晓军 吴龙江 徐 为
范鸣春 乔玉奇 汪辉文
张 工 董小英 岳喜敬 汪
辉
文
华夏航空股份有限公司
2022年12月01日
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
发行人、本公司、公司、 指 华夏航空股份有限公司
上市公司、华夏航空
本次发行、本次非公开发 指 本次向特定对象非公开发行A股股票的行为
行、本次非公开发行股票
深交所 指 深圳证券交易所
华夏控股 指 华夏航空控股（深圳）有限公司
深圳融达 指 深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）
保荐机构（联席主承销 指 东兴证券股份有限公司
商）
联席主承销商 指 东兴证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
定价基准日 指 发行期首日
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 华夏航空股份有限公司章程
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
公司股东大会 指 华夏航空股份有限公司股东大会
公司董事会 指 华夏航空股份有限公司董事会
元、万元、亿元 指 指人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。
第 一节 本 次发行的基本情况
一、发行人基本信息
项目 基本情况
公司名称 华夏航空股份有限公司
英文名称 China Express Airlines Co.,LTD.
统一社会信用代码 91520000785456947M
注册资本 1,278,241,550元
实收资本 1,278,241,550元
法定代表人 胡晓军
成立时间 2006 年 4 月 18日
股票上市时间 2018 年 3 月 2 日
股票上市地点 深圳证券交易所
证券代码 002928
证券简称 华夏航空
注册地址 贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场内机场宾馆附楼 2-3 层
经营地址 重庆市渝北区江北国际机场航安路 30号
邮政编码 401120
电话号码 86-23-67153222*8903
传真号码 86-23-67153222*8903
互联网网址 www.chinaexpressair.com
电子邮箱 dongmiban@chinaexpressair.com
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、
国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许
可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可
经营范围 （审批）的，市场主体自主选择经营。国内（含港澳台），国
际航空客货运输业务；与航空运输有关的服务业务；地面延伸
服务（接送机、快速安检通道、休息室）；食品销售（涉及许
可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2022年1月24日，发行人召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的
议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金
查看PDF原文
