证券简称：华夏航空 证券代码：002928 上市地点：深交所
华夏航空股份有限公司
2022年度非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇 二二年十一月
全体董事声明
本公司全体董事承诺《华夏航空股份有限公司2022年度非公开发行股票发行
情况报告》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和
完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
胡晓军 吴龙江 徐 为
范鸣春 乔玉奇 汪辉文
张 工 董小英 岳喜敬 汪
辉
文
华夏航空股份有限公司
年 月 日
目录
全体董事声明 ....................................................... 2释 义............................................................. 12第一节 本次发行的基本情况........................................... 13
一、公司基本情况 .............................................................. 13
二、本次发行履行的相关程序 .................................................... 13
三、本次发行的基本情况 ........................................................ 15
四、本次非公开发行的发行过程 .................................................. 17
五、本次发行的发行对象基本情况 ................................................ 23
五、本次发行的相关机构情况 .................................................... 30第二节 本次发行前后相关情况......................................... 33
一、本次发行前后公司前十名股东持股情况 ......................................... 33
二、本次发行对公司的影响 ...................................................... 34第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见........ 36第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.......... 38第五节 中介机构声明 ................................................ 39保荐机构（联席主承销商）声明 ....................................... 40联席主承销商声明 .................................................. 41审计机构声明 ...................................................... 43验资机构声明 ...................................................... 44第六节 备查文件.................................................... 45
一、备查文件 .................................................................. 45
二、查询地点 .................................................................. 45
释 义
本报告书中除非另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、本公司、公司、 指 华夏航空股份有限公司
上市公司、华夏航空
本次发行、本次非公开发 指 本次向特定对象非公开发行A股股票的行为
行、本次非公开发行股票
深交所 指 深圳证券交易所
华夏控股 指 华夏航空控股（深圳）有限公司
深圳融达 指 深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）
保荐机构（联席主承销 指 东兴证券股份有限公司
商）
联席主承销商 指 东兴证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
定价基准日 指 发行期首日
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 华夏航空股份有限公司章程
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
公司股东大会 指 华夏航空股份有限公司股东大会
公司董事会 指 华夏航空股份有限公司董事会
元、万元、亿元 指 指人民币元、万元、亿元
注：本报告书中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成。
第一节本次发行的基本情况
一、公司基本情况
项目 基本情况
公司名称 华夏航空股份有限公司
英文名称 China Express Airlines Co.,LTD.
统一社会信用代码 91520000785456947M
注册资本 101,356.7644 万元
实收资本 101,356.7644 万元
法定代表人 胡晓军
成立时间 2006 年 4 月 18日
股票上市时间 2018 年 3 月 2 日
股票上市地点 深圳证券交易所
证券代码 002928
证券简称 华夏航空
注册地址 贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场内机场宾馆附楼 2-3 层
经营地址 重庆市渝北区江北国际机场航安路 30号
邮政编码 401120
电话号码 86-23-67153222*8903
传真号码 86-23-67153222*8903
互联网网址 www.chinaexpressair.com
电子邮箱 dongmiban@chinaexpressair.com
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决
定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经
经营范围 营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主
选择经营。国内（含港澳台），国际航空客货运输业务；与航空运输有
关的服务业务；地面延伸服务（接送机、快速安检通道、休息室）；食
品销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
2022年1月24日，发行人召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》
《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相
关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非
公开发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与控股股东及其一致行动人签署附
生效条件的股份认购协议的议案》和《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一
致行动人免于发出收购要约的议案》等与本次发行有关的议案。
2022年2月10日，发行人召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》
《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相
关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非
公开发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与控股股东及其一致行动人签署附
生效条件的股份认购协议的议案》和《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一
致行动人免于发出收购要约的议案》等与本次发行有关的议案。
2022年5月18日，发行人召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本次发行方案进行了修
订。2022年5月31日，发行人召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，对本次发行方案进行
了修订。2022年6月6日，发行人召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等议案，对本次发行方案
进行了修订。
（二）本次发行监管部门的审核过程
1、2022年7月4日，中国证监会发行审核委员
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