证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2021-038
华夏航空股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
（1）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]254 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）4,050 万股，每股面值 1 元，发行价格 20.64 元/股，募集资金总
额为 83,592.00 万元，扣除各项发行费用 6,553.97 万元，募集资金净额为77,038.03 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 27 日对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》（信会师报字[2018]第 ZA10219 号）。
（2）公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1210 号）核准，公司于 2019 年 10 月
16 日公开发行可转换公司债券 790 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为
79,000.00 万元，扣除各项发行费用 1,543.58 万元，募集资金净额为77,456.42 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 10 月 22 日对公司公开发
行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《关于华夏航空股份有限公司可转换公司债券实际募集资金情况的验资报告》（信会师报字[2019]第 ZK10136 号）。
2、截至 2021 年 06 月 30 日的募集资金使用及余额情况
（1）首次公开发行股票
首次公开发行股票募集资金 2021 年半年度使用 375.31 万元，截至 2021 年
06 月 30 日累计使用 74,045.31 万元，募集资金专户余额 3,788.01 万元，具体
情况如下：
项目 金额（元）
实际到账募集资金 785,618,792.45
减：支付其他发行费用 15,238,492.03
加：募集资金活期利息收入 1,488,476.40
减：银行手续费 16,151.98
加：理财产品收益 6,490,786.99
减：募集资金使用金额 740,453,149.34
本年度使用金额 3,753,110.03
以前年度使用金额 736,700,039.31
减：节余资金补充流动资金 10,210.99
募集资金余额 37,880,051.50
（2）公开发行可转换公司债券
公开发行可转换公司债券募集资金 2021 年半年度使用 10,551.14 万元，截
至 2021 年 06 月 30 日累计使用 28,252.20 万元，用于暂时补充流动资金
47,300.00 万元，募集资金专户余额 2,247.26 万元，具体情况如下：
项目 金额（元）
实际到账募集资金 776,175,000.00
减：支付其他发行费用 2,086,927.00
加：募集资金活期利息收入 3,911,239.47
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 473,000,000.00
减：银行手续费 4,743.00
减：募集资金使用金额 282,521,961.45
本年度使用金额 105,511,354.83
以前年度使用金额 177,010,606.62
募集资金余额 22,472,608.02
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关要求制定《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。
根据上述监管规范及《管理办法》规定，2018 年 03 月 19 日，公司及全资
子公司华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司（现已更名为“华夏航空教育科技产业有限公司”，以下简称“华夏教育”）会同保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行上海分行”）、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行（以下简称“重庆农村商业银行两江分行”）签订了《募集资金三方监管协议》，对公司首次公开发行
股票募集资金的存放与使用进行监督；2019 年 10 月 29 日，公司会同保荐机构
东兴证券股份有限公司、光大银行上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，对公司公开发行可转换公司债券募集资金的存放与使用进行监督。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，协议与深交所范本不存在重大差异。
报告期内，公司、华夏教育、东兴证券股份有限公司、光大银行上海分行、重庆农村商业银行两江分行严格履行了《募集资金三方监管协议》，不存在违反《募集资金三方监管协议》的情况。
2、募集资金存放情况
截至 2021 年 06 月 30 日，除公开发行可转换公司债券募集资金用于暂时补
充流动资金 47,300.00 万元外，其余募集资金均存放于募集资金专户，具体情
况如下：
募集资金类别 账户名称 开户银行 银行账号 账户余额（元）
首次公开发行股票 华夏航空教育科技 重庆农村商业 5101010120010010754 37,880,051.50
募集资金 产业有限公司 银行两江分行
公开发行可转换公 华夏航空股份有限 中国光大银行 36510188001062681 22,472,608.02
司债券募集资金 公司 上海分行
合计 60,352,659.52
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
2021 年半年度，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金
使用情况详见本报告《附件 1：募集资金使用情况对照表》。
2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2020 年 12 月 01 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过
473,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过十二个月。
截至 2021 年 06 月 30 日，上述公开发行可转换公司债券募集资金
47,300.00 万元仍用于暂时补充流动资金。
3、闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年半年度，公司不存在使用募集资金进行现金管理的情形；截至 2021
年 06 月 30 日，募集资金用于现金管理的余额为 0 元。
四、变更部分募集资金用途相关情况
公司原计划使用首次公开发行股票募集资金 47,038.03 万元用于“购买 6
架 CRJ900 型飞机及 3 台发动机项目”。
根据公司 2017 年度经营计划，上述募投项目所涉及的 6 架 CRJ900 型飞机
公司已以自筹资金先行投入，其中 1 架通过自购方式、5 架通过融资租赁方式完成。上述 1 架自购飞机预先投入资金部分已完成募集资金的置换；对于其余5 架融资租赁飞机，如公司提前解除租赁合同并改为购入，将增加额外的手续费用、税费支出以及资金占用成本，故公司变更部分募集资金用途为购入公司2018 年计划引进的一架同类型飞机，以便提高公司资金使用效率、保护投资者利益。
此次变更已经于 2018 年 04 月 27 日召开的公司第一届董事会第十九次会议
和第一届监事会第八次会议、于 2018 年 05 月 15 日召开的公司 2018 年第一次
临时股东大会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司发表了同意的核查意见，具体内容详见公司分别于 2018 年 04 月
28 日、2018 年 05 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的
公告》（公告编号：2018-015）、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-017）。
具体内
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