华西证券股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“发行人”）首次公开发行不超过52,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2018]125号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为52,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为36,750万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为15,750万股，占本次发行总量的30%，本次发行价格为人民币9.46元/股。根据《华西证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为1,842.89943倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为5,250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为47,250万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.1627869624%。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《华西证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2018年1月26日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配股数，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%
时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）的要求，保荐机构（主
承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2018年1月24日（T日）结束。经核查确认，2,963
家网下投资者管理的4,726个有效报价配售对象中，有2家网下投资者管理的2个有
效报价配售对象未参与网下申购；2,961家网下投资者管理的4,724个有效报价配售对
象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为13,687,150万股。
未参与网下申购的具体名单如下：
序号 网下投资 配售对象名称 证券账户 初步询价时拟申 初步询价时拟申购
者名称 购价格（元/股） 数量（万股）
1 郑国胜 郑国胜 0147832851 9.46 3,000
2 费占军 费占军 0058010997 9.46 3,000
（二）网下初步配售结果
根据《华西证券股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
投资者类别 有效申购股数 占总有效申购 初步配售股 占网下发行 配售比例
（万股） 数量比例 数（股） 总量的比例
A类投资者 3,203,900 23.41% 31,872,386 60.71% 0.09947997%
B类投资者 490,470 3.58% 4,879,031 9.29% 0.09947664%
C类投资者 9,992,780 73.01% 15,748,583 30.00% 0.01575996%
合计 13,687,150 100.00% 52,500,000 100.00% 0.03835715%
以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，其中零股121
股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给银河基金管理有限公司管理的银河研究精选混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”
二、保荐机构（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-60833640
联系人：股票资本市场部
发行人： 华西证券股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2018年1月26日
附表：网下投资者初步配售明细表
申购数 初步获
序号 机构名称 配售对象名称 证券账户 类型 量（万 配数量
股） （股）
1 张洺豪 张洺豪 0191875752 C类 3,000 4,728
2 江任飞 江任飞 0028021694 C类 3,000 4,728
3 黄侦杰 黄侦杰 0135747331 C类 3,000 4,728
4 杜建平 杜建平 0118680526 C类 3,000 4,728
5 周伟青 周伟青 0033990001 C类 3,000 4,728
6 李雪红 李雪红 0000117585 C类 3,000 4,728
7 笪越生 笪越生 0020046511 C类 3,000 4,728
8 傅宇晨 傅宇晨 0000323476 C类 3,000 4,728
9 邢炜 邢炜 0144864795 C类 3,000 4,728
10 香柱钦 香柱钦 0099118559 C类 3,000 4,728
11 厦门国际港务股 厦门国际港务股份有限公司 0800031253 C类 3,000 4,728
份有限公司
12 温朝波 温朝波 0146664088 C类 3,000 4,728
13 胡国锦 胡国锦 0113938289 C类 3,000 4,728
因诺（上海）资产 因诺（上海）资产管理有限公
14 管理有限公司 司-因诺启航1号资产管理计 0899073773 C类 3,000 4,728
划
15 杜振锋 杜振锋 0026438118 C类 3,000 4,728
16 童文伟 童文伟 0026034046 C类 3,000 4,728
17 李欣 李欣 0196242225 C类 3,000 4,728
18 邓智平 邓智平 0055937162 C类 3,000 4,728
19 沈高伟 沈高伟 0106193213 C类 3,000 4,728
20 贾云鹏 贾云鹏 0027058638 C类 3,000 4,728
21 浙商糖酒集团有 浙商糖酒集团有限公司 0800037566 C类 3,000 4,728
限公司
22 沈赟宾 沈赟宾 0148643638 C类 3,000 4
