伊戈尔电气股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零二零年十月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
肖俊承 王一龙 郑亚明
刘 杰 鄢国祥 马文杰
伊戈尔电气股份有限公司
2020 年 10 月 29 日
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：39,257,125股
（二）发行价格：12.21元/股
（三）募集资金总额：479,329,496.25元
（四）募集资金净额：468,314,215.93元
二、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份39,257,125股，将于2020年11月02日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次非公开发行的发行对象肖俊承认购的股份自2020年11月02日起锁定36个月，可上市流通时间为2023年11月02日（非交易日顺延）；其他发行对象认购的股份自2020年11月02日起锁定6个月，可上市流通时间为2021年5月02日（非交易日顺延）。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
发行人全体董事声明 ......2
特别提示......3
释义......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、发行人基本情况......6
二、本次发行履行的相关程序......6
三、本次发行的基本情况......9
四、本次发行的发行对象概况...... 11
五、本次发行相关机构情况...... 33
第二节 发行前后公司相关情况...... 35
一、本次发行前后前十名股东情况...... 35
二、本次发行对公司的影响...... 36
第三节 中介机构关于本次发行的意见...... 38
一、保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 38
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 39
第四节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 40
第五节 中介机构声明...... 41
第六节 备查文件...... 46
释 义
在本发行情况报告书暨上市公告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
公司、伊戈尔、发行人、上市 指 伊戈尔电气股份有限公司
公司
定价基准日 指 本次非公开发行股票的发行期首日，即 2020 年 9 月
14 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、主承销商、中德证 指 中德证券有限责任公司
券
发行人律师 指 北京市环球律师事务所
发行人会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
A股 指 公司股本中每股面值为人民币 1.00 元的境内上市人
民币普通股
本次发行、本次非公开发行 指 公司本次向不超过三十五名特定对象非公开发行不
超过 40,545,442 股人民币普通股（A股）的行为
董事会 指 伊戈尔电气股份有限公司董事会
股东大会 指 伊戈尔电气股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《伊戈尔电气股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称： 伊戈尔电气股份有限公司
外文名称： EAGLERISEELECTRIC &ELECTRONIC (CHINA) CO.,LTD
股票代码： 002922
股票上市证券交易所： 深圳证券交易所
法定代表人： 肖俊承
董事会秘书： 陈丽君
注册资本（发行前）： 135,151,475元
成立时间： 1999 年 10 月 15日
整体变更设立时间： 2007 年 12 月 28日
上市日期： 2017 年 12 月 29日
住所： 佛山市南海区简平路桂城科技园A3号
办公地址: 佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号
电话： 0757-86256898
传真： 0757-86256768
互联网网址: www.eaglerise.cn
生产和销售变压器、电源类及灯具产品；货物进出口、技术进
经营范围： 出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2020年3月23日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》及其子议案、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》、《关于公司与肖俊承先生签署附生效条件的股份认购合同的议案》、《关于提请公司股东大会批准肖俊承先生免于以要约方式增持公司股
份的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》及《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报计划的议案》等与本次发行相关的主要议案。
2、2020年3月23日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》及其子议案、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》、《关于公司与肖俊承先生签署附生效条件的股份认购合同的议案》、《关于提请公司股东大会批准肖俊承先生免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》及《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报计划的议案》等与本次发行相关的主要议案。
3、2020年4月15日，公司2019年年度股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》及其子议案、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》、《关于公司与肖俊承先生签署附生效条件的股份认购合同的议案》、《关于提请公司股东大会批准肖俊承先生免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报计划的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的主要议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2020年7月20日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行股票的申请。
2020年7月29日，中国证监会下发《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可【2020】1628号），核准本次发行。
（三）募集资金到账及验资情况
本次发行实际发行数量为39,257,125股，发行价格为12.21元/股，募集资金总额479,329,496.25元。截至2020年9月23日，发行对象已将本次发行认购资金汇入主承销商中德证券指定账户，认购款项全部以现金支付。
实际募集资金人民币479,329,496.25元扣除不含税发行费用11,015,280.32元后募集资金净额为468,314,215.93元。其中新增注册资本人民币39,257,125.00元，增加资本公积人民币429,057,090.93元。
发行费用明细如下：
项目 金额（元） 其中：不含税金额（元）
承销及保荐费 7,621,338.99 7,189,942.44
律师费 1,600,000.00 1,509,433.96
审计及验资费 2,000,000.00 1,886,792.45
文件制作费 15,601.30 14,717.96
信息披露费 400,000.00 377,358.49
证券登记费 39,257.13 37,035
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