名臣健康用品股份有限公司
MINGCHEN HEALTH Co.,Ltd.
（住所：汕头市澄海区莲南工业区）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（ 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）
名臣健康用品股份有限公司 招股说明书 （申报稿）
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名臣健康用品股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
声明：公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的批准。本招股说
明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应
以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
新股发行及老股转
让股份数量
公司首次公开发行的人民币普通股 A 股不超过 2,036 万股， 且占发行后公司总股本的
比例不低于 25%。全部为公司公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。
每股面值 每股人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元/股
预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过 8,142.383 万股
股东关于发行上市
后所持股份的流通
限制和自愿锁定承
诺
公司实际控制人陈勤发承诺：一、如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并
上市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人首次公开发行的股票在证券交易
所上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理在发行人首次公开发行股票
前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。在上述锁定期满
后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的发行人股份不超
过所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；在本人离职后半年内，将不会转让所
直接或间接持有的发行人股份，在本人申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易
所挂牌交易出售发行人股票的数量占本人直接或间接所持有发行人股票总数的比例
不超过 50%。二、在上述锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次发行的
发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接所持股票的锁定期自
动延长 6 个月；在发行人上市后 3 年内，如果发行人股票连续 20 个交易日除权后的
加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于发行人上一会计年
度经审计的除权后每股净资产值，本人直接或间接所持股票的锁定期自动延长 6 个
月； 若发行人股票在锁定期内发生派息、 送股、 资本公积转增股本等除权除息事项的，
上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。本人不因职务变更、离职等原因，
而放弃履行上述承诺。
公司股东许绍壁承诺：一、如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事
项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市
之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理在发行人首次公开发行股票前本人
直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。在上述锁定期满后，在
本人担任发行人董事、 监事或高级管理人员期间内每年转让的发行人股份不超过所直
接或间接持有的发行人股份总数的 25%；在本人离职后半年内，将不会转让所直接或
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间接持有的发行人股份，在本人申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌
交易出售发行人股票的数量占本人直接或间接所持有发行人股票总数的比例不超过
50%。二、在上述锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；
发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者
上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接所持股票的锁定期自动延长 6
个月；在发行人上市后 3 年内，如果发行人股票连续 20 个交易日除权后的加权平均
价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于发行人上一会计年度经审计
的除权后每股净资产值，本人直接或间接所持股票的锁定期自动延长 6 个月；若发行
人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持
价格及收盘价均应相应作除权除息处理。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履
行上述承诺。
公司股东陈木发承诺：一、如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事
项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市
之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理在发行人首次公开发行股票前本人
直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。二、在上述锁定期满后
两年内减持股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发
行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低
于发行价，本人直接或间接所持股票的锁定期自动延长 6 个月；在发行人上市后 3
年内，如果发行人股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加
权平均，不包括大宗交易）低于发行人上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，
本人直接或间接所持股票的锁定期自动延长 6 个月； 若发行人股票在锁定期内发生派
息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作
除权除息处理。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。
公司股东彭小青、林典希、余建平、陈东松承诺：如果证券监管部门核准发行人本次
公开发行股票并上市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人股票上市之日起
12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已
发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股
份。在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的发行人股份不超
过所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；在本人离职后半年内，将不会转让所
直接或间接持有的发行人股份，在本人申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易
所挂牌交易出售发行人股票的数量占本人直接或间接所持有发行人股票总数的比例
不超过 50%。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。
公司股东陈利鑫、张太军承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上
市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人
不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不
由发行人回购本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。本人不因职务变
更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。
公司股东锦煌投资承诺：一、如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市
事项，发行人股票在证券交易所上市，自工商变更完成后 36 个月或发行人首次公开
发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内（以上述期限较迟届满者为准），本
公司不转让或者委托他人管理在发行人首次公开发行股票前本公司直接或间接持有
的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。二、在上述锁定期满后两年内减持股票
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的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续
20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本
公司直接或间接所持股票的锁定期自动延长 6 个月；在发行人上市后 3 年内，如果发
行人股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包
括大宗交易）低于发行人上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，本公司直接或
间接所持股票的锁定期自动延长 6 个月；若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、
资本公积转增股本等除权除息事项的， 上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处
理。
刘壮超承诺：一、如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，发行
人股票在证券交易所上市，自工商变更完成后 36 个月或发行人首次公开发行的股票
在证券交易所上市之日起 12 个月内（以上述期限较迟届满者为准），本人不转让或
者委托他人管理在发行人首次公开发行股票前本人直接或间接持有的发行人股份， 也
不由发行人回购该等股份。二、在上述锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低
于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘
价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接所持股
票的锁定期自动延长 6 个月；在发行人上市后 3 年内，如果发行人股票连续 20 个交
易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于发行
人上一会计年度经审计的除权后每股净资产值， 本人直接或间接所持股票的锁定期自
动延长 6 个月；若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权
除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。本人不因职务变更、
离职等原因，而放弃履行上述承诺。
保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司
招股说明书签署日 2017 年 9 月 15 日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本招股说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、准确、完整。
保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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目 录
重大事项提示 ..................................................................12
一、滚存利润分配及分红政策 ................................................12
二、股东关于发行上市后所持股份的流通限制和自愿锁定承诺 ...................13
三、关于上市后三年内稳定股价的预案及承诺 ..................................17
四、关于招股说明书信息披露的承诺 ..........................................20
五、关于公开发行前持有本公司 5%以上股份的股东减持意向的承诺 ..............23
六、关于未能履行承诺的约束措施 ............................................24
七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 ........................................24
八、特别风险提示 ...........................................
