证券简称：金奥博 证券代码：002917
深圳市金奥博科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签名：
明景谷 明刚 周一玲
高 欣 李井哲 汪旭光
张清伟 郑馥丽
深圳市金奥博科技股份有限公司
2022 年 1 月 7 日
特别提示
一、发行数量及价格
本次非公开发行股票性质为人民币普通股（A 股），发行股份合计 76,270,197股，发行价格 9.12 元/股，募集资金总额为 695,584,196.64 元，保荐承销费用和其他发行费用总计 10,655,501.92 元（不含增值税），扣除发行费用后募集资金净额为 684,928,694.72 元。
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 76,270,197 股，将于 2022 年 1 月 26 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况和限售期安排
序 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
号 （月）
1 明刚 3,289,473 29,999,993.76 18
2 明景谷 2,192,982 19,999,995.84 18
3 银河资本—鑫鑫一号集合资产管理计 2,192,982 19,999,995.84 6
划
4 JPMorgan Chase Bank, National 2,192,982 19,999,995.84 6
Association
5 国信证券股份有限公司 2,192,982 19,999,995.84 6
6 乔秀泉 2,379,385 21,699,991.20 6
7 上海斯诺波投资管理有限公司—鑫鑫 2,192,982 19,999,995.84 6
三号私募证券投资基金
8 创富福星二十一号私募证券投资基金 1,314,068 11,984,300.16 6
9 华泰优颐股票专项型养老金产品—中 2,192,982 19,999,995.84 6
国农业银行股份有限公司
10 华泰资管—兴业银行—华泰资产价值 2,192,982 19,999,995.84 6
精选资产管理产品
11 华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢 2,192,982 19,999,995.84 6
优选资产管理产品
序 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
号 （月）
12 华泰优选三号股票型养老金产品—中 2,192,982 19,999,995.84 6
国工商银行股份有限公司
13 冯桂忠 2,192,982 19,999,995.84 6
14 徐国新 3,947,368 35,999,996.16 6
15 财通基金管理有限公司 4,989,035 45,499,999.20 6
16 诺德基金管理有限公司 6,524,122 59,499,992.64 6
17 深圳君宜私募证券基金管理有限公司 7,149,122 65,199,992.64 6
—君宜祈初私募证券投资基金
18 深圳君宜私募证券基金管理有限公司 5,372,807 48,999,999.84 6
—君宜祈灵私募证券投资基金
19 深圳君宜私募证券基金管理有限公司 6,019,736 54,899,992.32 6
—君宜祈良私募证券投资基金
20 葛福朋 4,583,333 41,799,996.96 6
21 宁波仁庆私募基金管理有限公司—仁 4,385,964 39,999,991.68 6
庆 1 号私募证券投资基金
22 北京泰德圣投资有限公司—泰德圣投 4,385,964 39,999,991.68 6
资德来 1 号私募证券投资基金
合计 76,270,197 695,584,196.64 -
本次非公开发行股票完成后，明刚、明景谷认购的股份自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ...... 3
一、发行数量及价格...... 3
二、新增股票上市安排...... 3
三、发行认购情况和限售期安排...... 3
四、股权结构情况...... 4
目 录...... 5
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、发行人基本情况...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 8
三、本次发行概要......10
四、本次发行的发行对象情况......20
五、本次发行的相关机构情况......26
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 28
一、本次发行前后前十名股东持股情况......28
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......29
三、本次发行对公司的影响......29
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 32
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标 ......32
二、财务状况分析......34
第四节 本次募集资金运用 ...... 38
一、本次募集资金的使用计划......38
二、募集资金专项存储相关措施......38第五节 保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见 ...... 39
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......39
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......39第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 41
第七节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 42
第八节 有关中介机构声明 ...... 43
第九节 备查文件 ...... 48
一、备查文件 ......48
二、查询地点 ......48
三、查询时间 ......48
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/金奥博 指 深圳市金奥博科技股份有限公司
本次非公开发行/本次发 指 公司本次非公开发行 A 股股票的行为
行
本发行情况报告书暨上
市公告书/非公开发行 A 指 《深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发
股股票发行情况报告书 行情况报告书暨上市公告书》
暨上市公告书/本报告
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构/主承销商/中信 指 中信证券股份有限公司
证券
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
审计机构/验资机构/信永 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中和
定价基准日 指 非公开发行股票发行期首日
报告期、最近三年及一期 指 2018 年、2019 年、2020 年以及 2021 年 1-9 月
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元
本发行情况报告书暨上市公告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 深圳市金奥博科技股份有限公司
英文名称 Shenzhen King Explorer Science and Technology Corporation
统一社会信用代码 91440300279482691G
成立日期 1994 年 1 月 19 日
上市日期 2017 年 12 月 8 日
上市地 深圳证券交易所
股票简称 金奥博
股票代码 002917.SZ
法定代表人 明景谷
董事会秘书
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