股票代码：002897 股票简称：意华股份 上市地点：深圳证券交易所
温州意华接插件股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年三月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
蔡胜才 方建斌 方建文
蒋友安 朱松平 陈煜
石晓霞 王琦 郑金微
温州意华接插件股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
金爱钗 郑爽 朱守尖
温州意华接插件股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
蒋友安 蒋甘雨 蒋新荣
程牧 吴艳梅 吴陈冉
陈志
温州意华接插件股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录...... 4
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、本次发行履行的相关程序......6
二、本次发行概要 ......9
三、本次发行的发行对象情况......12
四、本次发行的相关机构情况......21
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 24
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ......24
二、本次发行对公司的影响......25第三节 保荐人关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见... 27
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......27
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......27第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 28
第五节 有关中介机构的声明 ...... 29
第六节 备查文件 ...... 34
一、备查文件......34
二、查询地点......34
三、查询时间......34
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/意华股份 指 温州意华接插件股份有限公司
公司章程 指 《温州意华接插件股份有限公司章程》
股东大会 指 温州意华接插件股份有限公司股东大会
董事会 指 温州意华接插件股份有限公司董事会
本次发行/本次向特定对象发 指 温州意华接插件股份有限公司向特定对象发行股票行
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所
审计机构、发行人会计师、立 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
信
验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
1、2022 年 1 月 6 日，发行人召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A股股票预案>的议案》《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<温州意华接插件股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案；
2、2022 年 8 月 19 日，发行人召开第四届董事会第五次会议，审议通过了
《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于<温州意华接插件股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案；
3、2023 年 1 月 4 日，发行人召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期
回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案；
4、2023 年 2 月 21 日，发行人召开第四届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议案》《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案；
5、2023 年 12 月 12 日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。
（二）股东大会审议通过
1、2022 年 1 月 24 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<温州意华接插件股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案；
2、2022 年 9 月 6 日，发行人召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于<温州意华接插件股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期
回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案；
3、2023 年 3 月 9 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议案》；
4、2023 年 12 月 28 日，发行人召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通
过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
1、2023 年 3 月 22 日，深交所出具《关于温州意华接插件股份有限公司申
请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序；
2、2023 年 4 月 23 日，中国证监会出具《关于同意温州意华接插件股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕887 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。（四）募集资金到账及验资情况
根据立
查看PDF原文
