股票代码：002897 股票简称：意华股份 上市地点：深圳证券交易所
温州意华接插件股份有限公司
2022年度向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年四月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：16,567,996 股
2、发行价格：32.19 元/股
3、募集资金总额：人民币 533,323,791.24元
4、募集资金净额：人民币 520,809,104.45元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：16,567,996股
2、股票上市时间：2024 年 4 月 17 日（上市首日），新增股份上市日公司股价
不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ......1
目 录 ......2
一、 公司基本情况 ......5
二、本次新增股份发行情况 ......5
（一）发行类型......5
（二）本次发行履行的相关程序......5
（三）发行方式......11
（四）发行数量......11
（五）发行价格......11
（六）募集资金量和发行费用......12
（七）募集资金到账及验资情况......12
（八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况......12
（九）新增股份登记情况......12
（十）发行对象认购股份情况......12
（十一）保荐人、主承销商的合规性结论意见......19
（十二）发行人律师的合规性结论意见......20
三、本次新增股份上市情况 ......21
（一）新增股份上市批准情况......21
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......21
（三）新增股份的上市时间......21
（四）新增股份的限售安排......21
四、股份变动情况 ......21
（一）本次发行前公司前十名股东情况......21
（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）......22
（三）股本结构变动情况......22
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......23
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......23
五、本次发行对公司的影响 ......23
（一）对公司股本结构的影响......23
（二）对公司资产结构的影响......23
（三）对公司业务结构的影响......24
（四）对公司治理结构的影响......24
（五）对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响......24
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响......24
六、财务会计信息分析 ......24
（一）主要财务数据......24
（二）管理层讨论与分析......26
七、本次新增股份发行上市相关机构 ......26
（一）保荐人（主承销商）......26
（二）发行人律师事务所......27
（三）审计机构......27
（四）验资机构......27
八、保荐人的上市推荐意见 ......28
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......28
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......28
九、其他重要事项 ......28
十、备查文件 ......29
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
保荐人、中信证券 指 中信证券股份有限公司
意华股份、发行人、上市 指 温州意华接插件股份有限公司
公司、本公司、公司
公司章程或章程 指 《温州意华接插件股份有限公司章程》
股东大会 指 温州意华接插件股份有限公司股东大会
董事会 指 温州意华接插件股份有限公司董事会
温州意华接插件股份有限公司2022年度向特定对象发行A
本上市公告书 指 股股票上市公告书
本次发行/本次证券发行/本 指 温州意华接插件股份有限公司2022年度向特定对象发行A
次向特定对象发行 股股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
A股 指 人民币普通股
元 指 人民币元
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》
注：本上市公告书中部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。
一、公司基本情况
公司名称 温州意华接插件股份有限公司
英文名称 Wenzhou Yihua Connector Co., Ltd.
成立时间 1995年12月23日（2017年9月7日整体变更设立股份公司）
发行前注册资本 177,481,700元
股票上市地 深圳证券交易所
A股股票简称 意华股份
A股股票代码 002897.SZ
法定代表人 蔡胜才
注册地址 浙江省温州市乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号
办公地址 浙江省温州市乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号
邮政编码 325606
电话 0577-57100785
传真 0577-57100790-2066
网址 www.czt.cn
接插件、接插件端子、模具的研发、生产和销售；货物进出口、技术
经营范围 进出口；电镀加工（另设分支机构经营场所：乐清市环保产业园区C1
地块；乐清市翁垟街道创新创业园区A地块）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
（1）董事会审议通过
2022 年 1 月 6 日，发行人召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司
符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<温州意华接插件股份有限公司前次募集资金使
用情况的专项报告>的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案；
2022 年 8 月 19 日，发行人召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调
整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于<温州意华接插件股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案；
2023 年 1 月 4 日，发行人召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整
公司 2022 年度非公开发行 A股股票方案的议案》《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案；
2023 年 2 月 21 日，发行人召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议案》《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案；
2023 年 12 月 12 日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。
（2）股东大会审议通过
2022 年 1 月 24 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《
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