证券代码：002893 证券简称：京能热力
北京京能热力股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（上海市静安区新闸路1508号）
二〇二三年十一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺：本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
特此承诺。
全体董事签名：
付强 高庆宏 吴佳滨
丁理峰 谢凌宇 赵臣
孟庆林 芮鹏 徐福云
北京京能热力股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：60,840,000 股
2、发行价格：7.00 元/股
3、募集资金总额：人民币 425,880,000.00 元
4、募集资金净额：人民币 421,116,720.62 元
5、新增股份前总股本：202,800,000 股
6、新增股份后总股本：263,640,000 股
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行 A 股股票发行完成后，公司新增股份 60,840,000 股，
将于 2023 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市，上市首日不除权，股票交易设
涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行 A 股股票完成后，京能集团认购的股份自发行结束并
上市之日起 36 个月内不得转让，自 2023 年 11 月 20 日起开始计算。
京能集团所取得本次发行的股份因发行人送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
发行人全体董事声明......2
特别提示......7
一、发行数量及价格......7
二、新增股票上市安排......7
三、发行对象限售期安排......7
四、股权结构情况......7
释 义......10
第一节 公司基本情况......11
第二节 本次新增股份发行情况......12
一、发行股票类型和面值......12
二、本次发行履行的相关程序和发行过程......12
三、发行时间......15
四、发行方式......16
五、发行数量......16
六、发行价格......16
七、募集资金和发行费用......17
八、募集资金到账及验资情况......17
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......17
十、新增股份登记情况......17
十一、发行对象认购股份情况......18
十二、保荐人（主承销商）的合规性结论意见......20
十三、发行人律师的合规性结论意见......20
第三节 本次新增股份上市情况......22
一、新增股份上市批准情况......22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......22
三、新增股份的上市时间......22
四、新增股份的限售安排......22
第四节 本次股份变动情况及其影响......23
一、本次发行前后前十名股东情况对比......23
二、本次发行对公司的影响......24
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......26
第五节 财务会计信息分析......27
一、报告期内主要财务数据......27
二、管理层讨论分析......29
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......33
一、保荐人（主承销商）......33
二、发行人律师......33
三、发行人会计师......33
四、验资机构......34
第七节 保荐人的上市推荐意见......35
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......35
二、保荐人的上市推荐意见......35
第八节 其他重要事项......36
第九节 备查文件......37
一、备查文件......37
二、查阅地点......37
三、查阅时间......37
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
京能热力、发行人、公 指 北京京能热力股份有限公司，曾用名北京华远意通热力
司 科技股份有限公司
本次发行、本次向特定 北京京能热力股份有限公司2022年度向特定对象发行A
对象发行、本次向特定 指 股股票
对象发行 A 股股票
本上市公告书 指 《北京京能热力股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票上市公告书》
京能集团、控股股东 指 北京能源集团有限责任公司
北京市国资委、实际控 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
制人
A 股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
《公司章程》 指 《北京京能热力股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销实施细则》
公司股东大会 指 北京京能热力股份有限公司股东大会
公司董事会 指 北京京能热力股份有限公司董事会
公司监事会 指 北京京能热力股份有限公司监事会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所/深交所 指 深圳证券交易所
保荐人、主承销商、光 指 光大证券股份有限公司
大证券
康达律师事务所 指 北京市康达律师事务所
信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 公司基本情况
中文名称 北京京能热力股份有限公司
英文名称 Beijing Jingneng Thermal Co.,Ltd
上市地点 深圳证券交易所
股票简称 京能热力
股票代码 002893
成立时间 2002 年 12 月 12 日
整体变更为股份有 2014 年 10 月 24 日
限公司日期
发行前总股本 202,800,000 元
法定代表人 付强
董事会秘书 谢凌宇
注册地址 北京市丰台区南四环西路 186 号三区 4 号楼 5 层 01 室
办公地址 北京市丰台区南四环西路 186 号三区 4 号楼 5 层 01 室
统一社会信用代码 91110106745461928Y
邮政编码 100160
电话 010-83817835
传真 010-83817800-8002
互联网网址 https://www.bjjnrl.com/
电子邮箱 jnrl@bjjnrl.com
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；热力供应；施工总承包；
维修办公设备；销售锅炉、机械设备、五金交电、空调制冷设备。（市
经营范围 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务 热力供应业务、节能技术服务
所处行业 D4430 热力生产和供应
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行股票类型和面值
本次发行为向特定对象发行股票。本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、发行人董事会
2022 年 2 月 11 日，发行人召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了发
行人本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案，包括《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于本次非公开发行股票方案涉及关联交易事项的议案》《关于公司与非公开发行认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于提请股东大会批准北京能源集团有限责任公司免于发出收购要约的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
2023 年 2 月 24 日，发行人召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了
发行人本次发行的相关议案，包括《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于
公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议
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