北京华远意通热力科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“华通热力”、“发行人”)首次公开发行3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1441号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“华通热力”,股票代码为“002893”。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为8.56元/股,发行数量为3,000万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,800万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,200万股,占本次发行数量的40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为300万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,700万股,占本次发行总量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年9月8日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):26,956,067
2、网上投资者缴款认购的金额(元):230,743,933.52
3、网上投资者放弃认购数量(股):43,933
4、网上投资者放弃认购金额(元):376,066.48
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,996,352
2、网下投资者缴款认购的金额(元):25,648,773.12
3、网下投资者放弃认购数量(股):3,648
4、网下投资者放弃认购金额(元):31,226.88
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序号 投资者名称 配售对象名称 初步配售股数(万股)
1 王向武 王向武 0.0304
2 钱凤珠 钱凤珠 0.0304
3 金宇星 金宇星 0.0304
4 何国英 何国英 0.0304
5 华守夫 华守夫 0.0304
6 彭俊珩 彭俊珩 0.0304
7 彭洁芳 彭洁芳 0.0304
8 孙毅 孙毅 0.0304
9 董书倩 董书倩 0.0304
10 李勃 李勃 0.0304
11 陈宇 陈宇 0.0304
12 成都市兴蓉集团有限公司 成都市兴蓉集团有限公司 0.0304
合计 0.3648
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为47,581股,包销金额为407,293.36元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.158603%。
2017年9月12日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。
发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)招商证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-83734796、0755-82539215
联系人:股票资本市场部
发行人:北京华远意通热力科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
2017年9月12日