北京华远意通热力科技股份有限公司
首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
特别提示
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“华通热力”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第121号）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7 号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2016]3号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2016]3号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。
华通热力首次公开发行股票网下发行采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行发行与配售，请网下投资者认真阅读《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2016]3号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）。本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2016]3号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、发行人和保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.56元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行价格8.56元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）22.97倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算）。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为电力、热力生产和供应业（D44）。截至2017年8月11日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为18.50倍。
由于本次发行价格对应的2016年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润摊薄后市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈
率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和主承销商在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2017年8月15日、2017年8月22日和2017年8月29日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。。
2、原定于2017年8月16日进行的网上、网下申购将推迟至2017年9月6日，并推迟刊登发行公告。原定于2017年8月15日举行的网上路演推迟至2017年9月5日。
调整后的时间表如下：
日期 发行安排
刊登《北京华远意通热力科技股份有限公司首次公开发行股票初
2017年8月15日（周二） 步询价结果及推迟发行公告、》和《北京华远意通热力科技股份有
限公司首次公开发行股票投资风险特别公告（第一次）》
刊登《北京华远意通热力科技股份有限公司首次公开发行股票投
2017年8月22日（周二） 资风险特别公告（第二次）》
刊登《北京华远意通热力科技股份有限公司首次公开发行股票投
2017年8月29日（周二） 资风险特别公告（第三次》）
T-2日 刊登《网上路演公告》
2017年9月4日（周一）
T-1日 刊登《发行公告》
2017年9月5日（周二） 网上路演
网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）
T日 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
2017年9月6日（周三） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日 刊登《网上中签率公告》
2017年9月7日（周四） 网上申购摇号抽签
确定网下初步配售结果
刊登《网下初步配售结果公告》和《网上中签结果公告》
T+2日 网下申购获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00
2017年9月8日（周五） 网上中签投资者履行资金交收义务（投资者确保资金账户在T+2
日日终有足额的新股认购资金）
T+3日 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售
2017年9月11日（周一） 结果和包销金额
T+4日 刊登《发行结果公告》
2017年9月12日（周二）
注：1、T日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
4、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其深交所网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
估值及投资风险提示
1、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为电力、热力生产和供应业（行业分类代码为D44），中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率18.50倍（截至2017年8月11日），请投资者决策时参考。本次发行价格8.56元/股对应的2016年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.97倍，高于中证指数公司2017年8月11日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券投资的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。
2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股3,000万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为21,761.45万元。按本次发行价格8.56元/股计算，发行人预计募集资金总额为25,680.00万元，扣除发行费用3,918.55万元后，预计募集资金净额为21,761.45万元。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、北京华远意通热力科技股份有限公司首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1441号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。
北京华远意通热力科技股份有限公司的股票简称为“华通热力”，股票代码为
“002893”，该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所中小板上市。
本次公开发行总量为不超过3,000万股，全部为新股发行，无老股转让。回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1,800万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,200万股，为本次发行数量的40%。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和招商证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由招商证券通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2017年8月10日完成，发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为8.56元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）22.97倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）全部有效报价对应的累计拟申购数量为4,283,200万股。
4、本次发行的网下、网上申购日为T日（2017年9月6日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次网下申购时间为：2017年9月6日（T日）9:30-15:00。
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在《发行公告》中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格8.56元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。
凡参与初步询价报价的
