烟台中宠食品股份有限公司
非公开发行股票
之
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十月
烟台中宠食品股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
郝忠礼 伊藤范和 江移山 肖爱玲
张蕴暖 史 宇 曲之萍 聂实践
邹 钧
烟台中宠食品股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：17,373,312股
2、发行后总股本：196,075,132股
3、发行价格：37.50元
4、募集资金总额：651,499,200.00元
5、募集资金净额：634,171,489.33元
二、各投资者认购的数量
序 发行对象名称 获配股数（股） 限售期
号 （月）
1 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙） 533,333 6 个月
2 国信证券股份有限公司（资产管理） 533,332 6 个月
3 马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有 1,597,333 6 个月
限合伙）
4 中国国际金融香港资产管理有限公司 1,333,333 6 个月
5 宋永 986,666 6 个月
6 兴证全球基金管理有限公司 2,943,990 6 个月
7 北京益安资本管理有限公司 666,666 6 个月
8 葛卫东 1,333,333 6 个月
9 北京信复创值投资管理有限公司 533,333 6 个月
10 郭伟松 533,333 6 个月
11 东方证券股份有限公司 533,333 6 个月
12 煜德投资佳和精选 3 号私募证券投资基金 1,066,666 6 个月
13 乐道成长优选 2 号基金 533,333 6 个月
14 乐道成长优选 3 号私募证券投资基金 533,333 6 个月
15 乐道成长优选 4 号基金 533,333 6 个月
16 太平基金管理有限公司 1,333,333 6 个月
17 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） 1,066,666 6 个月
18 华夏基金管理有限公司 533,333 6 个月
19 财通基金管理有限公司 245,330 6 个月
三、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行完成后，本公司新增股份17,373,312股，将于2020年10月30日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
四、本次发行股票上市流通安排
本次发行中，19名发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起6个月内不得转让。
目 录
烟台中宠食品股份有限公司全体董事声明...... 2
特别提示 ...... 1
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、 发行人基本情况 ...... 5
二、 本次非公开发行履行的相关程序 ...... 5
三、 本次发行基本情况 ...... 7
四、 本次发行对象基本情况 ...... 17
五、 本次发行新增股份数量及上市时间 ...... 29
六、 本次发行的相关当事人 ...... 30
第二节 本次发行前后公司基本情况 ...... 32
一、 本次非公开发行前后的公司前 10 名股东情况...... 32
二、 本次发行对公司的影响 ...... 33
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 35
一、 公司主要财务数据及指标 ...... 35
二、 管理层讨论与分析 ...... 37
第四节 本次募集资金运用 ...... 41
一、 本次募集资金使用概况 ...... 41
二、 募集资金专项存储相关措施 ...... 41
第五节 中介机构对本次发行的意见 ...... 42
一、 关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 42
二、 上市推荐意见 ...... 43
第六节 有关中介机构声明 ...... 44
第七节 备查文件 ...... 49
一、 备查文件 ...... 49
二、 查阅地点 ...... 49
三、 查阅时间 ...... 49
释 义
在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
中宠股份、发行人、公 指 烟台中宠食品股份有限公司
司、股份公司
保荐机构、主承销商 指 宏信证券有限责任公司
国枫、发行人律师、见 指 北京国枫律师事务所
证律师
审计机构、验资机构 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙），原名山东和信会计
师事务所（特殊普通合伙）
本次发行、本次非公开 指 发行人本次向特定对象非公开发行不超过 51,002,505 股
发行 面值为 1.00 元的人民币普通股的行为
A 股 指 在中国境内上市的人民币普通股
股东大会 指 烟台中宠食品股份有限公司股东大会
董事会 指 烟台中宠食品股份有限公司董事会
公司章程 指 烟台中宠食品股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月
报告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月
31 日和 2020 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些
差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、 发行人基本情况
中文名称 烟台中宠食品股份有限公司
英文名称 YANTAI CHINA PET FOODS CO., LTD.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 中宠股份
股票代码 002891
有限公司成立日期 2002 年 1 月 18 日
股份公司设立日期 2014 年 11 月 24 日
股票上市日期 2017 年 8 月 21 日
法定代表人 郝忠礼
董事会秘书 史宇
注册资本 17,000.8350 万元
注册地址 山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路 8 号
邮政编码 264003
公司电话 0535-6726968
公司传真 0535-6727161
公司网址 http://www.wanpy.com.cn
公司电子邮箱 shiy@wanpy.com.cn
生产、加工宠物食品，并销售公司上述所列自产产品；销售宠物饲
公司经营范围 料添加剂产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
本次证券发行类型 向特定对象非公开发行 A 股股票
二、 本次非公开发行履行的相关程序
（一）内部决策程序
1、发行人于 2020 年 3 月 20 日公司召开的第二届董事会第三十次会议审议
通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于<公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案>的议案》《关于<烟台中宠食品股份有限公司 2020 年非公开
发行 A 股股票预案>的议案》《关于<烟台中宠食品股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2、发行人于 2020 年 4 月 1 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于<公司 2020 年非公开发行A 股股票方案>的议案《》关于<烟台中宠食品股份有限公司 2020 年非公开发行 A股股票预案>的议案》《关于<烟台中宠食品股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于2020 年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的议案》《关
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