证券代码：002870 证券简称：香山股份
广东香山衡器集团股份有限公司
非公开发行A股股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
赵玉昆 刘玉达 王咸车
唐燕妮 徐 彬 张盛红
薛俊东 黄 蔚 郭志明
广东香山衡器集团股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：21,405,636股
发行价格：28.03 元/股
募集资金总额：599,999,977.08 元
募集资金净额：589,055,124.31 元
二、本次发行股票上市安排
本次非公开发行新增股份 21,405,636 股，将于 2022 年 5 月 11 日在深圳证券交易
所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份限售期安排
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象所认购的股份自发行上市之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得的上市公司非公开发行股票因上市公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ......4
一、发行数量及价格......4
二、本次发行股票上市安排......4
三、新增股份限售期安排......4
四、股权结构情况......4
目 录 ......5
释 义 ......7
第一节 本次非公开发行基本情况......8
一、发行人基本信息......8
二、本次非公开发行履行的相关程序......9
三、本次非公开发行的基本情况......11
四、本次非公开发行的发行对象情况......17
五、本次发行新增股份数量及上市时间......26
六、本次非公开发行的相关机构......26
第二节 本次发行前后公司相关情况......29
一、本次非公开发行前后前 10名股东情况 ......29
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......30
三、本次非公开发行对公司的影响......30
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......32
一、财务报告及相关财务资料......32
二、管理层讨论与分析......34
第四节 本次募集资金使用......38
一、本次募集资金使用计划......38
二、募集资金的专户管理......38
第五节 合规性的结论意见、保荐协议主要内容和上市推荐意见......39
一、合规性的结论意见......39
二、保荐协议主要内容......40
三、上市推荐意见......40
第六节 中介机构声明 ......41
保荐机构（主承销商）声明......42
保荐机构（主承销商）声明......43
发行人律师声明...... 错误!未定义书签。
审计机构声明...... 错误!未定义书签。
验资机构声明...... 错误!未定义书签。
第七节 备查文件 ......47
一、备查文件......47
二、备查文件的查阅......47
释 义
本发行情况报告书暨上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
发行人、香山衡器、香山股份、 指 广东香山衡器集团股份有限公司
公司
本次非公开发行、本次发行 指 广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行A股股票
本发行情况报告书暨上市公告书 指 广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行股票发行情况
报告书暨上市公告书
股东大会 指 广东香山衡器集团股份有限公司股东大会
董事会 指 广东香山衡器集团股份有限公司董事会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 现行有效的《广东香山衡器集团股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构/主承销商/中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
发行人会计师、验资机构 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
《认购邀请书》 指 《广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行A股股票认购
邀请书》
《申购报价单》 指 《广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行A股股票申购
报价单》
报告期 指 2019年、2020年、2021年
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本发行情况报告书暨上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次非公开发行基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 广东香山衡器集团股份有限公司
英文名称： Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd.
统一社会信用代码： 9144200071482954XH
注册资本： 11,067万元人民币
法定代表人： 赵玉昆
注册地址： 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区
联系地址： 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区
成立日期： 1999年6月22日
上市日期： 2017年5月15日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 香山股份
股票代码： 002870.SZ
董事会秘书： 龙伟胜
联系电话： 0760-23320705
联系传真： 0760-88266385
公司网站： www.senssun.com
一般项目：衡器制造；衡器销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件
制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关
控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；充电
桩销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电工仪器仪
表制造；电工仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；
智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造；软件开发；
工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通信设备制
造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通
用零部件制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；物联网设备制造；物联
经营范围： 网设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；钟表与计时仪器
制造；钟表与计时仪器销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设
备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；移动终端设备制
造；移动终端设备销售；体育用品及器材制造；模具制造；模具销售；
橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产
品研发；五金产品制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；技术进出口；货物进出口。（上述经营范围涉及：货物
或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外））
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以
上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
二、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的相关程序
2021年8月27日，发行人召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2021年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年非公开发行股票相关事项的议案》、《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
2021年9月16日，发行人召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2021 年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2021年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司2
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