绿康生化股份有限公司
LIFECOME BIOCHEMISTRY CO.,LTD.
（福建省浦城县南浦生态工业园区19号）
首次公开发行股票
招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（住所：福州市湖东路268号）
绿康生化股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书
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发行概况
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行
股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文
作为作出投资决定的依据。
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 3,000万股
本次发行安排 本次公司公开发行新股3,000 万股（不涉及老股转让）
每股面值 1.00元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 12,000万股
控股股东上海康怡、实际控制人赖潭平承诺：于发行人
股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的发行
人股份，也不由发行人回购本公司/本人直接或间接持有
的发行人股份；若本公司在前述锁定期满后两年内减持
所持股份，减持价格将不低于发行人首次公开发行股票
时的价格，每年减持股份将不超过本公司直接或间接持
有发行人股份总数的百分之二十五，且不导致发行人实
际控制人发生变更；发行人上市后六个月内，若发行人
股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上
市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人
股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个
月。
主要股东合力亚洲、及其控股股东洪祖星承诺：于发行
人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的发
行人股份，也不由发行人回购本公司/本人直接或间接持
有的发行人股份；若本公司在前述锁定期满后两年内减
持所持股份，减持价格将不低于发行人首次公开发行股
票时的价格，每年减持股份将不超过本公司直接或间接
持有发行人股份总数的百分之二十五；发行人上市后六
个月内，若发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，
本公司持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础
上自动延长六个月。
股份流通限制及自愿锁定股份
的承诺
股东上海康闽、梦笔投资承诺：本公司于发行人股票在
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证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也
不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人股份。
股东福州富杰承诺：本公司于发行人股票在证券交易所
上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回
购本公司直接或间接持有的发行人股份。
董事、监事及高级管理人员赖潭平、洪祖星、徐春霖、
张维闽、赖建平、冯真武、江世平、楼丽君、黄辉、李
俊辉、鲍忠寿承诺：于发行人股票在证券交易所上市交
易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直
接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直
接或间接持有的发行人股份；十二个月的锁定期满后，
在本人担任发行人的董事、监事及高级管理人员期间，
每年转让的股份不超过所直接或间接持有发行人股份总
数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或
间接持有的发行人股份。
董事及高级管理人员赖潭平、洪祖星、徐春霖、张维闽、
赖建平、黄辉、李俊辉、鲍忠寿承诺： 若本人在锁定期
满后两年内减持所持股份，减持价格将不低于发行人首
次公开发行股票时的价格，每年减持股份将不超过本人
直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；发行
人上市后六个月内，若发行人股票连续二十个交易日的
收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低
于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限
在前述锁定期的基础上自动延长六个月；本人作出的上
述承诺在本人直接或间接持有发行人股票期间持续有
效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承
诺。
保荐人、主承销商 兴业证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2017年【】月【】日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
公司提请投资者关注以下重大事项并认真阅读招股说明书“风险因素”一章
的全部内容：
一、股份锁定承诺
控股股东上海康怡、实际控制人赖潭平承诺：于发行人股票在证券交易所上
市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接
持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司/本人直接或间接持有的发行人股
份；若本公司在前述锁定期满后两年内减持所持股份，减持价格将不低于发行人
首次公开发行股票时的价格，每年减持股份将不超过本公司直接或间接持有发行
人股份总数的百分之二十五，且不导致发行人实际控制人发生变更；发行人上市
后六个月内，若发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市
后六个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期限在前述锁定
期的基础上自动延长六个月。
主要股东合力亚洲、及其控股股东洪祖星承诺：于发行人股票在证券交易所
上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间
接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司/本人直接或间接持有的发行人
股份；若本公司在前述锁定期满后两年内减持所持股份，减持价格将不低于发行
人首次公开发行股票时的价格，每年减持股份将不超过本公司直接或间接持有发
行人股份总数的百分之二十五；发行人上市后六个月内，若发行人股票连续二十
个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本
公司持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月。
股东上海康闽、梦笔投资承诺：本公司于发行人股票在证券交易所上市交易
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人
股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人股份。
股东福州富杰承诺：本公司于发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二
个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由
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发行人回购本公司直接或间接持有的发行人股份。
董事、监事及高级管理人员赖潭平、洪祖星、徐春霖、张维闽、赖建平、冯
真武、江世平、楼丽君、黄辉、李俊辉、鲍忠寿承诺：于发行人股票在证券交易
所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的
发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份；十二个月的
锁定期满后，在本人担任发行人的董事、监事及高级管理人员期间，每年转让的
股份不超过所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，
不转让本人直接或间接持有的发行人股份。
董事及高级管理人员赖潭平、洪祖星、徐春霖、张维闽、赖建平、黄辉、李
俊辉、鲍忠寿承诺：若本人在锁定期满后两年内减持所持股份，减持价格将不低
于发行人首次公开发行股票时的价格，每年减持股份将不超过本人直接或间接持
有发行人股份总数的百分之二十五；发行人上市后六个月内，若发行人股票连续
二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行
价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长
六个月；本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有发行人股票期间持续有效，
不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。
二、稳定股价的措施
为维护公司股票上市后股价稳定，充分保护公司股东特别是中小股东权益，
公司第一届董事会第十三次会议以及2015年第一次临时股东大会审议通过《关
于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》，其主要内容如
下：
（一）股价稳定方案启动条件
上市后三年内，若公司连续二十个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经
审计的每股净资产时（以下简称“启动条件”，审计基准日后发生权益分派、公积
金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），且公司情况同时满足监管
机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则本公司、控股股东、重要股东及
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本预案载明的相关主体将启动以下部分或全部措施稳定公司股价。
（二）稳定股价的具体措施
1、公司回购
公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理
办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等
相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。
公司董事会对回购股份作出决议，公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中
投赞成票。
公司股东大会对回购股份做出决议，该决议须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过，公司实际控制人赖潭平、控股股东上海康怡投资有限公
司 、重要股东合力（亚洲）投资有限公司、公司股东上海康闽贸易有限公司、
公司股东福州市鼓楼区富杰投资有限公司、公司股东福建梦笔投资有限公司均承
诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。
公司为稳定股价进行股份回购时，除应符合相关法律法规之要求之外，还应
符合下列各项：
（1）公司回购价格不高于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发
生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）。
（2）公司单次用于回购股份的资金原则上不得低于人民币1,000万元。
（3）公司单次回购股份不超过公司总股本的2%。如上述第（2）项与本项
冲突的，按照本项执行。
（4）公司用于回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资
金的总额。
（5）在上述稳定股价具体方案实施期间内，如公司股票连续20 个交易日收
盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。
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2、控股股东、实际控制人、主要股东及其实际控制人增持
上市后三年内，若公司出现启动稳定股价措施的条件时，公司实际控制人赖
潭平、控股股东上海康怡、主要股东合力（亚洲）及其实际控制人洪祖星应在符
合《上市公司收购管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第23号——
股东及其一致行动人增持股份》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票
进行增持。
控股股东、实际控制人、主要股东及其实际控制人为稳定股价进行增持时
