江苏传艺科技股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
（注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号）
二零二零年九月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
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邹伟民 史云中 许小丽
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刘赛平 单国华 张所朝
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赵 蓓 王玉春 闵爱革
江苏传艺科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：36,855,036 股
发行股票价格：16.28 元/股
募集资金总额：人民币 599,999,986.08 元
募集资金净额：人民币 588,579,182.77 元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：36,855,036 股
股票上市时间：2020 年 9 月 14 日
根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、本次发行股票上市流通安排
本次发行中，17 名特定对象认购的股票限售期为自新增股份上市首日起 6
个月内不得转让，锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。四、资产过户及债务转移情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目录
发行人全体董事声明 ...... 2
特别提示...... 3
一、发行股票数量及价格 ......3
二、本次发行股票上市时间 ...... ......3
三、本次发行股票上市流通安排 ......3
四、资产过户及债务转移情况......3
目录...... 4
释义...... 6
第一节 本次发行基本情况 ...... 7
一、本次发行类型 ......7
二、本次发行履行的决策程序......7
三、本次发行基本情况......9
四、本次非公开发行的发行过程 ......11
五、本次非公开发行对象的基本情况......17
六、本次发行的相关机构 ...... 26
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 28
一、本次发行前后前十名股东变动情况 ...... 28
二、本次非公开发行股票对公司的影响 ...... 29
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 31
一、主要财务数据及财务指标......31
二、管理层讨论与分析...... 32
第四节 本次募集资金运用 ...... 36
一、本次募集资金使用计划 ...... ...... 36
二、募集资金专项存储的基本 情况 ...... ...... ......36第五节 保荐机构、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 37
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 37
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 37
第六节 上市推荐意见 ...... 39
一、保荐协议签署和指定保荐 代表人 情况 ...... 39
二、上市推荐意见 ......39
第七节 中介机构声明 ...... 40
第八节 备查文件 ...... 45
一、备查文件......45
二、查阅地点......45
释义
在本发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、传艺科 指 江苏传艺科技股份有限公司
技
本次发行、本次非公开 指 江苏传艺科技股份有限公司以非公开发行 A 股股票方式发
发行 行股票的行为
本发行情况报告暨上市 指 江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告
公告书 暨上市公告书
日冲电子 指 日冲电子科技（昆山）有限公司，后更名为“昆山传艺”
美泰电子 指 东莞美泰电子有限公司
崇康电子 指 东莞市崇康电子有限公司
《认购邀请书》 指 《江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票申购报价单》
《公司章程》 指 《江苏传艺科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
东吴证券、保荐机构、 指 东吴证券股份有限公司
主承销商
发行人律师、德恒律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构、验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
最近三年及一期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6月
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行类型
本次发行类型为非公开发行股票。
二、本次发行履行的决策程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2019 年 8 月 6 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案》、《关于制定<江苏传艺科技股份有限公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。
2019 年 8 月 26 日，公司召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议通过
了前述与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。
2019 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。
2020 年 3 月 20 日和 2020 年 4 月 7 日，公司分别召开第二届董事会第二十
三次会议和 2020 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等与调整本次非公开发行 A 股股票方案相关的议案。
2020 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，将本次非公开发行的有效
期自届满之日起延长 6 个月，即延长至 2021 年 8 月 25 日。2020 年 8 月 21 日，
公司召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2020 年 4 月 17 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了传艺科技本次非
公开发行股票的申请。
2020 年 5 月 28 日，传艺科技获得中国证监会出具的《关于核准江苏传艺科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]906 号）。
（三）本次发行时间安排
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，即 2020 年
8 月 4 日。根据中国证监会的相关规定，本次非公开发行股票发行价格不低于发
行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（发行期首日前 20 个交易日
股票交易价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额/发行期首日前 20个交易日股票交易总量），即不低于 15.07 元/股
时间 发行内容
T-3 日 向中国证监会报送《会后事项承诺函》
2020 年 8 月 3 日 向符合条件的投资者发送《认购邀请书》及《申购报价单》
T-2 日 发行期首日
2020 年 8 月 4 日 接受投资者咨询
T-1 日 接受投资者咨询
2020 年 8 月 5 日
T 日 在律师见证下，接收认购对象报价并缴纳认购保证金（上午
2020 年 8 月 6 日 9:00～12:00）
对拟配售对象进行关联关系核查及投资者适当性管理
T+1日 对拟配售对象进行关联关系核查及投资者适当性管理
2020 年 8 月 7 日
T+2日 根据申购情况确定最终发行价格、发行数量、配售对象及其获
2020 年 8 月 10 日 配股份
向获配投资者发出《缴款通知书》
T+3日 退还未获得配售者的申购保证金
2020 年 8 月 11 日
T+4日 获配对象根据《缴款通知书》缴款（15:00 截止）并验资
2020 年 8 月 12 日 认购资金扣除相关费用后划入发行人募集资金专户并验资
（四）募集资金到账和验资过程
2020 年 8 月 10 日，主承销商向最终确认的 17 名获配对象发出《江苏传艺
科技股份有限公司非公开发行股
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