证券代码： 002866 证券简称：传艺科技 上市地点：深圳证券交易所
江苏传艺科技股份有限公司
重大资产购买报告书（草案） 摘要
标的资产 交易对方
东莞美泰电子有限公司 100%股权 Mae Tay Technology Co.,Ltd（美泰科技有限公司）
独立财务顾问
二零一八年六月
江苏传艺科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真
实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连
带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及
其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。
本次资产重组的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机
关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的
价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不
实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次
交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、专业会计师或其他专业顾问。
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交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方 Mae Tay Technology Co.,Ltd （美泰科技有限
公司）已出具承诺函承诺：
1、已向传艺科技及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务
的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、
副本材料或口头证言等），保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件
一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授
权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、在参与本次交易期间，交易对方将及时向传艺科技提供本次交易的相关
信息，保证本公司为传艺科技本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，
并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给传艺科技或者投资者、中介机构及其项目
人员造成损失的，将依法承担赔偿责任。
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3、交易对方同意对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
目 录
公司声明 ........................................................................................................ 2
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交易对方声明 ................................................................................................. 3
目 录 ........................................................................................................ 4
释 义 ........................................................................................................ 8
重大事项提示 ............................................................................................... 11
一、本次交易的方案概述 ....................................................................... 11
二、 标的资产评估值及交易价格............................................................. 13
三、本次交易构成重大资产重组............................................................. 13
四、本次交易不构成关联交易 ................................................................ 15
五、本次交易未导致上市公司控制权的变化亦不构成重组上市 ............... 15
六、本次交易的资金来源 ....................................................................... 15
七、本次交易对上市公司的影响............................................................. 16
八、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序和审批程序 ...................... 17
九、本次交易相关方所作出的重要承诺 .................................................. 18
十、本次交易后上市公司股票仍具备上市条件........................................ 25
十一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控
股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起
至实施完毕期间的股份减持计划............................................................. 26
十二、保护投资者合法权益的相关安排 .................................................. 27
重大风险提示 ............................................................................................... 28
一、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险........................................ 28
二、本次交易涉及的审批风险 ................................................................ 28
三、标的资产评估增值较大的风险 ......................................................... 28
四、本次交易形成的商誉减值风险 ......................................................... 29
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五、本次交易完成后的整合及管理风险 .................................................. 29
六、市场竞争加剧的风险 ....................................................................... 30
七、核心人员流失风险........................................................................... 30
八、经营场所租赁风险........................................................................... 30
九、股价波动风险.................................................................................. 31
十、资金筹措风险.................................................................................. 31
十一、 业务转移不能及时完成的风险...................................................... 31
十二、 交易对方未做业绩承诺的风险...................................................... 32
十三、 其他风险 ..................................................................................... 32
第一节 本次交易概况................................................................................... 33
一、本次交易的背景 .............................................................................. 33
二、本次交易的目的 .............................................................................. 36
三、本次交易的具体方案 ....................................................................... 37
四、本次交易不构成关联交易 ................................................................ 38
五、本次交易构成重大资产重组............................................................. 39
六、本次交易不构成重组上市 ................................................................ 40
七、本次交易的决策过程 ....................................................................... 40
八、本次交易对上市公司的影响............................................................. 41
第二节 备查文件.......................................................................................... 43
一、 备查文件......................................................................................... 43
二、 备查文件地点.................................................................................. 43
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江苏传艺科技股份有限公司 重大资产购买报告
