证券代码：002858 证券简称：力盛赛车
上海力盛赛车文化股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
夏青 曹传德 林朝阳
余朝旭 张国江 裴永乐
顾国强 顾晓江
上海力盛赛车文化股份有限公司
二〇二一年八月十八日
特别提示
一、发行数量及价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：33,605,838 股
发行价格：11.62 元/股
募集资金总额：390,499,837.56 元
募集资金净额：380,660,214.92 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 发行对象全称 配售产品 配售股数 配售金额（元） 锁定期
（股） （月）
1 沈竞峰 —— 1,721,170 19,999,995.40 6
2 潘冬云 —— 1,462,994 16,999,990.28 6
杭州缘延企业管
3 理咨询合伙企业 —— 1,721,170 19,999,995.40 6
（有限合伙）
粤民投慧桥贰号
4 （深圳）投资合 —— 4,302,925 49,999,988.50 6
伙企业（有限合
伙）
5 江越 —— 1,290,877 14,999,990.74 6
6 钱萃士 —— 1,721,170 19,999,995.40 6
7 蒙森（上海）投 蒙森虎步一号私募证券 2,581,755 29,999,993.10 6
资管理有限公司 投资基金
8 邱学林 —— 1,290,877 14,999,990.74 6
9 谢恺 —— 1,893,287 21,999,994.94 6
10 范广力 —— 1,549,053 17,999,995.86 6
11 郭金胜 —— 1,462,994 16,999,990.28 6
海南云动加体育
12 科技投资合伙企 —— 2,710,843 31,499,995.66 6
业（有限合伙）
序号 发行对象全称 配售产品 配售股数 配售金额（元） 锁定期
（股） （月）
宁波宁聚资产管 宁聚量化多策略证券投 3,442,340 39,999,990.80 6
13 理中心（有限合 资基金
伙） 宁聚映山红 9 号私募证 1,290,877 14,999,990.74 6
券投资基金
新余善思投资管 善思君汉 1 号私募证券
14 理中心（有限合 投资基金 2,581,755 29,999,993.10 6
伙）
财通基金证大定增 1 号 430,292 4,999,993.04 6
单一资产管理计划
财通基金上南金牛单一 86,058 999,993.96 6
资产管理计划
财通基金天禧定增 60 号 86,058 999,993.96 6
单一资产管理计划
财通基金天禧定增 39 号 86,058 999,993.96 6
单一资产管理计划
财通基金悬铃 1 号单一 86,058 999,993.96 6
资产管理计划
财通基金西湖大学定增
量化对冲 1 号集合资产 30,981 359,999.22 6
15 财通基金管理有 管理计划
限公司 财通基金定增量化对冲 45,611 529,999.82 6
1 号集合资产管理计划
财通基金定增量化套利 74,870 869,989.40 6
1 号集合资产管理计划
财通基金定增量化套利 45,611 529,999.82 6
2 号集合资产管理计划
财通基金君享悦熙单一 228,055 2,649,999.10 6
资产管理计划
财通基金君享佳胜单一 45,611 529,999.82 6
资产管理计划
财通基金盈泰定增量化
对冲 1 号单一资产管理 45,611 529,999.82 6
计划
16 朱如意 —— 1,290,877 14,999,990.74 6
合计 33,605,838 390,499,837.56 -
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份 33,605,838 股，将于 2021 年 8 月 20 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格...... 2
二、各投资者认购的数量和限售期...... 2
三、本次发行股票上市时间...... 3
四、股权结构情况...... 4
目 录 ...... 5
释 义 ...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、上市公司基本情况...... 8
二、本次发行履行的相关程序...... 8
三、本次发行的基本情况...... 12
四、发行对象情况介绍...... 24
五、本次发行相关机构...... 38
第二节 本次发行前后公司基本情况...... 40
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况...... 40
二、本次发行对公司的影响...... 41
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 43
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 43
二、管理层讨论与分析...... 44
第四节 中介机构对本次发行的意见...... 49
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 49
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 50
第五节 中介机构声明 ...... 52
保荐机构（主承销商）声明...... 53
发行人律师声明...... 54
审计机构声明...... 55
验资机构声明...... 56
第六节 备查文件 ...... 57
一、备查文件目录...... 57
二、备查文件存放地点...... 57
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 上海力盛赛车文化股份有限公司
上市公司、力盛赛车
本次发行、本次非公开 指 发行人本次向特定对象非公开发行不超过 37,896,000 股面值
发行 为 1.00 元的人民币普通股的行为
《公司章程》 指 《上海力盛赛车文化股份有限公司章程》
定价基准日 指 为本次非公开发行的发行期首日，即 2021 年 6 月 18 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
董事会 指 上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
股东大会 指 上海力盛赛车文化股份有限公司股东大会
国盛证券、保荐机构 指 国盛证券有限责任公司
（主承销商）
律师 指 国浩律师（上海）事务所
审计机构、验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元
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