深圳市科达利实业股份有限公司
首次公开发行A股网下初步配售结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
特别提示
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“科达利”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2017]204 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为3,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量2,100万股，占本次发行总股数的60.00%；网上初始发行数量1,400万股，占本次发行总股数的40.00%。本次发行价格为人民币37.70元/股。根据《深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 8,469.97629倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50.00%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为350万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为3,150万股，占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0265644191%。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行A股
网下初步配售结果公告》，于2017年2月23日（T+2日）16:00前，按最终确定
的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行A股网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年2月23日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、 网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第 121号]）》的要求，主承销
商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2017年2月21日（T日）结束。经核查确认，
2,394家网下投资者管理的3,548个有效报价配售对象中，有49家网下投资者管
理的49个有效报价配售对象未参与网下申购；2,345家网下投资者管理的3,499
个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为6,775,290万股。
未参与网下申购的具体名单如下：
序号 投资者 配售对象 拟申购数量（万股）
1 吕小奇 吕小奇自有资金投资账户 2,100
2 马戊强 马戊强 2,100
3 刘御石 刘御石 2,100
4 徐留胜 徐留胜自有资金投资账户 2,100
5 张郑娥 张郑娥 2,100
6 吴宏伟 吴宏伟 2,100
7 陆永兵 陆永兵 2,100
广州市宝桃食品有限公 广州市宝桃食品有限公司
8 司 2,100
9 黄镇 黄镇 2,100
10 加晓伟 加晓伟 2,100
11 谭伟明 谭伟明 2,100
12 陶涛 陶涛 2,100
13 周信钢 周信钢 2,100
14 银江科技集团有限公司 银江科技集团有限公司 2,100
15 钱海波 钱海波 2,100
16 张建仙 张建仙 2,100
17 刘康 刘康 2,100
18 陈波 陈波 2,100
19 吕强 吕强 2,100
20 虞燕华 虞燕华 2,100
21 钟飞鹏 钟飞鹏 2,100
22 洪涛 洪涛 2,100
23 张振秋 张振秋 2,100
24 韩文彬 韩文彬 2,100
25 王卫虹 王卫虹 2,100
26 孙惠刚 孙惠刚 2,100
27 阮伟兴 阮伟兴 2,100
28 李艳丽 李艳丽 2,100
29 史娟华 史娟华 2,100
30 孟宪民 孟宪民 2,100
31 霍炳兴 霍炳兴 2,100
32 齐星 齐星 2,100
33 陈德海 陈德海自有资金投资账户 2,100
34 胡雪龙 胡雪龙 2,100
35 陈庆特 陈庆特 2,100
西藏思壮投资咨询有限 西藏思壮投资咨询有限公司
36 公司 2,100
37 兰家旺 兰家旺 2,100
38 古远东 古远东 2,100
39 金秉铎 金秉铎 2,100
40 西藏善诚投资咨询有限 西藏善诚投资咨询有限公司
公司 2,100
41 卢柏强 卢柏强 2,100
42 高原 高原 2,100
43 郑辉 郑辉 2,100
44 徐雪英 徐雪英 2,100
45 张艳 张艳 2,100
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