深圳市科达利实业股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书（申报稿）
深圳市科达利实业股份有限公司
ShenzhenKedaliIndustryCo.,Ltd.
（深圳市宝安区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房三层）
首次公开发行A股股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
深圳市科达利实业股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书（申报稿）
深圳市科达利实业股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具
有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明
书全文作为作出投资决定的依据。
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
发行股数： 不超过3,500万股，其中原股东公开发售股份数量不超过
1,750万股；具备公开发售股份资格及条件的股东发售股份
的，由原股东按照持股比例公开发售股份，经协商一致，
前述股东可以调整各自公开发售股份的比例。股东公开发
售股份所得资金不归公司所有。
每股面值： 人民币1.00元
每股发行价格： 人民币【】元
预计发行日期： 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本： 14,000万股
本次发行前股东所持股公司控股股东和实际控制人励建立、励建炬承诺：自公司
份的流通限制及期限、股股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直
东对所持股份自愿锁定接或间接持有的公司扣除公开发售后（如有）上市前已发
的承诺： 行的全部股份，也不由公司回购该等股份；在上述锁定期
满后两年内减持的，每年减持数量不超过其在本次发行结
束时所持公司股份的15%，减持价格不低于公司首次公开
发行股票的发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续
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20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期
末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长
至少6个月。
公司股东大业盛德承诺：自公司股票上市之日起36个月
内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司扣
除公开发售后（如有）上市前已发行的全部股份，也不由
公司回购该等股份；在上述锁定期满后两年内减持的，每
年减持数量不超过本公司在本次发行结束时所持公司股份
的25%。
担任公司董事、高级管理人员，并直接持有或通过大业盛
德间接持有公司股份的股东蔡敏、孔天舒、石会峰承诺：
自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管
理其直接或间接持有的公司扣除公开发售后（如有）上市
前已发行的全部股份，也不由公司回购该等股份；在上述
锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开
发行股票的发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续
20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期
末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长
至少6个月。
担任公司监事，并通过大业盛德间接持有公司股份的股东
李武章、李燎原、王少权承诺：自公司股票上市之日起12
个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公
司扣除公开发售后（如有）上市前已发行的全部股份，也
不由公司回购该等股份。
公司股东宸钜公司、平安财智、苏州和达、南海成长、远
致富海、芜湖富海、明石北斗、北京明石承诺：自公司股
票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接
或间接持有的公司扣除公开发售后（如有）上市前已发行
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的全部股份，也不由公司回购该等股份。
此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的励建立、励
建炬、蔡敏、李武章、李燎原、王少权、孔天舒、石会峰
