002837 深市 英维克

            关于

深圳市英维克科技股份有限公司

    非公开发行 A 股股票

  发行过程及认购对象合规性

            之

        法律意见书

            二〇二一年十月


                    目  录


目  录 ...... 1
 第一节 律师声明 ...... 3
 第二节 法律意见书正文 ...... 5

  1  本次发行的批准与授权......5

    1.1  发行人的批准和授权...... 5

    1.2  中国证监会的核准 ...... 5

  2  本次发行的发行过程和发行结果......6

    2.1  本次发行的询价对象与询价过程 ...... 6

    2.2  本次申购对象的申购报价情况 ...... 6

    2.3  本次发行的发行数量、发行价格及发行对象...... 7

    2.4  认购协议的签署 ...... 9

    2.5  缴款及验资 ......10

 第三节 结论性意见 ...... 10

        中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼  邮政编码：518017

      11-12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, China

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      关于深圳市英维克科技股份有限公司

 非公开发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性
                之法律意见书

                                          信达再意字[2020]第 018-02 号
 致：深圳市英维克科技股份有限公司

  广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）委托，担任发行人 2020 年度非公开发行人民币普通股股票（以下简称“本次非公开发行”“本次发行”）的专项法律顾问。

  信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销办法》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次非公开发行的发行过程及认购对象的合规性出具《广东信达律师事务所关于深圳市英维克科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。


                  第一节  律师声明

  为出具本《法律意见书》，信达律师特作如下声明：

  一、信达是在中国注册的律师事务所，有资格依据中国的法律、法规发表法律意见。

  二、信达及信达律师依据《法律意见书》出具日前已发生或存在的事实，以及中国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。

  三、信达同意发行人部分或全部在发行人关于本次发行股票申请报告及其他资料中自行引用或按照中国证监会审核要求引用《法律意见书》的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上歧义或曲解。

  四、除非另有说明，信达律师在《广东信达律师事务所关于深圳市英维克科技股份有限公司 2020 年非公开发行人民币普通股股票的法律意见书》《广东信达律师事务所关于深圳市英维克科技股份有限公司 2020 年非公开发行人民币普通股股票的律师工作报告》《广东信达律师事务所关于深圳市英维克科技股份有限公司 2020 年非公开发行人民币普通股股票的补充法律意见书（一）》中声明的事项和释义适用本《法律意见书》。

  五、信达律师仅就与本次非公开发行的发行过程及认购对象的合规性发表法律意见，并不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。信达律师在《法律意见书》中引用有关验资报告中的某些数据或结论时，并不意味着信达对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

  六、为出具《法律意见书》，信达律师审查了发行人提供的与本次非公开发行相关的文件和资料。对于出具《法律意见书》至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，信达律师依赖于政府有关主管部门、发行人或者其他有关主体出具的备案、说明文件出具法律意见。

  七、在出具《法律意见书》的过程中，信达及信达律师已得到发行人的如下保证：其提供的文件复印件与原件一致；文件中的盖章及签字全部真实；其提供的文件以及有关的口头陈述均真实、准确、完整、无遗漏，且不包含任何误导性
的信息；一切足以影响本次非公开发行的事实和文件均已向信达披露，且无任何隐瞒、疏漏之处。

  八、《法律意见书》仅供发行人为本次非公开发行之目的而使用，不得被用于其他任何目的。信达在此同意，发行人可以将《法律意见书》作为本次非公开发行备案所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报有关部门，并依法对所发表的法律意见承担责任。


                第二节  法律意见书正文

1  本次发行的批准与授权
1.1  发行人的批准和授权

    1.1.1  发行人董事会的批准

  2020 年 7 月 25 日，发行人第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司
2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次发行有关的议案，并提请发行人股东大会审议。

    1.1.2  发行人股东大会的批准

  2020 年 8 月 13 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会。会议审议通过
了本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的全
部事宜，本次股东大会决议有效期至 2021 年 8 月 13 日。

  2021 年 7 月 17 日，发行人第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于延
长 2020 年非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2020 年非公开发行股票相关事项的议案》等议案。

  2021 年 8 月 6 日，发行人 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延
长 2020 年非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理 2020 年非公开发行股票相关事项的议案》等议案，本次股东大会决议有效期
至 2021 年 12 月 10 日。

1.2  中国证监会的核准

  发行人于 2020 年 12 月 18 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核
准深圳市英维克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3396 号）批文，核准公司非公开发行不超过 96,670,848 股，上述批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

  综上，信达认为，发行人本次非公开发行事宜已取得必要的批准，并经中国证监会核准，具备实施发行的条件。

2  本次发行的发行过程和发行结果

  经信达律师核查，本次非公开发行的询价对象、询价结果、发行价格和发行对象的确定以及缴款和验资过程如下：
2.1  本次发行的询价对象与询价过程

  根据相关电子邮件发送记录，为本次非公开发行事宜，本次发行启动时，发
行人与本次发行的主承销商已向 179 名询价对象（包含于 2021 年 9 月 1 日向中
国证监会报送的《深圳市英维克科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）中全部 171 名特定对象、以及自《发行方案》报送日
（2021 年 9 月 1 日）至本次发行启动日（2021 年 9 月 14 日）前新增的 8 名投资
意向者）发出《深圳市英维克科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《深圳市英维克科技股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等相关附件。

  上述 179 名询价对象包括：截至 2021 年 8 月 20 日收市后发行人前 20 名股
东（不包括发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方）；基金管理
公司 54 名；证券公司 33 名；保险机构 17 名；QFII 3 名；其他机构投资者 39 名；
自然人 13 名。

  《认购邀请书》包含了认购对象、认购数量及金额、认购价格，认购时间安排，发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则、股份锁定安排等内容。
  《申购报价单》包含了认购对象确认的认购价格、认购金额、认购对象同意遵守《认购邀请书》确定的认购程序与规则及认购对象同意按发行人最终确认的认购价格、认购数量和时间缴纳认购款等内容。

  综上，信达认为，发行人所发送《认购邀请书》及《申购报价单》的内容合法、有效；《认购邀请书》的发送符合《管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定。
2.2  本次申购对象的申购报价情况


  2021 年 9 月 14 日，经发行人和主承销商统计及信达律师现场见证，在《认
购邀请书》规定的有效申购时间内（2021 年 9 月 14 日 8:30-11:30 之间），在已
发送《认购邀请书》的投资对象中，共计收到 9 家投资者以传真、现场方式提交的《申购报价单》，主承销商据此簿记建档。该等投资者均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》。证券投资基金管理公司及合格境外机构投资者无需缴纳保证金，其余应缴纳保证金的投资者均已按时足额缴纳保证金。

  上述有效申购的申购投资者、申购价格、申购金额情况具体如下：

序号          申购对象            申购价格（元/股）    申购金额（万元）

        财通基金管理有限公司            26.80                3,500

 1      财通基金管理有限公司            26.19                6,000

        财通基金管理有限公司            25.63                7,400

 2      国泰基金管理有限公司            26.00                6,300

      泰康资产管理有限责任公司-

      泰康人寿保险有限责任公司-          28.00                2,200

 3              传统

      泰康资产管理有限责任公司-

      泰康人寿保险有限责任公司-          26.50                4,200

                传统

 4      UBSAG（瑞士银行）            27.68                3,000

 5  深圳市优美利投资管理有限公          29.93                2,000

                  司

      泰康资产管理有限责任公司-

 6  基本养老保险基金一二零四组          28.00                2,000

                  合

      泰康资产管理有限责任公司-

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