深圳市英维克科技股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
2021 年 10 月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：12,079,744 股；
发行后股本总额：334,315,904 股；
发行价格：25.58 元/股；
募集资金总额：308,999,851.52 元；
募集资金净额：302,412,589.12 元。
二、各投资者认购的数量和限售期
序 发行对象名称 获配股数（股） 限售期
号
1 财通基金管理有限公司 2,892,885 6 个月
2 国泰基金管理有限公司 2,462,861 6 个月
3 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限 1,641,907 6 个月
责任公司-传统
4 UBSAG（瑞士银行） 1,172,791 6 个月
5 信达澳银基金管理有限公司 781,860 6 个月
6 众石财富（北京）投资基金管理有限公司 781,860 6 个月
7 泰康资产管理有限责任公司-基本养老保险基金 781,860 6 个月
一二零四组合
8 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限 781,860 6 个月
责任公司投连行业配置型投资账户
9 深圳市优美利投资管理有限公司 781,860 6 个月
合计 12,079,744 -
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
本次非公开发行新增股份 12,079,744 股预计于 2021 年 10 月在深圳证券交易
所上市。本次发行对象共有 9 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次非公开发行新增股份上市首日公司股价不除权，限售期从新增股份上市首日起算。
目 录
特别提示...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、各投资者认购的数量和限售期 ...... 1
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排 ...... 1
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本信息...... 5
二、本次发行履行的相关程序 ...... 6
三、本次发行基本情况......6
四、本次发行对象概况......8
五、本次发行新增股份数量及上市时间 ...... 17
六、本次发行相关机构......17
第二节 本次发行前后公司基本情况 ...... 20
一、本次发行前后前十名股东情况 ...... 20
二、本次发行对公司的影响 ...... 21
三、管理层讨论与分析......21
四、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析 ...... 22
第三节 本次募集资金运用 ...... 26
一、项目的基本情况...... 26
二、募集资金的专户管理......26
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 ...... 28
一、保荐协议主要内容......28
二、上市推荐意见...... 28第五节 保荐机构（主承销商）及发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 29
第六节 中介机构声明 ...... 30
一、保荐机构（主承销商）声明 ...... 30
二、发行人律师声明...... 30
三、审计机构声明...... 32
四、验资机构声明...... 32
第七节 备查文件 ...... 33
一、备查文件 ...... 34
二、查阅地点及时间...... 34
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
齐勇 韦立川 欧贤华
方天亮 邢洁 朱晓鸥
屈锐征 文芳 刘大江
深圳市英维克科技股份有限公司
2021 年 10 月 21 日
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
英维克、公司、发行人 指 深圳市英维克科技股份有限公司
发行预案 指 深圳市英维克科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A
股股票预案
发行方案 指 深圳市英维克科技股份有限公司非公开发行股票发行方
案
本次发行、本次非公开发 指 深圳市英维克科技股份有限公司本次以非公开方式向特
行 定对象发行 A 股股票的行为
《公司章程》 指 《深圳市英维克科技股份有限公司章程》
董事会 指 深圳市英维克科技股份有限公司董事会
股东大会 指 深圳市英维克科技股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
普通股、A 股 指 人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商）、保
荐机构、主承销商、国信 指 国信证券股份有限公司
证券
律师、发行人律师 指 广东信达律师事务所
会计师、中兴华会计师事 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
务所、中兴华
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 深圳市英维克科技股份有限公司
英文名称 SHENZHEN ENVICOOLTECHNOLOGY CO.,LTD
注册地址 深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 1-3 楼
办公地址 深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 1-3 楼
股票简称 英维克
股票代码 002837
股票上市地 深圳证券交易所
注册资本 32,223.6160 万元人民币
法定代表人 齐勇
董事会秘书 欧贤华
统一社会信用代码 9144030077877383X6
邮政编码 518110
互联网网址 http://www.envicool.com
电子信箱 ir@envicool.com
联系电话 0755-66823167
联系传真 0755-66823197
一般经营项目是：信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设备、
信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、专用
控制设备、高效节能设备、精密空调设备、通讯机柜空调设备、户
外机柜、机柜、冷水机组、暖通及热泵设备、工业空调、军用空调、
特种空调、不间断电源、电源系统、数据中心微模块系统、机房系
统、监控系统、自动切换系统、供配电系统、电池、冷冻冷藏设备
及其零部件的设计、研发、销售、安装、维修；承接设备温控系统、
节能系统、机电及建筑智能化的设计、集成、安装、技术咨询服务；
经营范围 软件产品的研究、开发及销售；能源监测及运营管理、合同能源管
理；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决
定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经
营项目是：信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设备、信息
化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、专用控制
设备、高效节能设备、精密空调设备、通讯机柜空调设备、户外机
柜、机柜、冷水机组、暖通及热泵设备、工业空调、军用空调、特
种空调、不间断电源、电源系统、数据中心微模块系统、机房系统、
监控系统、自动切换系统、供配电系统、电池、冷冻冷藏设备及其
零部件的组装和生产。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
英维克于2020年7月25日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体
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