002837 深市 英维克

        国信证券股份有限公司

 关于深圳市英维克科技股份有限公司

    非公开发行股票的上市保荐书

              保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
                  二〇二一年十月

深圳证券交易所：

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]3396号文核准，深圳市英维克科技股份有限公司 （以下简称“英维克”、“公司”或“发 行人”）已完成向9名特定投资者非公开发行12,079,744股人民币普通股。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）接受英维克的委托，担任英维克本次非公开发行的上市保荐机构。国信证券认为英维克申请本次非公开发行A股股票并上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，特推荐发行人本次发行的股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：
 一、发行人基本情况

  （一） 发行人基本信息

公司名称              深圳市英维克科技股份有限公司

英文名称              SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO.,LTD

统一社会信用证代码    9144030077877383X6

成立时间              2005年8月15日

变更设立日期          2013年08月15日

法定代表人            齐勇

股票上市交易所        深圳证券交易所

股票简称              英维克

股票代码              002837

注册资本              32,223.6160万元人民币

注册地址              深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼

办公地址              深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼

联系电话              0755-66823167

传真号码              0755-66823197

公司网址              http://www.envicool.com

电子信箱                ir@envicool.com

                      一般经营项目是：信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设
                      备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备
                      、专用控制设备、高效节能设备、精密空调设备、通讯机柜空调
经营范围              设备、户外机柜、机柜、冷水机组、暖通及热泵设备、工业空调
                      、军用空调、特种空调、不间断电源、电源系统、数据中心微模
                      块系统、机房系统、监控系统、自动切换系统、供配电系统、电
                      池、冷冻冷藏设备及其零部件的设计、研发、销售、安装、维修


                      ；承接设备温控系统、节能系统、机电及建筑智能化的设计、集
                      成、安装、技术咨询服务；软件产品的研究、开发及销售；能源
                      监测及运营管理、合同能源管理；国内贸易，货物及技术进出口
                      。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目
                      须取得许可后方可经营），许可经营项目是：信息化机房温控设
                      备、通信及电子产品温控设备、信息化机房配套设备、通信网络
                      配套设备、机电一体化设备、专用控制设备、高效节能设备、精
                      密空调设备、通讯机柜空调设备、户外机柜、机柜、冷水机组、
                      暖通及热泵设备、工业空调、军用空调、特种空调、不间断电源
                      、电源系统、数据中心微模块系统、机房系统、监控系统、自动
                      切换系统、供配电系统、电池、冷冻冷藏设备及其零部件的组装
                      和生产。

  （二）本次发行前后股份变动情况

  本次非公开发行12,079,744股，发行前后股本结构变动情况如下（以截至
2021年8月20日股东名册，与本次发行情况模拟计算）：

      股份性质                本次发行前                  本次发行后

                          数量（股）      比例      数量（股）      比例

 一、有限售条件的流通股      68,137,834        21.15%    80,217,578      23.99%

 二、无限售条件的流通股    254,098,326        78.85%    254,098,326      76.01%

 三、股份总数              322,236,160      100.00%    334,315,904      100.00%

  （三）主要财务数据和指标

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度、2019年度、2020年度财务报告进行了审计，分别出具了“信会师报字[2019]第ZI10129号”、“信会师报字[2020]第ZI10229号”、“信会计报字[2021]ZI10290号”标准无保留意见《审计报告》。公司2021年1-6月财务报表未经审计。公司最近三年及一期的主要财务数据如下：

  1、合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万 元

    项目        2021-6-30      2020-12-31      2019-12-31      2018-12-31

  资产总额          303,570.32      282,184.86      234,810.72      215,094.77

  负债总额          158,249.08      141,763.52      110,298.40      106,920.67

    净资产          145,321.24      140,421.34      124,512.32      108,174.11

归属于母公司所      145,550.94      140,403.62      124,378.18      108,041.68
  有者的权益

  2、合并利润表主要数据

                                                                    单位： 万元

    项目        2021年1-6月      2020年度        2019年度        2018年度


    项目        2021年1-6月      2020年度        2019年度        2018年度

  营业收入          98,123.51      170,333.58      133,754.49      107,035.33

  营业利润          11,476.81        20,186.03        17,508.92        12,071.20

  利润总额          11,529.12        20,263.24        17,665.12        12,180.53

    净利润            10,416.27        18,051.80        15,708.76        10,849.87

  归母净利润          10,693.70        18,168.21        16,009.90        10,779.43

扣非归母净利润        9,530.35        15,556.45        14,210.68        8,472.74

  3、合并现金流量表主要数据

                                                                      单位： 万元

    项目        2021年1-6月      2020年度        2019年度        2018年度

经营活动产生的      -17,629.18          974.01        31,310.42      -21,875.71
 现金流量净额

投资活动产生的        -6,644.84        -7,343.76        -6,696.87      -16,865.67
 现金流量净额

筹资活动产生的        11,009.18        2,934.85      -13,206.72        23,490.87
 现金流量净额

  4、主要财务指标

              项目                2021-6-30  2020-12-31  2019-12-31  2018-12-31

          流动比率（倍）                  1.54      1.65        1.55      1.35

          速动比率（倍）                  1.24      1.30        1.26      1.15

    资产负债率（%）（合并）          52.13%    50.24%    46.97%    49.71%

    资产负债率（%）（母公司）          63.27%    60.29%    59.11%    58.51%

              项目                2021年1-6月  2020年度  2019年度  2018年度

      应收账款周转率（次）                2.37      2.60        2.18      2.04

        存货周转率（次）                  2.97      2.94        3.30      3.75

 每股经营活动产生的现金流量（元/股）        -0.55      0.03        0.99      -0.71

      每股净现金流量（元/股）              -0.42      -0.11        0.36      -0.49

    注：2021年1-6月，应收账款周转率及存货周转率进行了年化处理。
 二、申请上市股票的基本情况

  （一）发行方式和承销方式

  本次股票发行采用向不超过35名符合