股票代码：002836 股票简称：新宏泽 上市地点：深圳证券交易所
广东新宏泽包装股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）
（修订稿）
标的资产 交易对方
江阴颖鸿投资企业（有限合伙）
江阴源和投资企业（有限合伙）
江苏联通纪元印务股份有限公司55.45%股权 江阴源顺投资企业（有限合伙）
六颖康
刘汉秋
周莉
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年十二月
修订说明
一、在本报告书“第四节标的公司基本情况”之“八、标的公司的主营业务情况”之“（六）主营业务发展情况”中修订联通纪元2016年精品南京及烟标合计的销量及单价。
二、在本报告书“第四节标的公司基本情况”之“十、标的公司最近三年发生的股权转让、增资、改制相关的评估情况”之“（四）最近三年资产评估差异的说明”补充披露本次交易与联通纪元前两次交易估值存在较大差异的合理性。
三、在本报告书“重大事项提示”之“六、本次交易的资金来源”和“第一节本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“（四）本次交易的资金来源”补充披露本次交易涉及借款的还款计划、每年需承担的财务费用，并模拟测算此次交易对公司净利润的影响。
四、在本报告书“第一节本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“（五）本次交易的业绩承诺”补充披露交易对方业绩承诺的依据、合理性和可实现性。
五、在本报告书“重大风险提示”之“一、上市公司及本次交易相关的风险”之“（四）商誉减值风险”和“第十一节风险因素”之“一、上市公司及本次交易相关的风险”之“（四）商誉减值风险”补充披露商誉的具体金额。
六、在本报告书“重大事项提示”之“八、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序和审批程序”、“重大风险提示”之“一、上市公司及本次交易相关的风险”之“（一）本次交易的批准风险”、“第一节本次交易概述”之“七、本次交易已履行的决策程序和审批程序”、“八、本次交易尚需履行的决策程序和审批程序”及“第十一节风险因素”之“一、上市公司及本次交易相关的风险”之“（一）本次交易的批准风险”中根据联通纪元履行的跟本次交易有关的批准程序最新进度进行更新及修订。
七、在本报告书“第四节标的公司基本情况”之“八、标的公司的主营业务情况”之“（九）环境保护情况”补充披露联通纪元排污许可证的相关情况。
交易各方声明
一、公司声明
本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，全体董事、监事及高级管理人员将暂停与本公司相关的一切权益，包括但不限于领取薪酬、转让在公司拥有权益的股份等。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完整。
本次重大资产购买完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产购买引致的投资风险，由投资者自行负责。
本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
根据相关规定，公司本次重大资产购买的交易对方江阴颖鸿投资企业（有限合伙）、江阴源和投资企业（有限合伙）、江阴源顺投资企业（有限合伙）、六颖康、刘汉秋和周莉就其对本次交易提供的所有相关信息，承诺如下：
“本企业/本人将及时向新宏泽提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给新宏泽或者投资者造成损失的，本企业/本人将依法承担赔偿责任。”
三、证券服务机构声明
根据相关规定，作为公司本次重大资产购买的证券服务机构对于本次交易申请文件的相关信息，分别承诺：
“如本次重大资产购买申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司/本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”
目录
修订说明....................................................................................................................... 2
交易各方声明............................................................................................................... 3
一、公司声明......................................................................................................... 3
二、交易对方声明................................................................................................. 4
三、证券服务机构声明......................................................................................... 5
目录............................................................................................................................... 6
释义.............................................................................................................................11
重大事项提示............................................................................................................. 17
一、本次交易方案概况....................................................................................... 17
二、标的资产评估值及交易价格....................................................................... 21
三、本次交易构成重大资产重组....................................................................... 21
四、本次交易不构成关联交易........................................................................... 22
五、本次交易未导致上市公司控制权的变化亦不构成重组上市................... 22
六、本次交易的资金来源................................................................................... 22
七、本次交易对上市公司的影响....................................................................... 24
八、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序和审批程序........................... 26
九、本次交易相关方所作出的重要承诺........................................................... 27
十、本次交易对中小投资者权益保护的安排................................................... 31
十一、本次交易后上市公司股票仍具备上市条件........................................... 35
十二、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控
股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自披露本次重组提示性
公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划................................................... 35
重大风险提示............................................................................................................. 37
一、上市公司及本次交易相关的风险............................................................... 37
二、标的资产有关风险....................................................................................... 39
三、其他风险....................................................................................................... 41
第一节本次交易概况............................................................................................... 43
一、本次交易的背景....................................
