证券代码：002829 证券简称：星网宇达 上市地点：深圳证券交易所
北京星网宇达科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二三年三月
声 明
本公司及全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
迟家升 李国盛 徐烨烽
刘正武 刘景伟 刘广明
李擎
北京星网宇达科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：15,835,312 股
（二）发行价格：37.89 元/股
（三）募集资金总额：599,999,971.68 元
（四）募集资金净额：586,583,670.21 元
（五）本次发行后，公司股本将由 156,311,000.00 股增加至 172,146,312.00
股：按本次发行后总股本测算，本次发行后公司 2021 年度基本每股收益为0.9357 元/股。
二、本次发行股票上市时间
（一）股票上市数量：15,835,312 股
（二）股票上市时间：2023 年 4 月 3 日，新增股份上市首日公司股价不除
权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
序号 发行对象名称 获配股数（股） 认购金额（元） 限售期（月）
1 诺德基金管理有限公司 3,108,999 117,799,972.11 6
2 财通基金管理有限公司 1,784,120 67,600,306.80 6
3 珠海金藤股权投资基金合伙企 6
业（有限合伙） 1,715,492 64,999,991.88
4 湖北省申万瑞为股权投资合伙 6
企业（有限合伙） 1,583,531 59,999,989.59
5 台州路桥华瞬健行投资合伙企 6
业（有限合伙） 804,961 30,499,972.29
6 舒钰强 791,765 29,999,975.85 6
7 国泰君安证券股份有限公司 765,373 28,999,982.97 6
北京匀丰资产管理有限公司（代
8 “匀丰 1 号私募证券投资基 662,443 25,099,965.27 6
金”）
序号 发行对象名称 获配股数（股） 认购金额（元） 限售期（月）
国都创业投资有限责任公司（代
9 “国都犇富 6 号定增私募投资 659,804 24,999,973.56 6
基金”）
华泰资产管理有限公司（代“华
10 泰优逸五号混合型养老金产品- 659,804 24,999,973.56 6
中国银行股份有限公司”）
华泰资产管理有限公司（代“华
11 泰资管-兴业银行-华泰资产价 659,804 24,999,973.56 6
值精选资产管理产品”）
华泰资产管理有限公司（代“华
12 泰资管-工商银行-华泰资产稳 659,804 24,999,973.56 6
赢增长回报资产管理产品”）
华泰资产管理有限公司（代“华
13 泰资管-中信银行-华泰资产稳 659,804 24,999,973.56 6
赢优选资产管理产品”）
华泰资产管理有限公司（代“华
14 泰优选三号股票型养老金产品- 659,804 24,999,973.56 6
中国工商银行股份有限公司”）
15 周通 659,804 24,999,973.56 6
合计 15,835,312 599,999,971.68
本次非公开发行的发行对象共 15 名，发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ...... 3
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、发行人基本信息...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 8
三、本次发行的基本情况...... 10
四、发行对象的基本情况...... 19
五、本次非公开发行的相关机构...... 26
第二节 本次发行前后公司相关情况对比...... 27
一、本次发行前后相关情况对比...... 27
二、本次非公开发行股票对公司的影响...... 28
第三节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析...... 30
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明...... 30
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标...... 30
三、管理层讨论与分析...... 32
第四节 中介机构关于本次发行的意见...... 37
一、保荐机构（主承销商）的合规性结论意见...... 37
二、发行人律师的合规性结论意见...... 37
第五节 保荐机构上市推荐意见 ...... 39
第六节 有关中介机构声明 ...... 40
第七节 备查文件 ...... 45
释 义
在发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
星网宇达/发行人/上市公 指 北京星网宇达科技股份有限公司
司/公司
A 股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币壹元整的
星网宇达人民币普通股
本次非公开发行/本次发 指 指北京星网宇达科技股份有限公司通过非公开发行方式，向
行 不超过 35 名特定对象发行 A 股股票募集资金的行为
股东大会 指 北京星网宇达科技股份有限公司股东大会
董事会 指 北京星网宇达科技股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《北京星网宇达科技股份有限公司章程》
报告期 指 2019 年、2020 年和 2021 年及 2022 年 1-9 月
保荐机构/主承销商/中信 指 中信证券股份有限公司
证券
发行人律师/律师 指 北京市康达律师事务所
验资机构/立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本发行情况报告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之 和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 北京星网宇达科技股份有限公司
英文名称： Beijing StarNeto Technology Co.,Ltd.
成立日期： 2005 年 5 月 20 日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 星网宇达
股票代码： 002829.SZ
上市时间： 2016 年 12 月 13 日
法定代表人： 迟家升
董事会秘书： 黄婧超
注册地址： 北京市北京经济技术开发区科谷二街 6 号院 1 号楼 7 层
邮政编码： 100176
本次发行前注册资
本： 156,311,000.00 元
统一社会信用代码： 91110108776399733W
联系电话： 010-87838888
传真： 010-87838700
网址： www.starneto.com
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服
务；信息系统集成服务；计算机系统服务；互联网数据服
务（互联网数据服务中心的数据中心、PUE 值在 1；4 以
上的云计算数据中心除外）；应用软件服务；销售计算机、
经营范围：
软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、电气
设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
生产北斗、惯性导航产品、卫星通信产品、无人驾驶系统、
水下测绘系统、机器人、无人机、靶弹、光电吊舱、光电
跟踪设备、光电观瞄设备、光电
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