证券代码：002829 证券简称：星网宇达 上市地点：深圳证券交易所
北京星网宇达科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二三年三月
声明
本公司及全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
迟家升 李国盛 徐烨烽
刘正武 刘景伟 刘广明
李擎
北京星网宇达科技股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义...... 10
第一节 本次发行的基本情况 ...... 11
一、发行人基本信息...... 11
二、本次发行履行的相关程序...... 12
三、本次发行的基本情况...... 14
四、发行对象的基本情况...... 23
五、本次非公开发行的相关机构...... 29
第二节 本次发行前后公司相关情况对比...... 31
一、本次发行前后相关情况对比...... 31
二、本次非公开发行股票对公司的影响...... 32
第三节 中介机构关于本次发行的意见...... 34
一、保荐机构（主承销商）的合规性结论意见...... 34
二、发行人律师的合规性结论意见...... 34
第四节 有关中介机构声明 ...... 36
第五节 备查文件 ...... 41
释 义
在发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
星网宇达/发行人/上市公 指 北京星网宇达科技股份有限公司
司/公司
A 股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币壹元整的
星网宇达人民币普通股
本次非公开发行/本次发 指 指北京星网宇达科技股份有限公司通过非公开发行方式，向
行 不超过 35 名特定对象发行 A 股股票募集资金的行为
股东大会 指 北京星网宇达科技股份有限公司股东大会
董事会 指 北京星网宇达科技股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《北京星网宇达科技股份有限公司章程》
保荐机构/主承销商/中信 指 中信证券股份有限公司
证券
发行人律师/律师 指 北京市康达律师事务所
验资机构/立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本发行情况报告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之 和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 北京星网宇达科技股份有限公司
英文名称： Beijing StarNeto Technology Co.,Ltd.
成立日期： 2005 年 5 月 20 日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 星网宇达
股票代码： 002829.SZ
上市时间： 2016 年 12 月 13 日
法定代表人： 迟家升
董事会秘书： 黄婧超
注册地址： 北京市北京经济技术开发区科谷二街 6 号院 1 号楼 7 层
邮政编码： 100176
注册资本： 156,311,000.00 元
统一社会信用代码： 91110108776399733W
联系电话： 010-87838888
传真： 010-87838700
网址： www.starneto.com
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
信息系统集成服务；计算机系统服务；互联网数据服务（互
联网数据服务中心的数据中心、PUE 值在 1.4 以上的云计
算数据中心除外）；应用软件服务；销售计算机、软件及
经营范围： 辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、电气设备、
仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产
北斗、惯性导航产品、卫星通信产品、无人驾驶系统、水
下测绘系统、机器人、无人机、浮空器、充气装置等、地
理信息遥感遥测系统、激光设备、雷达、无人车、无人船、
无人船艇、无人潜航器、综合显控台、综合舰桥系统、舰
船电子集成系统、测控系统、模拟训练系统、计算机软硬
件、城市轨道交通设备、铁路专用设备及器材、配件（限
在外埠从事生产活动）；设备租赁、维修；生产倾角传感
器、惯性测量单元、姿态方位组合导航系统；研发、生产
靶弹；国内甚小口径终端地球站通信业务（增值电信业务
经营许可证有效期至 2024 年 01 月 10 日）。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；国内甚小口径终
端地球站通信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次发行履行了以下内部决策程序：
1、2022 年 1 月 6 日，发行人召开第四届董事会第十次会议，审议通过了发
行人申请非公开发行 A 股股票的相关议案，发行人董事会认为发行人具备非公开发行 A 股股票的条件，并对本次非公开发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行数量、发行对象及认购方式、定价原则及发行价格、本次非公开发行股票的锁定期、上市地点、募集资金金额与用途、本次非公开发行前的滚存利润安排、本次非公开发行决议的有效期作出决议并提请发行人召开股东大会审议。
2、2022 年 1 月 24 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了本次非公开发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行 A股股票的相关事宜。
3、2022 年 4 月 29 日，发行人召开第四届董事会第十三次会议，审议通过
了非公开发行 A 股股票的调整方案，拟将该项目原有自建厂房的方案改为租赁厂房方案，并据此相应修订募集资金规模、募投项目投资金额、募投项目建设地
点和建设方式等内容。
4、2022 年 5 月 10 日，发行人召开 2021 年年度股东大会，审议通过了本次
非公开发行 A 股股票的调整方案。
（二）国防科工主管部门审查批复
1、根据国家国防科技工业局 2022 年 3 月 14 日出具的《国防科工局关于星
网宇达科技股份有限公司资本运作涉及军工事项审查的意见》（科工计[2022]218号），公司本次资本运作已履行军工事项审查。
（三）本次发行监管部门核准过程
1、2022 年 8 月 17 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2、2022 年 10 月 31 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次
非公开发行股票的申请。
3、2022 年 11 月 15 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京星网宇
达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2876 号），核准公司非公开发行不超过 30,937,008 股新股。
（三）募集资金到账及验资情况
2023 年 3 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
会计师”）对认购资金到账情况进行了审验，并于 2023 年 3 月 10 日出具了《关
于北京星网宇达科技股份有限公司非公开发行 A 股股票认购资金实收情况的验
证报告》（信会师报字[2023]第 ZA90045 号），截至 2023 年 3 月 8 日 16:00，中
信证券共收到发行对象汇入中信证券为星网宇达本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 599,999,971.68 元。
2023 年 3 月 9 日，中信证券将扣除保荐、承销费（含增值税）后的上述认
购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据立信会计师 2023 年 3 月 10 日
出具的《北京星网宇达科技股份有限公司验资报告》（信会师 报 字 [2023] 第
ZA90044 号），经审验，截至 2023 年 3 月 9 日止，公司本次非公开发行人民币
普通股股票 15,835,312 股，每股发行价格 37.89 元，募集资金总额为人民币
599,999,971.68 元，扣除发行费用人民币 13,416,301.47 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 586,583,670.21 元，其中计入股本金额为人民币15,835,312.00 元，计入资本公积（股本溢价）为人民币 570,748,358.21 元。所有增加出资均以人民币现金形式投入。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据相关法规以及《北京星网宇达科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
（四）股份登记和托管情况
本次非公开发行新增股份 15,835,312 股，本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
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