证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-081
上海纳尔实业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律法规的规定及要求，上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“纳
尔股份”）将截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2019 年非公开发行股票购买资产并募集配套资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海纳尔实业股份有限公司向王首斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1113 号），本公司向王首斌、张雨洁、深圳前海匠台投资合伙企业（有限合伙）定向增发人民币普通股（A 股）股票 3,996,985股，发行价为每股人民币 13.26 元，另支付现金 3,832.67 万元，用于购买深圳市墨库新材料集团股份有限公司（原名深圳市墨库图文技术有限公司，以下简称墨库图文公司）价值为9,132.67 万元的 34.33%股权；同时向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
2,743,079 股，发行价为每股人民币 11.56 元，共计募集资金 3,171.00 万元，坐扣承销费
用 600.00 万元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额 33.96 万元）后的募集资金为
2,571.00 万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2019 年 12 月 26 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 149.93 万元后，公司本次募集资金净额为 2,455.03 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕245 号、天健验〔2019〕491 号）。
2. 2020 年非公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海纳尔实业股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2020〕3343 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公 开发行方式，向珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）、顾金申、游爱国等 13 名特
定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）24,280,803 股，发行价为每股人民币 11.36 元，
共计募集资金 27,582.99 万元，坐扣承销和保荐费用 350.00 万元（含税，其中包含待抵扣
增值税进项税额 19.81 万元）后的募集资金为 27,232.99 万元，已由主承销商海通证券股份
有限公司于2021年1月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、 法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 128.74 万元后，公司本次募 集资金净额为 27,124.06 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合 伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕37 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 2019 年非公开发行股票购买资产并募集配套资金
截至 2023 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放 2023 年 9 月 备注
金额[注] 30 日余额
中国农业银行股份有限公 03777100040010869 2,571.00 已销户
司上海南汇支行
合 计 2,571.00
[注]初始存放金额与募集资金净额差异 115.97 万元，系未扣除审计验资费、律师费、
法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的发行费用 149.93 万元以及不属于发行费 用的承销和保荐费相应的可抵扣增值税进项税额 33.96 万元
2. 2020 年非公开发行股票募集资金情况
截至 2023 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放 2023 年 9 月 备注
金额[注] 30 日余额
上海浦东发展银行股份有
限公司上海自贸试验区新 98100078801600000909 27,232.99 已销户
片区分行
上海浦东发展银行股份有
限公司上海自贸试验区新 98100078801900000994 已销户
片区分行
招商银行股份有限公司上 121941607010805 已销户
海外滩支行
中信银行股份有限公司上 8110201013301324473 已销户
海分行
上海浦东发展银行股份有
限公司上海自贸试验区新 98100078801600000916 已销户
片区分行
合 计 27,232.99
[注]初始存放金额与募集资金净额差异 108.93 万元，系未扣除审计验资费、律师费、
法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的发行费用 128.74 万元以及不属于发行费 用的承销和保荐费相应的可抵扣增值税进项税额 19.81 万元
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
2020 年非公开发行股票募集资金
(一) 实施主体、实施地点变更
根据公司 2021 年 3 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于部分募投项目
变更实施主体和地点的议案》，公司将年产 18,000 吨数码压延膜项目的实施主体由全资子 公司南通百纳数码新材料有限公司变更为丰城纳尔科技集团有限公司，实施地点相应由江苏 省南通市通州经济开发区青岛西路西侧、金桥西路北侧变更为江西省宜春市丰城市高新技术
产业园区火炬四路 25 号；将年产 600 万平汽车保护膜及 100 万平多层光学电子功能膜项目
的部分项目实施主体由全资子公司南通纳尔材料科技有限公司变更为南通百纳数码新材料 有限公司，实施地点相应由江苏省南通高新区金桥西路 628 号变更为江苏省南通市通州经济 开发区青岛西路西侧、金桥西路北侧。募投项目其他内容均未发生变化。
(二) 节余募集资金补充流动资金
根据公司 2023 年 4 月 21 日第五届董事会第二次会议和 2023 年 5 月 16 日 2022 年年度
股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，鉴于年产 18,000 吨数码压延膜项目、年产 600 万平汽车保护膜已达到预定可使
用状态，100 万平多层光学电子功能膜项目因公司于 2022 年 1 月 27 日以自有资金人民币
3,800 万元通过受让股权及增资的方式取得东莞市骏鸿光学材料有限公司 51%的股权,该公
司主营电子专用材料研发、制造、销售，为避免重复投资公司未再使用募集资金投资此项目，
公司将上述项目结项，并将节余募集资金 14,459.28 万元（包括累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额）永久补充流动资金。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 2019 年非公开发行股票购买资产并募集配套资金
单位：万元
序 承诺投资金额 实际投资 实际投资金额与
号 承诺投资项目 金额 募集后承诺投资 差异原因
变更前 变更后 金额的差额
1 收购墨库图文公司 5,300.00 5,300.00 5,300.00
34.33%股权
募集资金产生
2 补充流动资金及支付 2,455.03 2,455.03 2,458.81 3.78 的利息收入一
中介机构费用 并投入补充流
动资金项目
(二) 2020 年非公开发行股票募集资金
单位：万元
序 承诺投资金额 实际投资 实际投资金额与
号 承诺投资项目 金额 募集后承诺投资 差异原因
变更前 变更后 金额的差额
1 年产18,000吨数码压 10,213.00 10,213.00 10,516.93 303.93 [注 1]
延膜项目
年产 600 万平汽车保
2 护膜及 100 万平多层 16,411.06 16,411.06 2,603.24 -13,807.82 [注 2]
光学电子功能膜项目
3 补充流动资金 500.00 500.00 500.00
[注 1]系募集资金专户存储产生的银行存款利息扣除银行手续费等的净额用于新增部
分设备投资
[注 2]因公司于 2022 年 1 月 27 日以自有资金人民币 3,800 万元通过受让股权及增资的
方式取得东莞市骏鸿光学材料有
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