002823 深市 凯中精密

            深圳市凯中精密技术股份有限公司

            前次募集资金使用情况专项报告

  一、前次募集资金的募集情况

  1、首次公开发行股票并上市的募集资金

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2433 号）核准，公司 2016 年11 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)36,000,000 股，发行价为 13.73 元/股，募集资金总额为人民币 494,280,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 22,242,600.00 元，余额为人民币472,037,400.00 元，另外扣除其他中介机构费和其他发行费用人民币 15,409,513.94 元，实际募集资金净额为人民币 456,627,886.06 元。

  该次募集资金到账时间为 2016 年 11 月 21 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 11 月 21 日出具报告编号：天职业字
[2016]16701 号验资报告。

  公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2020 年 6 月30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                          金额单位：人民币元

      银行名称                账号            初始存放金额    截止日余额    存储方式

 交通银行股份有限公司  443066065011611080182    66,306,400.00    826,110.93      活期

 深圳香洲支行

 宁波银行股份有限公司  73070122000093955        30,731,000.00            -      活期

 深圳宝安支行

 中国银行股份有限公司  770568143824            184,590,486.06            -  2018 年销户

 南油支行

 中国建设银行股份有限  44250100010600000980    55,000,000.00            -  2018 年销户

 公司深圳沙井支行

 上海银行股份有限公司  0039293403003058971    120,000,000.00            -  2018 年销户

 深圳科技园支行

      合  计                                456,627,886.06    826,110.93

  注 1：截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除银行
手续费后累计收益 1,625,820.27元，累计使用募集资金 417,427,595.40 元，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金人民币 40,000,000.00 元，存放于募集资金专户的余额为826,110.93元。

  注 2：其中宁波银行股份有限公司深圳宝安支行 73070122000093955，2018 年 7月已经
将 IPO 募集资金使用完毕。2018 年 8 月份开始作为可转换公司债券的募集资金账户使用。

  2、公开发行可转换公司债券的募集资金

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]697 号”文核准，凯中精密获准公开发行面值总额为人民币 416,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为416,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用人民币 7,500,000.00 元，余额为人民币408,500,000.00元，另外扣除其他中介机构费和其他发行费用人民币 4,257,400.69 元，实际募集资金净额人民币 404,242,599.31 元。

  该次募集资金到账时间为 2018 年 8 月 3 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 8 月 3 日出具报告编号：天职业字[2018]18501
号验资报告。

  公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2020 年 6 月30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                          金额单位：人民币元

      银行名称                账号            初始存放金额    截止日余额      存储方式

 花旗银行（中国）有限  1790130827              404,242,599.31  6,444,581.49      活期

 公司深圳分行

 招商银行深圳爱华支行  755917922710503                      -  2,511,560.67      活期

 交通银行股份有限公司  443066065013000809651                -  1,975,829.32      活期

 深圳香洲支行

 宁波银行股份有限公司  73070122000093955                    -  1,612,089.12      活期

 深圳宝安支行

 中国工商银行股份有限  4000032529201478694                  -      27,170.08      活期

 公司深圳新沙支行

 中国银行南油支行      756270753795                        -              -  2020 年销户

      合  计                                404,242,599.31  12,571,230.68

  注 1：截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费后累计收
益 197,821.90元，累计使用募集资金 205,666,591.22 元，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金人民币 190,000,000.00元，尚应从募集资金账户支付发行费 3,797,400.69 元，存放于募集资金专户的余额为 12,571,230.68 元。

  二、前次募集资金的实际使用情况

  （一）前次募集资金使用情况

  详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

  （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

  1）2019 年 8 月 29 日公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分
募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度的议案》，具体为：“动力电池组件及连接器生产线建设项目”原计划实施主体为“凯中沃特有限责任公司”（以下简称“凯中沃特”），实施地点为德国罗伊特林根市艾尔文塞茨大街 10 号。尽管本项目符合国家对外
投资政策，投资汇出境外不存在重大障碍，但对外投资涉及的各项手续审批时间较长，目前尚未完成国家外汇管理局审批手续。因新能源汽车动力电池组件及连接器市场快速增长，为抓住市场机遇，公司将加快项目实施进度，同时为优化资源配置、降低投产后生产成本，公司拟增加实施主体母公司凯中精密，同时增加实施地点深圳市坪山区龙田街道规划四路 1号，公司拟通过凯中精密、凯中沃特在中国、德国分工协作实施本项目，由凯中精密在国内生产，凯中沃特在德国包装并销往海外市场，凯中精密和凯中沃特发挥各自在研发、生产、销售方面的优势，降低项目实施风险、提升经济效益。

  2）2019 年 12 月 19 日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于部分募集
资金投资项目变更实施主体的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”的实施主体由深圳市凯南整流子有限公司变更为凯中精密。

  （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

  1、前次募集资金投资项目不涉及对外转让情况。

  2、前次募集资金投资项目置换情况如下：

  1）首次公开发行股票并上市的募集资金

  2016 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 21,440.50 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了天职业字[2016]17394 号《深圳市凯中精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司保荐机构国信证券股份有限公司、独立董事、监事会上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
  2）公开发行可转换公司债券的募集资金

  2018 年 8 月 20 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 6,485.93 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了天职业字[2018]18952 号《深圳市凯中精密技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。公司保荐机构国信证券股份有限公司、独立董事、监事会上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。

  （四）闲置募集资金使用情况


  1、首次公开发行股票并上市的募集资金

  1）公司于 2017 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，单个理财产品投资期限不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。同时，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层负责办理相关事宜。

  截止至 2017 年 11 月 16日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。
  2）2017 年 1 月 24 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2017 年 1 月
24 日至 2018 年 1 月 23 日），根据上述议案，长沙凯中电气科技有限公司将上海银行股份有
限公司深圳支行人民币 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期前归还至募集资金专用账户。

  截止至 2017 年 11 月 24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 8,000.00 万元募集
资金全部归还至募集资金专户。

  3）2017 年11 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事