证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2021-028
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
月 15 日召开公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》。在综合考虑公司整体发展战略及产能布局前提下，为确保募集资金的高效使用，公司拟对 “创新药 CDMO 生产基地建设项目”的募集资金用途进行变更。变更后该项目的募集资金余额将用于本次拟新增募投项目“药物综合性研发生产基地项目一期工程”的建设。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1912 号）核准，公司向发行对象发行人民币普通股（A 股）10,178,731 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 227.00 元，共计募集资金人民币 2,310,571,937.00 元，扣除券商承销费用（不含税）32,696,772.70 元，公司实际收到募集资金人民币 2,277,875,164.30 元，扣
除 其 他 发 行 费 用 人 民 币 2,914,508.24 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
2,274,960,656.06 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的
报告。
公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、原募投项目投资计划和实际投资使用情况：
截至 2020 年 12 月 31 日，本次非公开发行股份募集资金投资项目和使用情
况如下：
单位：万元人民币
序号 实施主体 项目名称 投资总额 募集资金投 累计投资
入金额 金额
凯莱英生命科学技术 凯莱英生命科学技术（天
1 （天津）有限公司 津）有限公司创新药一站 68,000.00 31,730.32 43.40
式服务平台扩建项目
上海凯莱英生物技术 生物大分子创新药及制
2 有限公司 剂研发生产平台建设项 62,236.45 30,000.00 13.06
目
吉林凯莱英制药有限 创新药 CDMO 生产基地建 160,000.00 100,000.00 -
3 公司 设项目
凯莱英医药集团（天 补充流动资金 66,057.20 66,057.20 66,057.20
4 津）股份有限公司
合计 356,293.65 227,787.52
三、本次拟变更部分募集资金用途情况
（一）本次拟变更募集资金情况
公司拟对吉林凯莱英制药有限公司实施的募投项目“创新药 CDMO 生产基地
建设项目”使用募集资金情况进行调整变更。该项目整体投资 160,000 万元，拟使用募集资金 100,000 亿元。项目建成后可承担多功能制剂和生物药两大类产品研发与制造服务，建设期 2 年。变更后该项目的募集资金余额将全部用于本次拟新增募投项目 “药物综合性研发生产基地项目一期工程”的建设。
（二）拟变更募集资金用途暨新增募投项目的原因
公司二十余年精研小分子创新药 CDMO 领域形成的行业领先优势和平台效应，
奠定了公司持续稳健增长的基础。在继续夯实小分子 CDMO 成熟业务赛道优势的基础上，公司前瞻性的布局包括制剂和生物大分子等在内的战略型业务。
本次拟变更的“创新药 CDMO 生产基地建设项目”主要建设方向为多功能制
剂和生物药两大类产品研发与制造服务,其中多功能制剂主要为固体制剂和注射剂, 生物药主要为单克隆抗体药物。该项目的建设是集团战略的重要环节，建成后可顺次承接上海凯莱英生物“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”导流的后续商业化生产订单。
截至目前，上海凯莱英生物“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”正在有序推进，预计建设期 2 年，现已搭建了生物大分子研发实验室，正在逐步构建分析开发平台、细胞株开发和筛选平台、原液工艺开发平台、制剂开发平台、无菌灌装和冻干工艺开发平台、GMP 中试生产平台等，稳步推进生物大分子相关业务的发展，而后续为“创新药 CDMO 生产基地建设项目”引流商业化订单尚需时间。为确保募集资金的高效使用，公司拟将该项目变更为“药物综合性研发生产基地项目一期工程”的建设，旨在缓解目前现有小分子 CDMO 业务产能紧张的问题，提高募集资金使用效率，实现资源合理配置，并进一步扩充公司研发生产管线，战略布局长三角区域，拓展并深度参与和国内外创新药公司、生物技术公司的合作，持续分享小分子创新药市场快速增长及上市红利。
鉴于此，在综合并审慎考虑整体发展战略及产能布局前提下，为维护公司及全体股东利益，提高募集资金的使用效率，尽早获得募集资金投资项目的收益，公司拟变更部分募集资金用途暨新增募投项目。
本次变更后募集资金的使用情况如下：
单位：万元人民币
实施主体 项目名称 投资总额 募集资金
投入金额
凯莱英生命科学技术 凯莱英生命科学技术（天津）有限
1 （天津）有限公司 公司创新药一站式服务平台扩建项 68,000.00 31,730.32
目
实施主体 项目名称 投资总额 募集资金
投入金额
上海凯莱英生物技术 生物大分子创新药及制剂研发生产 62,236.45 30,000.00
2 有限公司 平台建设项目
凯莱英医药集团（天 补充流动资金 66,057.20 66,057.20
3 津）股份有限公司
凯莱英制药(江苏)有 药物综合性研发生产基地项目一期 109,136.97 100,000.00
4 限公司 工程
合计 227,787.52
四、拟新增募投项目基本情况
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：药物综合性研发生产基地项目一期工程
2、项目实施主体：凯莱英制药（江苏）有限公司
3、项目实施地点：镇江新区新材料产业园
4、项目建设周期：项目整体规划，分期建设，预计一期工程建设期24个月
5、项目投资金额：109,136.97万元，其中固定资产投资100,136.97万元，预备费为1,500万元，铺底流动资金为7,500.00万元。公司拟使用100,000.00万元募集资金用于实施项目。
6、项目建设内容：一期工程将新建多功能生产车间若干座、综合楼 1 座以
及其他研发生产辅助配套设施；为保障化学原料药及相关产品的生产质量，一期工程还将购置生产研发设备和装置 504 台（套），辅助设备 1718 台/套以满足多种重大疾病治疗领域创新药产品的研发和生产所需。
（二）项目实施主体基本情况
项目单位：凯莱英制药（江苏）有限公司（以下简称江苏凯莱英）
法定代表人：韦建
注册资本：叁亿元人民币
营业期限：2020年09月29日至2040年09月28日
经营范围：
许可项目：药品生产、药品委托生产、药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：工程和技术研究和试验发展、基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）、专用化学产品制造（不含危险化学品）、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况：公司持有其100%股权。
财务状况: 江苏凯莱英于2020年9月29日注册成立,暂时处于筹备期，尚未实
际开展业务。
（三）项目可行性分析
1、项目背景
而根据 Pharma projects 发布的《Pharma R&D Annual Review 2020》数据
显示，2020 年全球研发管线项目数预计达到 17,737 个，较 2019 年增长 9.62%，
其中，临床前至临床早期项目占比高达 84%,临床三期及以后的项目达到 2,881个。伴随全球创新药业务的快速发展，公司凭借在成熟小分子创新药赛道的深厚技术底蕴、良好的客户信誉以及与国际接轨的研发、生产、质量管理和质量控制体系，服务项目囊括多种重大疾病和罕见病治疗领域，且项目储备丰富，项目结构合理有序。
本次拟新增募投项目 “药物综合性研发生产基地项目一期工程”在全球医
药行业 CDMO 市场需求不断增加、国家政策大力支持创新药发展的背景下，为顺应全球医药产业的发展趋势，抢占医药外包行业快速发展的市场先机，公司全资子公司凯莱英制药（江苏）有限公司拟在镇江新区投建“药物综合性研发生产基地项目一期工程”。
该项目将依托公司在化学药领域积累的连续性反应技术和生物酶催化技术等被视为药物制造行业最尖端的技术解决方案的诸多绿色制药技术，打造低能耗、
低排放、高效率的可持续发展模式，在进一步推动现有研发生产综合服务能力向更高水平和规模化提升的同时，极大地推动国内外治疗精神病
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