证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2020-154
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年九月
特 别 提 示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：69,444,444 股
2、发行价格：72.00 元/股
3、募集资金总额：人民币 4,999,999,968.00 元
4、募集资金净额：人民币 4,982,504,554.49 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：69,444,444 股
2、股票上市时间：2020 年 9 月 4 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次非公开发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自上市之日起 6个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
目录...... 3
释义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况 ...... 5
二、本次发行履行的相关程序 ...... 5
三、本次发行概要...... 7
四、本次发行的发行对象情况 ...... 17
五、本次发行的相关机构情况 ...... 40
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 43
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 43
二、本次发行对公司的影响 ...... 44
三、主要财务指标及管理层讨论与分析...... 46
第三节 中介机构关于本次发行的意见...... 53
一、保荐机构的合规性结论意见 ...... 53
二、发行人律师的合规性结论意见...... 53
第四节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 55
第五节 备查文件 ...... 56
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
云南恩捷新材料股份有限公司，在用以描述资产与业
公司/发行人/恩捷股份 指 务情况时，根据文意需要，还包括云南恩捷新材料股
份有限公司的子公司
公司章程 指 《云南恩捷新材料股份有限公司章程》
本次发行/本次非公开发行 指 云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师、国浩 指 国浩律师（上海）事务所
审计机构、发行人会计师、大 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
华
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：云南恩捷新材料股份有限公司
英文名称：Yunnan Energy New Material Co.,Ltd
注册地址：云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号
发行前注册资本：805,370,770 元人民币
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：恩捷股份
股票代码：002812
法定代表人：Paul Xiaoming Lee
董事会秘书：熊炜
联系电话：0877-8888661
所属行业：橡胶和塑料制品业
经营范围：包装装潢及其他印刷品印刷；商品商标印制（含烟草、药品商标），商标设计；包装盒生产、加工、销售；彩色印刷；纸制品（不含造纸）、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售；生产、加工、销售印刷用原料、辅料；生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料；生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸；生产、加工、销售防伪标识、防伪材料；包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售；生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2020 年 3 月 23 日召开第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于
公司非公开发行股票方案的议案》。
2、2020 年 4 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
公司非公开发行股票方案的议案。
3、2020 年 6 月 12 日，发行人召开第四届董事会第三次会议，审议通过了
《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2020 年 7 月 6 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股票的申请。
2、2019 年 7 月 14 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准云南恩捷
新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1476 号）。
（三）募集资金到账及验资情况
根据大华 2020 年 8 月 17 日出具的《验证报告》大华验字[2020]000459 号，
截至日 2020 年 8 月 14 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为恩捷股份
本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 4,999,999,968.00 元。
2020 年 8 月 17 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据大华2020年8月17日出具的《验
资报告》大华验字[2020]000460 号，截至 2020 年 8 月 17 日 16 时止，恩捷股份
已收到特定投资者以货币形式缴纳的出资额人民币 4,999,999,968.00 元，扣除不含税承销及保荐费人民币 14,150,943.40 元、其他不含税发行费用人民币3,344,470.11 元，募集资金净额为人民币 4,982,504,554.49 元，其中计入“股本”人民币 69,444,444.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 4,913,060,110.49元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户
进行管理，专款专用。
（四）股份登记情况
公司已于2020年8月21日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司就本次发行新增股份的《股份登记申请受理确认书》。本次发行新增 69,444,444 股股份的登记手续已于2020年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
三、本次发行概要
（一）发行股票类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）股票面值
本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（三）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 69,444,444 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 241,611,231 股。
（四）锁定期
本次非公开发行中，发行对象认购的本次非公开发行股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。
（五）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日 2020 年
8 月 6 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定
价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/
定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 60.34 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 72.00元/股。
（六）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 72 元/股，发行股数69,444,444 股，募集资金总额 4,999,999,968.00 元。
本次发行对象最终确定为 22 家，本次发行配售结果如下：
序 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
号 （月）
1 上海临港东方君和科创产业股权投 2,083,333 149,999,976.00 6
资基金合伙企业（有限合伙）
2 上海申创股权投资基金合伙企业（有 2,083,333 149,999,976.00 6
限合伙）
3 上海申创浦江股权投资基金合伙企 2,083,333 149,999,976.00 6
业（有限合伙）
4 上海申创新动力股权投资基金合伙 2,083,333 149,999,976.00 6
企业（有限合伙）
5 大家资产管理有限责任公司 2,083,333 149,999,976.00 6
6 JPMorgan Asset Management（Asia 2,094,444 150,799,968.00 6
Pacific） Limited
7 JPMorgan Chase Bank,National 4,166,666 299,999,952.00 6
Association
8 九泰基金管理有限公司 2,083,333 149,999,976.00 6
9 中意资产管理有限责任公司 2,333,333 167,999,976.00 6
10 中欧基金管理有限公司 2,361,111 169,999,992.00 6
11 UBS AG 2,430,555 174,999
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