证券代码：002812 股票简称：创新股份公告编号：2018-093
云南创新新材料股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）
独立财务顾问
二〇一八年八月
云南创新新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）
1
特别提示
一、发行股份数量及价格
发行股票数量：201,023,712股人名币普通股（A股）
发行股份价格：24.87元/股；
发行股票性质：有限售条件流通股
二、新增股票上市安排
股票上市数量：201,023,712股；
股票上市时间：2018年8月15日；
本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制，本次新增股票的限售期从新增股票上市首日起算。
三、股权结构情况
本次非公开发行股份实施完成后，公司股权分布仍具备《证券法》、《公司法》和《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
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2
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况及股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《云南创新新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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发行人全体董事声明
本公司及全体董事承诺《云南创新新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事（签字）：
____ _____ _ _
Paul Xiaoming Lee 李晓华 Yan Ma
____ _____ _ _
许 铭 冯 洁 林海舰
独立董事（签字）：
____ _____ _ _
宋昆冈 王 平 卢建凯
云南创新新材料股份有限公司
二零一八年八月十四日
云南创新新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）
4
目录
特别提示 .......................................................................................................................1
一、发行股份数量及价格.....................................................................................1
二、新增股票上市安排.........................................................................................1
三、股权结构情况.................................................................................................1
公司声明 .......................................................................................................................2
发行人全体董事声明...................................................................................................3
目录................................................................................................................................4
释义................................................................................................................................5
第一节本次交易的基本情况.......................................................................................7
一、上市公司基本情况.........................................................................................7
二、发行股份购买资产交易对方基本情况.........................................................7
三、本次交易方案概述.......................................................................................13
四、本次交易构成关联交易...............................................................................20
五、本次交易不构成重组上市...........................................................................21
第二节新增股份的数量和上市时间.........................................................................22
一、新增股份的上市批准情况...........................................................................22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...........................................22
三、新增股份上市时间.......................................................................................22
四、股份锁定期...................................................................................................22
第三节本次股份变动情况及其影响.........................................................................23
一、本次发行前后公司的股权结构变化情况...................................................23
二、本次发行前后实际控制人变更情况...........................................................23
三、本次交易对上市公司盈利能力的影响.......................................................23
四、本次股份变动对公司业务结构的影响.......................................................25
五、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...............................................25
六、本次交易完成后公司股票仍符合上市条件...............................................25
第四节备查文件及相关中介机构联系方式.............................................................26
一、备查文件.......................................................................................................26
二、相关中介机构联系方式...............................................................................26
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5
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
上市公司、创新股份、公司、本公司
指
云南创新新材料股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，股票代码：002812
上海恩捷、标的公司
指
原名称“上海恩捷新材料科技股份有限公司”，现名称更名为“上海恩捷新材料科技有限公司”
本报告书
指
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标的资产、拟购买资产、交易标的
指
上海恩捷新材料科技有限公司90.08%股权
发行股份购买资产交易对方、发股对象、交易对方、出售方
指
Paul Xiaoming Lee，李晓华，王毓华，华辰投资，Sherry Lee，先进制造基金，珠海恒捷，黄蜀华，张韬，高翔，何宝华，黄雨辰，胡甲东，王驰宙，蒋新民，张方，张梵，郑梅，刘卫，杜军，曹犇
本次交易、发行股份购买资产、本次重组、本次重大资产重组
指
本公司向交易对方发行股份购买标的公司90.08%股权并募集配套资金暨关联交易的行为
本次配套融资
指
上市公司拟向不超过10名合格投资人非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过8亿元
定价基准日
指
创新股份关于本次交易的首次董事会决议公告日
股权交割日
指
标的资产股权过户至上市公司的工商变更登记办理完毕之日，或交易双方约定的其他日期
业绩承诺方、补偿义务人
指
上海恩捷全体股东，包括Paul Xiaoming Lee、李晓华、Sherry Lee、王毓华、珠海恒捷、先进制造基金、华辰投资、黄蜀华、胡甲东、王驰宙、蒋新民、张方、张梵、黄雨辰、何宝华、张韬、高翔、郑梅、刘卫、杜军、曹犇
盈利补偿期
指
若本次交易在2017年12月31日之前完成，则盈利预测补偿期为2017年、2018年、2019年；若迟于2017年12月31日完成本次交易，则盈利预测补偿期为2018年、2019年、2020年
