证券代码：002812 股票简称：创新股份公告编号：2018-092
云南创新新材料股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二〇一八年八月
特别提示
一、发行股份数量及价格
发行股票数量：201,023,712股人名币普通股（A股）
发行股份价格：24.87元/股；
发行股票性质：有限售条件流通股
二、新增股票上市安排
股票上市数量：201,023,712股；
股票上市时间：2018年8月15日；
本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制，本次新增股票的限售期从新增股票上市首日起算。
三、股权结构情况
本次非公开发行股份实施完成后，公司股权分布仍具备《证券法》、《公司法》和《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况及股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《云南创新新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
发行人全体董事声明
本公司及全体董事承诺《云南创新新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事（签字）：
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PaulXiaomingLee 李晓华 YanMa
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许铭 冯洁 林海舰
独立董事（签字）：
____ _____ _ _
宋昆冈 王平 卢建凯
云南创新新材料股份有限公司
二零一八年八月十四日
目录
特别提示....................................................................................................................... 1
一、发行股份数量及价格 ..................................................................................... 1
二、新增股票上市安排 ......................................................................................... 1
三、股权结构情况 ................................................................................................. 1
公司声明....................................................................................................................... 2
发行人全体董事声明................................................................................................... 3
目录................................................................................................................................ 4
释义................................................................................................................................ 6
第一节本次交易的基本情况....................................................................................... 8
一、上市公司基本情况 ......................................................................................... 8
二、发行股份购买资产交易对方基本情况 ......................................................... 8
三、本次交易方案概述 ....................................................................................... 14
四、本次交易构成关联交易 ............................................................................... 21
五、本次交易不构成重组上市 ........................................................................... 22
第二节本次交易的实施情况..................................................................................... 23
一、本次交易的决策、核准程序 ....................................................................... 23
二、本次交易的实施情况 ................................................................................... 24
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ....................................... 26
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ... 26
四、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人
占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ........... 26
五、相关协议及承诺的履行情况 ....................................................................... 26
六、相关后续事项的合规性及风险 ................................................................... 27
七、独立财务顾问、法律顾问意见 ................................................................... 28
第三节新增股份的数量和上市时间......................................................................... 29
一、新增股份的上市批准情况 ........................................................................... 29
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ........................................... 29
三、新增股份上市时间 ....................................................................................... 29
四、股份锁定期 ................................................................................................... 29
第四节本次股份变动情况及其影响......................................................................... 30
一、本次发行前后公司的股权结构变化情况 ................................................... 30
二、本次发行前后实际控制人变更情况 ........................................................... 30
三、本次交易对上市公司盈利能力的影响 ....................................................... 30
四、本次股份变动对公司业务结构的影响 ....................................................... 32
五、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ............................................... 32
六、本次交易完成后公司股票仍符合上市条件 ............................................... 32
第五节持续督导..............................
