证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-044
云南创新新材料股份有限公司
关于实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案后
调整发行股份购买资产的发行价格和发行数量的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概况
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“创新股份”或“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份的方式购买PaulXiaomingLee，李晓华，王毓华，昆明华辰投资有限公司，SherryLee，先进制造产业投资基金（有限合伙），珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙），YanMa，黄蜀华，张韬，高翔，何宝华，黄雨辰，胡甲东，王驰宙，蒋新民，张方，张梵，郑梅，刘卫，杜军，曹犇合计持有的上海恩捷新材料科技股份有限公司（以下简称“上海恩捷”）93.33%股权并募集不超过80,000.00万元的配套资金（以下简称“本次交易”）。
创新股份已分别于2017年5月2日召开第三届董事会第二次会议、2017年
5月25日召开第三届董事会第三次会议、2017年6月12日召开2017年度第二
次临时股东大会及2018年2月13日召开第三届董事会九次会议审议通过相关议
案。
根据上述议案，在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格和发行数量亦作相应调整。
二、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案及实施
2018年3月27日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度
利润分配及公积金转增预案的议案》，同意公司以2017年12月31日公司总股本
136,450,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币11.00元（含
税），合计派发现金红利150,095,000.00元。同时，以资本公积金向全体股东每
10股转增10股，转增后公司总股本将增加至272,900,000股。
公司于2018年4月10日发布了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编
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号：2018-040号），本次权益分派股权登记日为2018年4月16日，除权除息日
为2018年4月17日。公司2017年度利润分配方案及资本公积转增股本方案已
于2018年4月17日实施完毕。
三、发行股份购买资产发行价格及发行数量的调整情况
鉴于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，现就
本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
1、发行价格调整情况
本次发行股票价格和调整方式为：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息为D，
调整后发行价格为P1，则调整后的发行价格为P1=（P0D）/（1+N）。
根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格=（调整前的发行价格-每股派送现金股利）/（1+每股转增股本数）=24.87元。
2、发行数量调整情况
本次交易股票对价对应的交易金额为517,972.11万元，2017年度利润分配
及资本公积金转增股本实施完毕后，向上海恩捷全体股东（不包括 Tan Kim
Chwee、AlexCheng）发行股份数量由101,902,824股调整为208,271,846股。具
体发行数量如下：
序 股东名称 出资比 总对价（元） 调价前股份对 调价后股份对
号 例 价（股） 价（股）
1 PaulXiaomingLee 18.58% 1,031,300,655 20,289,212 41,467,658
2 李晓华 18.41% 1,021,626,841 20,098,895 41,078,682
3 王毓华 11.67% 647,616,193 12,740,826 26,040,055
4 昆明华辰投资有限公司 10.00% 554,778,799 10,914,396 22,307,149
5 SherryLee 5.20% 288,414,506 5,674,100 11,596,884
6 先进制造产业投资基金 5.15% 285,773,538 5,622,143 11,490,693
（有限合伙）
7 珠海恒捷企业管理事务 4.09% 227,148,218 4,468,782 9,133,422
所（有限合伙）
8 YanMa 3.25% 180,261,107 3,546,352 7,248,134
9 黄蜀华 3.43% 190,493,014 3,747,649 7,659,550
10 张韬 2.62% 145,590,971 2,864,272 5,854,080
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11 高翔 1.92% 106,775,962 2,100,648 4,293,363
12 何宝华 2.10% 116,320,669 2,288,425 4,677,147
13 黄雨辰 1.61% 89,609,414 1,762,923 3,603,112
14 胡甲东 1.26% 69,763,512 1,372,486 2,805,127
15 王驰宙 1.21% 66,903,602 1,316,222 2,690,132
16 蒋新民 1.00% 55,532,265 1,092,509 2,232,901
17 张方 0.56% 30,889,867 607,709 1,242,053
18 张梵 0.56% 30,889,867 607,709 1,242,053
19 郑梅 0.35% 19,355,628 380,791 778,272
20 刘卫 0.19% 10,694,718 210,401 430,024
21 杜军 0.10% 5,703,849 112,214 229,346
22 曹犇 0.08% 4,277,887 84,160 172,009
合计 93.33% 5,179,721,081 101,902,824 208,271,846
除以上调整外，本次交易的其他事项均无变化。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会
二零一八年四月十七日
