云南创新招股说明书（申报稿）
云南创新新材料股份有限公司
YUNNAN CHUANGXIN NEW MATERIAL CO.,LTD.
云南省玉溪市高新区抚仙路125号
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼
云南创新招股说明书（申报稿）
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云南创新新材料股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书（申报稿）
声明
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有发行股票
的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决
定的依据。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 不超过3,348万股，其中公开发行新股不超过3,348万股，公司股
东公开发售股票不超过2,000万股，且不超过自愿设定12 个月及
以上限售期的投资者获得配售股份的数量。
每股面值1.00元 预计发行日期【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过13,388万股
每股发行价格 【】元
本次发行前股东所持
股份的流通限制、股
东对所持股份自愿锁
定的承诺
1、本公司控股股东合益投资承诺：自发行人的股票上市之
日起36 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发
行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
如在锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，则减持价格
（如果因派息、送股、资本公积转增股本等原因进行除权、除息
的，按有关规定进行相应调整，下同）不低于发行人首次公开发
行股票的发行价。发行人上市后6个月内，如其股票连续20个交
易日的收盘价（如有除权、除息等事项，按有关规定进行相应调
整，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发
行价，本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。如果
未履行持股意向及减持意向的承诺事项，本公司将在所承诺的锁
定期后延长锁定期6个月。
2、实际控制人李晓明家族承诺：自发行人的股票上市之日
起36 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行
人股份，也不由发行人回购该部分股份。在上述承诺的限售期届
满后，在李晓明、李晓华、马燕任公司董事、高级管理人员期
间，每年转让发行人股份数量不超过其所持有的发行人股份总数
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的25%，在上述人员离职后6个月内，不转让所持有的发行人股
份。
如在锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，则减持价格
不低于发行人首次公开发行股票的发行价。发行人上市后6个月
内，如其股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上
市后6个月期末收盘价低于发行价，本家族持有发行人股票的锁
定期限自动延长6个月。如果未履行持股意向及减持意向的承诺
事项，本家族将在所承诺的锁定期后延长锁定期6个月。不因职
务变更或者离职，影响承诺的效力，本家族仍将继续履行上述承
诺。
3、本公司股东上海国和承诺：自发行人股票上市之日起12
个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。在承诺的持股锁定期满后两
年内，计划以不低于每股净资产的价格减持完全部发行人股票。
4、本公司股东合力投资承诺：自发行人的股票上市之日起
36个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。
5、本公司股东李子华承诺：自发行人的股票上市之日起36
个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。
6、本公司股东许铭承诺：自发行人的股票上市之日起36个
月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。在上述承诺的限售期届满
后，在任发行人董事期间，每年转让发行人股份不超过所持有的
发行人股份总数的25%；在离职后6个月内，不转让所持有的发
行人股份。
如在锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，则减持价格
不低于发行人首次公开发行股票的发行价；发行人上市后6个月
内，如其股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上
市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁
定期限自动延长6个月。本人不因职务变更或者离职，影响承诺
的效力，本人仍将继续履行上述承诺。
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7、本公司股东丁泳、张勇、上海绿新、吴耀荣、田友珊、
九和天诚、张虹、张明等承诺：自发行人的股票上市之日起12
个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。
8、本公司董事、高级管理人员李晓明、李晓华、许铭、马
伟华、王晓璐承诺：自发行人股票上市之日起36 个月内，不转
让或者委托他人管理本次发行前接或间接持有的发行人股份，也
不由发行人回购该部分股份。在上述承诺的限售期届满后，在任
发行人董事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的发
行人股份数量不超过所持有的发行人股份数量总数的25%；在离
职后6个月内，不转让直接或间接持有的发行人股份。
如在锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，则减持价格
不低于发行人首次公开发行股票的发行价；发行人上市后6个月
内，如其股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上
市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁
定期限自动延长6个月。本人不因职务变更或者离职，影响承诺
的效力，本人仍将继续履行上述承诺。
9、本公司监事黄江岚、杨跃、陈涛承诺：自发行人股票上
市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接
或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在上
述承诺的限售期届满后，在任发行人监事期间，每年转让直接或
间接持有的发行人股份数量不超过所持有的发行人股份数量总数
的25%；在离职后6个月内，不转让直接或间接持有的发行人股
份。本人不因职务变更或者离职，影响承诺的效力，本人仍将继
续履行上述承诺。
保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司
招股说明书签署日期2014年6月6日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个
别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书
及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险：
一、股份限制流通及自愿锁定承诺
1、本公司控股股东合益投资承诺：自发行人的股票上市之日起36 个月
内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回
购该部分股份；
如在锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，则减持价格（如果因派息、
送股、资本公积转增股本等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调
整，下同）不低于发行人首次公开发行股票的发行价；
发行人上市后6个月内，如其股票连续20个交易日的收盘价（如有除权、
除息等事项，按有关规定进行相应调整，下同）均低于发行价，或者上市后6个
月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长6 个
月。
如果未履行持股意向及减持意向的承诺事项，本公司将在所承诺的锁定期
后延长锁定期6个月。
2、实际控制人李晓明家族承诺：自发行人的股票上市之日起36 个月内，
不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该
部分股份。在上述承诺的限售期届满后，在李晓明、李晓华、马燕任公司董
事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份数量不超过其所持有的发行人股
份总数的25%，在上述人员离职后6个月内，不转让所持有的发行人股份；
如在锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，则减持价格不低于发行人
首次公开发行股票的发行价；
发行人上市后6 个月内，如其股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，本家族持有发行人股票的锁定
期限自动延长6个月。
如果未履行持股意向及减持意向的承诺事项，本家族将在所承诺的锁定期
后延长锁定期6个月。
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不因职务变更或者离职，影响承诺的效力，本家族仍将继续履行上述承
诺。
3、本公司股东上海国和承诺：自发行人股票上市之日起12 个月内，不转
让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分
股份。在承诺的持股锁定期满后两年内，计划以不低于每股净资产的价格减持
完全部发行人股票。
4、本公司股东合力投资承诺：自发行人的股票上市之日起36 个月内，不
转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部
分股份。
5、本公司股东李子华承诺：自发行人的股票上市之日起36个月内，不转让
或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股
份。
6、本公司股东许铭承诺：自发行人的股票上市之日起36个月内，不转让
或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分
股份；在上述承诺的限售期届满后，在任发行人董事期间，每年转让发行人股
份不超过所持有的发行人股份总数的25%；在离职后6个月内，不转让所持有
的发行人股份。
如在锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，则减持价格不低于发行人首
次公开发行股票的发行价；发行人上市后6个月内，如其股票连续20个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有
发行人股票的锁定期限自动延长6个月。本人不因职务变更或者离职，影响承诺
的效力，本人仍将继续履行上述承诺。
7、本公司股东丁泳、张勇、上海绿新、吴耀荣、田友珊、九和天诚、张虹、
张明等承诺：自发行人的股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本
次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
8、本公司董事、高级管理人员李晓明、李晓华、许铭、马伟华、王晓璐承
诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前
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1-1-7
直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在上述承诺的限
售期届满后，在任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的
发行人股份数量不超过所持有的发行人股份数量总数的25%；在其离职后6个月
内，不转让直接或间接持有的发行人股份。
如在锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，则减持价格不低于发行人首
次公开发行股票的发行价；发行人上市后6个月内，如其股票连续20个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有
发行人股票的锁定期限自动延长6个月。本人不因职务变更或者离职，影响承诺
的效力，本人仍将继续履行上述承诺。
9、本公司监事黄江岚、杨跃、陈涛承诺：自发行人股票上市之日起36个月
内，不转让或者委托他人管理本次
