002811 深市 郑中设计

证券代码：002811        证券简称：郑中设计        公告编号：2021-061
债券代码：128066        债券简称：亚泰转债

            深圳市郑中设计股份有限公司

        2021 年第三季度可转债转股情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    证券代码：002811，证券简称：郑中设计

    债券代码：128066，债券简称：亚泰转债

    转股价格：人民币 9.27 元/股

    转股时间：2019 年 10 月 23 日至 2025 年 4 月 17 日

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

  一、可转换公司债券发行上市概况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]260 号”文核准，公司于 2019
年 4 月 17 日公开发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
48,000 万元。

    （二）可转换公司债券上市情况


    经深交所“深证上[2019]269 号”文同意，公司 48,000 万元可转换公司债券于
2019 年 5 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“亚泰转债”，债券代码
“128066”。

    （三）可转换公司债券转股价格调整情况

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可
转换公司债券自 2019 年 10 月 23 日起可转换为公司股份，初始转股价为 17.49
元/股。

    2019 年 7 月 23 日，公司实施 2018 年年度权益分派方案，根据《深圳市亚
泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 17.49 元/股调整为 17.29 元/股，
调整后的转股价格自 2019 年 7 月 23 日（除权除息日）起生效。

    2019 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请公司 2019 年
第二次临时股东大会审议。2019 年 9 月 12 日，公司召开 2019 年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，亚泰转债的转股价格由 17.29 元/股调整为 14.80 元/股，调整后的转股价
格自 2019 年 9 月 16 日起生效。

    2020 年 6 月 3 日，公司实施 2019 年年度权益分派方案，根据《深圳市亚
泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 14.80 元/股调整为 9.67 元/股，
调整后的转股价格自 2020 年 6 月 3 日（除权除息日）起生效。


              2021 年 6 月 15 日，公司实施 2020 年年度权益分派方案，根据《深圳市亚

          泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，

          亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本

          次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，

          应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 9.67 元/股调整为 9.27 元/股，

          调整后的转股价格自 2021 年 6 月 15 日（除权除息日）起生效。

              二、亚泰转债转股及股份变动情况

              2021 年第三季度，亚泰转债因转股减少 10 张（因转股减少的可转换公司

          债券金额为 1,000 元），转股数量为 107 股。截至 2021 年 9 月 30 日，剩余可

          转债张数为 4,797,705 张（剩余可转换公司债券金额为 479,770,500 元），未转

          换比例为 99.9522%。

              公司 2021 年第三季度股份变动情况如下：

                本次变动前                本次变动增减（＋，－）                本次变动后

            （2021 年 6 月30 日）                                              （2021 年 9 月30 日）

                数量      比例  发行 送股 公积金    其他        小计        数量      比例
                                  新股      转股

一、限售条

件流通股/    26,479,406.00  9.81%                  4,465,287.00 4,465,287.00  30,944,693.00  11.46%
非流通股

高管锁定股  26,479,406.00  9.81%                  4,465,287.00 4,465,287.00  30,944,693.00  11.46%

二、无限售  243,543,854.00  90.19%                            -          - 239,078,674.00  88.54%
条件流通股                                          4,465,180.00 4,465,180.00

三、总股本  270,023,260.00 100.00%                        107.00      107.00 270,023,367.00 100.00%

            三、其他

            投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者联系电话 0755-

          83028871 进行咨询。

            四、备查文件

            1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》

          （郑中设计）、《发行人股本结构表》（亚泰转债）。

特此公告。

                                深圳市郑中设计股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 8 日