广东红墙新材料股份有限公司
GUANGDONGREDWALLNEWMATERIALSCO.,LTD.
（广东省博罗县石湾镇科技产业园）
首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）:
（北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层）
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
拟公开发行股票总量不超过2,000万股，且不进行股
发行股数 东公开发售股份
每股面值 1.00元
每股发行价格 22.46元
预计发行日期 2016年8月11日
拟上市证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过8,000万股
1、本公司控股股东、实际控制人刘连军承诺：
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股份前
已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、作为公司现任董事、监事、高级管理人员的股东
何元杰、王富斌、姚弘辉、朱吉汉，何元杰之配偶韩
强，及公司原高级管理人员王晨清承诺：
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或
者委托他人管理其所持有的发行人公开发行股份前
已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
3、刘连军、何元杰、王富斌、姚弘辉、朱吉汉、王
本次发行前股东所持股 晨清同时承诺：
份的流通限制及自愿锁 在锁定期满后两年内转让所持股份的，转让价格
定股份的承诺 不低于发行人首次公开发行股票的发行价。发行人股
票上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘
价低于发行价，所持股份的锁定期自动延长6个月。
承诺人保证不因职务变更、离职等原因而放弃履
行承诺。如发行人有派息、送股、公积金转增股本、
配股等除权、除息情况的，则上述发行价将根据除权、
除息情况进行相应调整。
锁定期届满后，其在担任发行人董事、监事、高
级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持发行
人股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持发行
人股份；自申报离职之日起六个月后的十二个月内通
过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所
持有发行人股票总数的比例不超过50%。
4、何元杰之配偶韩强同时承诺：
在锁定期满后两年内转让所持股份的，转让价格
不低于发行人首次公开发行股票的发行价。发行人股
票上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘
价低于发行价，所持股份的锁定期自动延长6个月。
承诺人保证不因何元杰的职务变更、离职等原因
而放弃履行上述承诺。如发行人有派息、送股、公积
金转增股本、配股等除权、除息情况的，则上述发行
价将根据除权、除息情况进行相应调整。
锁定期届满后，何元杰担任发行人董事、高级管
理人员期间，韩强每年转让所持有发行人股份不超过
其所持有发行人股份总数的25%；何元杰离职后半年
内，韩强不转让所持有发行人股份；自何元杰申报离
职之日起六个月后的十二个月内，韩强通过证券交易
所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人
股票总数的比例不超过50%。
5、其他股东承诺：
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或
者委托他人管理其所持有的发行人公开发行股票前
已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
保荐人、主承销商 国都证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2016年8月9日
声明及承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收
益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
本部分所述词语或简称与本招股说明书“释义”所述词语或简称具有相同含
义。发行人特别提醒投资者注意下列重大事项：
一、本次发行的相关重要承诺和说明
（一）股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺
1、本公司控股股东、实际控制人刘连军承诺：
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的
发行人公开发行股份前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、作为公司现任董事、监事、高级管理人员的股东何元杰、王富斌、姚弘
辉、朱吉汉，何元杰之配偶韩强，及公司原高级管理人员王晨清承诺：
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的
发行人公开发行股份前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
3、刘连军、何元杰、王富斌、王晨清、姚弘辉、朱吉汉同时承诺：
在锁定期满后两年内转让所持股份的，转让价格不低于发行人首次公开发行
股票的发行价。发行人股票上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，所持股份的锁定
期自动延长6个月。
承诺人保证不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。如发行人有派息、
送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则上述发行价将根据除权、
除息情况进行相应调整。
锁定期届满后，其在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让
的股份不超过其所持发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持发行人
股份；自申报离职之日起六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发
行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
4、何元杰之配偶韩强同时承诺：
在锁定期满后两年内转让所持股份的，转让价格不低于发行人首次公开发行
股票的发行价。发行人股票上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，所持股份的锁定
期自动延长6个月。
承诺人保证不因何元杰的职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。如发
行人有
