广东红墙新材料股份有限公司
GUANGDONGREDWALLNEWMATERIALSCO.,LTD.
(广东省博罗县石湾镇科技产业园)
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人(主承销商):
(北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层)
声明及承诺
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
释义
本招股说明书摘要中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
一、普通术语
发行人、公司、本公司、指 广东红墙新材料股份有限公司
红墙股份
红墙有限 指 惠州市红墙化学建材有限公司,为发行人前身
简捷投资 指 简捷投资有限公司,为发行人发起人之一
广东省科技创业投资有限公司,原名“广东省科技创业投资公司”,
广东科创 指 为公司发起人之一及法人股东。
护城河公司 指 惠州市护城河投资管理有限公司,为发行人发起人之一
富海灿阳 指 深圳市富海灿阳投资发展有限公司,为发行人法人股东
河北红墙 指 河北红墙新材料有限公司,发行人全资子公司
广西红墙 指 广西红墙新材料有限公司,发行人全资子公司
泉州森瑞 指 泉州森瑞新材料有限公司,发行人全资子公司
原莆田森瑞建材有限公司,于2014年10月由于迁址而更名为泉州森
莆田森瑞 指瑞
福州森瑞 指 原福州森瑞建材有限公司,于2012年3月由于迁址而更名为莆田森瑞
红墙运输 指 惠州市红墙运输有限公司,发行人全资子公司
中山红墙 指 中山市红墙新材料有限公司,发行人全资子公司
莆田市红墙运输有限公司,由红墙运输及泉州森瑞共同出资成立的
莆田运输 指 发行人孙公司。
股东大会 指 发行人股东大会
股东会 指 红墙有限股东会
董事会 指 发行人董事会或红墙有限董事会
监事会 指 发行人监事会或红墙有限监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 公司现行的《广东红墙新材料股份有限公司章程》
《公司章程(草案)》指 公司拟上市后适用的《广东红墙新材料股份有限公司章程(草案)》
中国证监会、证监会指 中国证券监督管理委员会
财政部 指 中华人民共和国财政部
广东省外经贸厅 指 广东省对外贸易经济合作厅
广东省科技厅 指 广东省科学技术厅
惠州市工商局 指 惠州市工商行政管理局
江苏苏博特 指 江苏苏博特新材料股份有限公司
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司,深圳证券交易所上市公
建研集团 指 司,股票代码002398。
科之杰新材料集团有限公司,为建研集团下属从事混凝土外加剂业
科之杰集团 指 务的子公司。
浙江龙盛集团股份有限公司,上海证券交易所上市公司,股票代码
浙江龙盛 指 600352。
浙江龙盛业务板块中从事减水剂业务的各公司统称,包括四川吉龙
吉龙化学 指 化学建材有限公司等公司。
股票登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
主承销商、保荐人、保指 国都证券股份有限公司
荐机构、国都证券
发行人律师、君信律师指 广东君信律师事务所
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(原 “广东正中珠江
审计机构、正中珠江指 会计师事务所有限公司”)
本次发行 指 公司本次向社会公众公开发行不超过2,000万新股
股票、A股 指 发行人本次发行的每股面值为1.00元的人民币普通股
报告期、最近三年及一指 2013年、2014年、2015年以及2016年1-6月
期
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本招股书摘要、本招股 《广东红墙新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘
指
说明书摘要 要》
二、专业术语
简称为“砼”:是指由胶凝材料、水和骨料等按适当比例配制,经
混合搅拌,硬化成型的一种人工建材,其中胶凝材料一般是水泥,
混凝土 指 骨料是砂、砾石、碎石等材料。通常讲的混凝土一词是指水泥混凝
土,也称普通混凝土,它广泛应用于土木工程。
又称预拌混凝土,简称为“商砼”,是由水泥、骨料、水及根据需
要掺入的外加剂等各类掺合物按照一定比例,在搅拌站经计量、拌
商品混凝土 指 制后出售并采用运输车运送到使用地点的混凝土拌合物。商品混凝
土的实质是把混凝土从过去的施工现场搅拌分离出来,由专门生产
混凝土的公司集中搅拌,并以商品的性质向需方供应。
预先制作供现场装配的混凝土构件制品。实际应用中通常包括管桩、
预制混凝土构件 指 混凝土预制板等各类预制件。
采用常规材料和工艺生产,具有混凝土结构所要求各项力学性能,
高性能混凝土 指 具有高耐久性、高工作性和高体积稳定性的混凝土。
是一种在混凝土搅拌之前或拌制过程中加入的、用以改善新拌混凝
混凝土外加剂 指 土和(或)硬化混凝土性能的材料。
一种用量最大、种类最多的混凝土外加剂,在混凝土坍落度基本相
同的情况下,减少拌合用水量。可用于改善混凝土拌合物流变性能
减水剂 指 和混凝土的硬化性能,可节约水泥,降低成本,缩短工期,改善混
凝土可施工性,从而提高建筑物的质量和使用寿命。
在混凝土坍落度基本相同的情况下,能大幅减少拌合用水量的外加
高效减水剂 指 剂,主要以萘系减水剂为代表。
比高效减水剂具有更高减水率、更好坍落度保持性能、较少干燥收
高性能减水剂 指 缩,且具有一定引气性能的减水剂,主要以聚羧酸系减水剂为代表。
第一节 重大事项提示
一、本次发行的相关重要承诺和说明
(一)股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺
1、本公司控股股东、实际控制人刘连军承诺:
自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的发行人公开发行股份前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
2、作为公司现任董事、监事、高级管理人员的股东何元杰、王富斌、姚弘辉、朱吉汉,何元杰之配偶韩强,及公司原高级管理人员王晨清承诺:
自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的发行人公开发行股份前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
3、刘连军、何元杰、王富斌、王晨清、姚弘辉、朱吉汉同时承诺:
在锁定期满后两年内转让所持股份的,转让价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。发行人股票上市后6个月内,如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,所持股份的锁定期自动延长6个月。
承诺人保证不因职务变更、离职等