证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-030
苏州恒久光电科技股份有限公司
关于认购深圳市壹办公科技股份有限公司发行股份的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
苏。州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日
与深圳市壹办公科技股份有限公司（以下简称“壹办公”）及其控股股东、实际控制人吴平先生签署了《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》。壹办公为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，拟定向发行股份进行增资。公司拟以人民币21,982,118.40元认购壹办公发行新股中的4,414,080股。公司认购股份后所持有的股份占壹办公发行股份完成后股本总额的27.50%。
公司于2017年6月26日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于认购深圳市壹办公科技股份有限公司发行股份的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》的有关规定，本次投资事项属于董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资是基于公司的战略投资目的，不属于风险投资，不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
1、壹办公基本情况
企业名称：深圳市壹办公科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司
全国中小企业股份转让系统证券简称：壹办公
全国中小企业股份转让系统证券代码：837439
统一社会信用代码：9144030067188613XP
登记资本：人民币1,003.20万元（已包括由中国证券登记结算公司北京分
公司分派完毕的资本公积转增股本91.2万元）
注册地址：深圳市龙华新区观澜街道库坑社区华朗嘉工业园2#厂房2楼201，
3楼301，4楼401，6楼601
法定代表人：吴平
控股股东、实际控制人：吴平
经营范围：一般经营项目：计算机软硬件、通讯设备、五金交电产品、电子产品、办公设备及耗材、办公家具、文具、日用百货、劳保用品、工艺品的批发零售；初级农产品、水产品的批发零售；手机，手机配件的销售及技术咨询；国内贸易；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：墨盒、硒鼓、墨水、打印机耗材、复印机耗材及配件、色带、碳粉及相关配件的生产与销售；预包装食品的批发零售；电脑配件、电脑耗材、办公设备、办公文具、手机、手机配件的生产。
2、投资标的的经营情况
壹办公成立于2008年，是一家打印机耗材的研发、生产和销售的专业厂家，
致力于打印耗材硒鼓、墨盒的研究、开发、生产和销售。公司拥有专业的研发团队,开发出多种型号的兼容产品（主要包括惠普、爱普生、佳能、利盟、戴尔、联想、三星、松下等），产品出口全球60多个国家和地区。壹办公为国家高新技术企业。
公司于2016年上线“壹办公共享电商云平台”项目，该项目是以电商平台
为基础，以办公用品为入口，以设备租赁、智能办公、办公服务、办公金融为特色的大办公生态圈。公司还开发了企业在线采购系统、ERP系统以及合作伙伴系 统，以合作伙伴的模式将电商平台打造为一个共享电商平台。
3、投资标的的主要财务数据
截止2016年12月31日，壹办公经审计的资产总额79,454,888.84元；负
债总额为68,833,210.52元；归属于公司股东的净资产为10,621,678.32元；2016
年度实现营业收入105,711,409.61元，实现归属于公司股东的净利润为
-355,148.86元。
截止2017年5月31日，壹办公未经审计的资产总额70,545,614.84元；负
债总额为62,518,473.59元；归属于公司股东的净资产为8,027,141.25元；2017
年1-5月实现营业收入32,148,887.85元，实现归属于公司股东的净利润为
-2,594,537.07元。
4、投资标的股份发行情况
壹办公于2017年6月26日召开董事会审议通过了《深圳市壹办公科技股份有限公司股票发行方案》、《关于公司与股份认购方签署<股份认购协议>的议案》等议案。该股票发行相关议案尚需提交壹办公股东大会审议。壹办公本次发行股份的具体情况详见其在全国中小企业股份转让系统披露的关于股票发行事宜的公告。
壹办公拟发行人民币普通股601.92万股，每股价格4.98元，募集资金
2,997.56万元。发行股票募集的资金扣除与本次发行相关费用后的净额，主要
用于补充流动资金和开发电商平台项目软件，以提升公司的盈利能力和抗风险能力。
根据相关规定，壹办公股票发行事项尚需提交全国中小企业股份转让系统审核备案。
5、壹办公增资前后的股权结构
序 变更前 新增股份 变更后
号 投资者 持股比例 认购单 持股比例
股份数(股) (%) 股份数(股) 价(元) 投资额（元） 股份数(股) (%)
1 吴平 5,359,405 53.423 5,359,405 33.389
2 陶春萍 3,572,930 35.615 3,572,930 22.260
3 向运惠 297,743 2.968 297,743 1.855
4 刘晖 223,304 2.226 223,304 1.391
5 陶春丽 148,876 1.484 148,876 0.928
6 龙文群 148,876 1.484 148,876 0.928
7 邹丽 119,097 1.187 119,097 0.742
8 黄兴玮 29,769 0.297 29,769 0.185
9 深圳市华艺佳彩色印 132,000 1.316 132,000 0.822
刷有限公司
10 苏州恒久光电科技股 4,414,080 4.98 21,982,118.40 4,414,080 27.500
份有限公司
11 苏州德容信成投资合 802,560 4.98 3,996,748.80 802,560 5.000
伙企业（有限合伙）
12 北京方壶亨通创业投 601,920 4.98 2,997,561.60 601,920 3.750
资中心（有限合伙）
13 钮华明 200,640 4.98 999,187.20 200,640 1.250
合计 10,032,000 100 6,019,200 29,975,616.00 16,051,200 100
三、对外投资合同的主要内容
公司与壹办公签署的《股份认购协议》的主要内容如下：
（一）协议双方： 甲方：苏州恒久光电科技股份有限公司
乙方：深圳市壹办公科技股份有限公司
（二）投资的前提条件
1、双方确认，甲方在本协议项下的投资义务以下列全部条件的满足为前提：（1）双方同意并正式签署本协议（包括与本协议相关的补充协议），且该协议已获得各方内部有权审批机构批准（包括但不限于各方董事会、股东大会等有权审批机构）。
（2）乙方拟实施的股票发行事项已获得乙方董事会、股东大会批准，并符合全国中小企业股份转让系统相关业务规则规定。
（3）乙方已经以书面形式向甲方充分、真实、完整披露乙方的资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的全部信息，不存在重大误导或遗漏。
（4）自本协议签署之日起至投资完成期间（以下简称“过渡期”，即本协议签署之日起至甲方依照本协议支付全部投资款的当日），乙方的经营或财务状况等方面没有发生重大的不利变化，并且没有利润分配或其他超出其正常经营范围的事项。
（5）过渡期内，乙方未在任何资产或财产上设立或允许设立任何担保、质押、抵押等权利负担。乙方没有以任何方式直接或者间接地处置其主要资产，也没有发生或承担任何重大债务(通常业务经营中的处置或负债除外)。
（6）过渡期内，乙方不得聘用或解聘任何关键员工，或提高或承诺提高其应付给其雇员的工资、薪水、补偿、奖金、激励报酬、退休金或其他福利。
（7）乙
