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杭州微光电子股份有限公司
HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO.,LTD.
（浙江省杭州市余杭经济开发区兴中路 365 号）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦）
微光电子招股说明书（申报稿）
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杭州微光电子股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书（申报稿）
声明
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有发行股票
的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决
定的依据。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00 元
发行股数 不超过 1,472 万股，且不低于发行后总股本的 25%
其中：拟发行新股数量 不少于 584 万股，且不超过 1,472 万股
股东拟公开发售股份数量 不超过 750 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售
期的投资者获得配售股份的数量
发行后总股本 【】万股
每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市证券交易所 深圳证券交易所
本 次 发 行 前 股
东 所 持 股 份 的
流 通 限 制 及 自
愿锁定的承诺
1、直接和通过微光投资间接持有发行人股份的董事、监事、高级管
理人员何平、邵国新、俞翔、胡雅琴、倪达明、张为民、钱新、董荣璋、
张继生、张有军均承诺：
（1）自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的
发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；
（2）在上述 36 个月的限售期届满后，在其任职期间每年转让的股份
不超过其直接或间接持有发行人股份总数的 25%；
（3）离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的发行人股份；申报
离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占其所直
接或间接持有发行人股份总数的比例不超过 50%；
（4）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行
价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限
自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整，且该
项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。
2、发行人股东何思昀、微光投资承诺：
（1）自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的
发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；
（2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行
微光电子招股说明书（申报稿）
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价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限
自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
保荐人（主承销
商） 西南证券股份有限公司
招 股 说 明 书 签
署日期 2015 年 6 月 25 日
微光电子招股说明书（申报稿）
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书
及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
微光电子招股说明书（申报稿）
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目 录
重大事项提示 ...............................................................................................................9
一、 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺...................9
二、 滚存利润的分配安排...............................................................................9
三、 发行后股利分配政策及规划...................................................................9
四、 关于稳定股价的预案.............................................................................10
五、 关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承
诺 .................................................................................................................13
六、 关于本次发行前持股 5%以上股东的持股及减持意向的承诺 ..........15
七、 发行人股东、董事、监事及高管人员关于违反其他承诺的约束措施.
.................................................................................................................16
八、 本次发行相关中介机构的承诺.............................................................16
九、 股东公开发售股份对发行人的影响.....................................................17
十、 特别风险提示.........................................................................................17
十一、 审计截止日后的主要经营状况.............................................................18
第一节 释义.........................................................................................................19
第二节 概览.........................................................................................................23
一、 发行人概况.............................................................................................23
二、 发行人控股股东及实际控制人.............................................................25
三、 发行人竞争优势.....................................................................................25
四、 发行人主要财务数据.............................................................................27
五、 本次发行情况.........................................................................................28
六、 募集资金运用.........................................................................................29
第三节 本次发行概况 ........................................................................................30
一、 本次发行基本情况及发行费用.............................................................30
二、 本次发行的有关当事人.........................................................................31
三、 发行人与本次发行有关的中介机构的关系.........................................32
四、 本次发行的重要日期.............................................................................32
第四节 风险因素 ................................................................................................33
一、 市场风险.................................................................................................33
二、 技术风险.................................................................................................35
三、 经营风险.................................................................................................36
四、 财务风险.................................................................................................38
五、 税收政策变动风险.................................................................................39
六、 募集资金项目相关的风险.....................................................................40
七、 实际控制人控制不当的风险.................................................................41
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八、 环保投入成本增加的风险.................................................
