证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2021-041
西安环球印务股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第五届董事
会第八次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于 2021 年 6 月 8 日上午 9：00
在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 5 月 26 日以电话、
邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事蔡红军、独立董事蔡弘）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票的相关资格、条件的要求，经逐项自查论证后，董事会认为
公司符合非公开发行 A 股股票的有关规定，具备非公开发行 A 股股票的各项要求及条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会拟定了本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）方案。与会董事对下列事项进行了逐项表决：
（1）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）发行方式和发行时间
本次发行的股票采用向符合中国证监会规定的不超过 35 名特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）发行对象和认购方式
本次非公开发行 A 股股票的发行对象为不超过 35 名特定对象，发行对象须
为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作
最终发行对象由公司董事会或其授权人士根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会的核准后，按照中国证监会的相关规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（4）发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准
日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公
司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。
最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会的核准后，按照中国证监会的相关规定，根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
上述两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 每股送红股或转
增股本数，P1 为调整后发行价格。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（5）发行数量
本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过
以中国证监会核准文件的要求为准。
在前述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会核准批文后，根据发行时发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定发行价格后，再最终确定发行数量。
若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，或者其他事项导致公司总股本发生变化，本次非公开发行的股票数量及上限将进行相应调整。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（6）募集资金规模和用途
本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 90,000.00 万元，扣除发行费用后拟全部投入以下项目：
募集资金投入
序号 项目名称 投资总额
总额
1 西安环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目 59,813.37 55,000.00
2 天津环球印务扩产暨绿色包装智能制造项目 28,023.18 25,000.00
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 97,836.55 90,000.00
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的实际情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分将由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展需要以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（7）限售期安排
本次非公开发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。上述股份锁定期届满后，其减持需遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（8）本次发行前的滚存利润安排
本次非公开发行股票完成前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（9）上市地点
本次发行的股票在锁定期届满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（10）决议有效期
本次发行的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
3、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合市场行情和公司自身实际情况，制定了《西安环球印务股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《西安环球印务股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《西安环球印务股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况审核报告》（希会审字(2021)4069 号）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补
回报措施及相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，公司董事、高级管理人员、控股股东对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的相关事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会根据法律
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